Загрузка...

Analytics

29.04.2111:35

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 29 апреля

Рынки

Большинство американских индексов снизилось: Dow (-0,48%), S&P 500 (-0,08%), Nasdaq (-0,28%), Russell 2000 (+0,13%). В течение дня акции торговались в 'ценовых каналах', S&P 500 третий день подряд почти не изменился. В лидеры роста вышли компании нефтегазовой отрасли, в частности Devon Energy и Apache (более 7%), Occidental (4%), Petrobras (5%) благодаря повышению рейтинга аналитиками ввиду ожиданий увеличения свободного денежного потока и восстановления цен на нефть.

Заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС в целом мало повлияло на торги, так как председатель Джером Пауэлл продолжил отстаивать терпеливый подход к монетарной политике. В число аутсайдеров вошли технологические компании: бумаги Microsoft подешевели после публикации отчетности ввиду завышенных ожиданий, а Texas Instruments из-за консервативного прогноза. Промышленные компании также в минусе, в частности за счет отчетности Boeing, убытки которого шестой квартал подряд превосходят ожидания, а отрицательный денежный поток составил $3,4 млрд. Провайдеры коммуникационных услуг вышли в лидеры роста благодаря ралли Google после публикации отчетности. Золото подешевело на 0,3%. Нефть марки Brent выросла на 1,5%, чему способствовал 'бычий' прогноз Goldman по рынку сырьевых товаров.

По итогам апрельского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС параметры ДКП остались прежними, как и ожидалось. Пауэлл подтвердил, что базовая процентная ставка останется на нынешнем уровне, пока не будут достигнуты поставленные американским регулятором цели, до которых еще далеко. Он добавил, что пока рано говорить о сокращении вливаний в экономику. Отвечая на вопрос об инфляционных ожиданиях, Пауэлл, как и прежде, заявил, что устойчивый рост инфляции маловероятен и что большинство показателей находится на приемлемых уровнях. Риторика регулятора почти не изменилась, хотя ФРС повысила прогноз уровня занятости, отметив, что ситуация с секторами, наиболее пострадавшими от пандемии, улучшилась, а инфляция выросла ввиду временных факторов.

Вышедшая в последнее время отчетность за первый квартал указывает на рост 'облачных' сервисов, рынка цифровой рекламы, проблемы с поставкой полупроводников, долгосрочные факторы, благоприятствующие электронной коммерции, рост затрат на производство, ценообразовательную способность, благоприятные условия для грузоперевозок, факторы, благоприятствующие стимулированию экономики, поддержку, которую ориентированные на потребителя компании получили от возобновления экономической деятельности, и более пристальное внимание к отдельным бенефициарам пандемии.

Меры бюджетно-налогового стимулирования стали главной темой вчерашней речи Джо Байдена. Администрация президента США представила 'План поддержки американских семей' объемом $1,8 трлн. Это третий по счету план Байдена, направленный на комплексную перестройку американской экономики.

Первый план, 'План спасения Америки' объемом $1,9 трлн, представляет собой законопроект о поддержке экономики в условиях пандемии, который в основном предусматривал прямые адресные выплаты физлицам, финансовую помощь властям штатов и местным органам власти, финансирование программы вакцинации и других программ в сфере здравоохранения. Он был принят в марте. Второй план, план инвестиций в инфраструктуру объемом $2,1 млн, пока еще не был принят конгрессом. Он предусматривает вложения в инфраструктуру, широкополосную связь и нетрадиционную инфраструктуру, в частности финансирование программ ухода за пожилыми людьми и сектора электромобилей.

Расходные статьи предстоящих законопроектов будут покрываться за счет повышения налогов на доходы более состоятельных семей. Ставка повысится до 39,6% с 37%. В настоящее время ставка применяется к налогооблагаемому доходу свыше $523600 для физических лиц и $628300 для супружеских пар. Неясно, когда изменения налогового законодательства вступят в силу. Что со ставками налогов на дивиденды и долгосрочный прирост капитала? Ставки для доходов домохозяйств, зарабатывающих более $1 млн, вырастут еще более значительно с нынешних 23,8% до 43,4%, включая 3,8% налога на инвестиционный доход. По оценкам администрации, повышение затронет 0,3% домохозяйств, которые живут в том числе за счет инвестиционного дохода.

Белый дом провел конструктивные переговоры с республиканцами по вложениям в инфраструктуру, хотя по вопросу налогов у сторон по-прежнему сохраняются разногласия. Новостной фон остается скудным. США рассматривают возможность значительного ослабления санкций в отношении Ирана, чтобы вернуться к ядерной сделке 2015 г., сообщают СМИ.

В фокусе сегодня:

  • Mail.Ru Group: финансовые результаты по МСФО за 1К21
  • Газпром: день инвестора
  • НЛМК: ГОСА
  • Сбербанк: финансовые результаты по МСФО за 1К21
  • Veon: финансовые результаты по МСФО за 1К21
  • Детский мир: финансовые результаты по МСФО за 1К21
  • Магнит: операционные и финансовые результаты за 1К21
  • Евраз: операционные результаты за 1К21
  • Мать и дитя: операционные результаты за 1К21
  • Энел Россия: операционные результаты за 1К21

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,62%, до 3578 п., РТС на 0,46%, до 1509 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,38 руб. и ослаб к евро до 90,2 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 апреля

Лидерами роста стали ТМК (+4,67%), Headhunter (+3,75%), ММК (+1,99%), Распадская (+1,66%), Яндекс (+1,59%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (ап -7,22%), Татнефть (ао -6,96%), Globaltrans (-5,83%), Детский мир (-4,51%), Ozon (-2,64%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,61%, до $67,68/барр.

Золото дорожает на 0,36%, до $1781/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,99 п.п., до 1,636%.

Японский Nikkei повышается на 0,28%, китайский Shanghai на 0,21%.

DXY снижается на 0,03%, S&P 500 futures на 0,08%.

Новости

O’кей представил слабые операционные результаты за 1К21.

Выручка составила 43,2 млрд руб. (+1,9 г/г; -11,7 к/к; vs рост на 6% г/г в 4К20). В годовом сопоставлении на результаты оказали давление чрезвычайно масштабные закупки товаров впрок в период с 14 по 31 марта 2020 г., что создало высокую базу; квартальное снижение обусловлено сезонным фактором. При этом выручка гипермаркетов составила 36 млрд руб. (-2 г/г; -24,7% к/к; vs рост на 1,6% г/г в 4К20), выручка дискаунтеров ДА! составила 7,2 млрд руб. (+27% г/г; +1,2% к/к; vs рост на 42,2% в 4К20), продажи ДА! составили 16,7% в общей выручке группы против 13,3% в 1К20 и 14,6% в 4К20.

Онлайн-продажи группы составили 1 млрд руб., что более чем в два раза больше по сравнению с показателем за 1К20, онлайн-продажи составили 2,7% в общей выручке компании.

Сопоставимые продажи снизились на 0,3% г/г (против увеличения на 4,2% г/г в 4К20) ввиду снижения трафика на 11,7% г/г (против сокращения на 12,5% г/г в 4К20), которое не было полностью компенсировано ростом среднего чека на 13% г/г (против увеличения на 19% г/г в 4К20).

Наблюдательный совет Алросы рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 9,54 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности 8,5%. Рекомендованная дата отсечки 4 июля 2021 г.

Яндекс представил финансовые результаты по GAAP за 1К21 лучше консенсус-прогноза Интерфакса по выручке и EBITDA.

Выручка компании составила 73,1 млрд руб. (+55,6 г/г; +2,1% к/к; vs рост на 38,5% г/г в 4К20; +4,7% vs консенсус-прогноз). Темпы роста не учитывают консолидацию Яндекс.Маркета в 2020 г.

Выручка от продажи рекламы составила 36 млрд руб. (+20% г/г; -6,3% к/к; vs рост на 12% г/г в 4К20), таким образом выручка от продажи рекламы заняла 49,2% в общих продажах IT-компании (против 48% в 4К20).

Выручка от сегмента такси увеличилась на 89% г/г, 22,7% к/к, до 26,6 млрд руб.

Скорректированная EBITDA составила 10,4 млрд руб. (-14,2 г/г; -25,7% к/к; vs рост на 6,1% г/г в 4К20; 19% vs консенсус-прогноз),

Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд руб. (-57,2% г/г; против 0,4 млрд руб. в 4К20; vs рост на 16,9% г/г в 4К20).

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.