Загрузка...

Analytics

11.05.2118:49

Российский рынок за неделю

За прошлую неделю рубль ослаб к доллару и к евро до 77,40 руб. и 92,15 руб. соответственно. Индекс Мосбиржи снизился на 2,03%, РТС на 3,34%.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста и падения российского рынка за неделю

Источник: ООО ИнтерИнвест

Лидерами роста стали TCS Group (+11,53%), Полюс (+9,17%), Русал (+8,97%), Алроса (+8,11%), Пик (+6,25%), Мечел (ао: +6,21%), Сбербанк (ао: +6,20%).

В число аутсайдеров вошли ВТБ (-6,35%), Headhunter (-3,86%), Нижнекамскнефтехим (-3,78%), ЛСР (-2,64%), Veon (-2,22%), ТМК (-1,72%), Транснефть (-1,65%).

Предстоящая неделя российский рынок

На предстоящей неделе финансовые результаты по МСФО представят Мосэнерго, Ростелеком, ТГК-1, Роснефть, Башнефть.

Долговой рынок

Несмотря на позитивные настроения на глобальных рынках, которые нашли свое отражение и в динамике курса рубля, и в российских акциях, рынок локального госдолга с начала мая двигался преимущественно в боковом тренде. Активность в рублевых облигациях была крайне низкой на фоне длинных праздников и отсутствия большинства игроков. Ценовые колебания на ближнем участке кривой также оказались практически незаметными, в то время как дальние выпуски подорожали в пределах 0,5 п.п. от номинала (соответствовало снижению доходности на 6-8 б.п.). Первичные аукционы Минфина на прошлой неделе не проводились по причине нерабочих дней. Таким образом, можно сказать, что ОФЗ в настоящее время нашли равновесное положение и не стремятся из него выходить в отсутствие новых катализаторов. Покупателей по-прежнему останавливает неослабевающее инфляционное давление и геополитические риски. Согласно еженедельной статистике, рост цен с 27 апреля по 4 мая вновь составил 0,2%. В результате годовая инфляция осталась на отметке 5,6%. Если тренд в ближайшее время не переломится (а предпосылок к этому пока нет), у ЦБ во время следующего заседания в июне не останется другого выбора, кроме как продолжить цикл ужесточения монетарной политики. В то же время в доходность коротких ОФЗ уже давно заложено подобное развитие событий.

Новая неделя после длинных выходных началась с фиксации прибыли в гособлигациях на фоне глобального повышения спроса на безрисковые активы и роста волатильности большинства торговых площадок. Значимых событий для долгового рынка за исключением объявления параметров и последующего подведения итогов первичных аукционов ОФЗ, не запланировано. Мы ждем, что Минфин вновь предложит два 'классических' лота с ограничением лимита, чтобы не оказывать избыточного давления на цены.

На внешних долговых рынках преобладали позитивные настроения вслед за стабилизацией доходности американских казначейских облигаций (UST 10Y 1,6%). Суверенные обязательства развивающихся стран преимущественно дорожали. Наиболее заметный ценовой рост отмечался в бумагах Турции и Украины. Активность в российском сегменте была сдержанной. Рост котировок длинных выпусков не превысил 1% (Russia 47 YTM 3,8%)

Новости

Московская биржа представила сильные результаты торгов за апрель 2021 г., все направления бизнеса выросли в годовом сопоставлении, в месячном снизились рынок акций и срочный рынок.

Общий объем торгов в апреле составил 95,7 трлн руб. (+12% г/г, +5,9% м/м).

Денежный рынок: 42,9 млрд руб. (+5,3% г/г; +15,8% м/м)

Рынок акций: 2,4 млрд руб. (+13,4% г/г; -10,7% м/м)

Рынок облигаций: 2,3 млрд руб. (+4,6 г/г; +10,9% м/м)

Срочный рынок: 13,8 трлн руб. (+32,6% г/г; -16,1% м/м)

Валютный рынок: 33,7 трлн руб. (+15,8% г/г; +5,7% м/м).

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Вт, 12 мая Алроса Операционные результаты за апрель
Ср, 13 мая Мосэнерго Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Ростелеком Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Московская биржа Последний день для покупки акций с целью попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.
Чт, 14 мая ТГК-1 Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Роснефть Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Башнефть Финансовые результаты по МСФО за 1К21
ПИК Последний день для покупки акций с целью попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. и 1К21
Пт, 15 мая
Пн, 17 мая Русагро Финансовые результаты по МСФО за 1К21
ОГК-2 Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Петропавловск Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Алроса Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Вт, 18 мая МТС Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Ср, 19 мая
Чт, 20 мая Qiwi Финансовые результаты по МСФО за 1К21
Пт, 21 мая

Рыночные индикаторы

Валютный рынок Значение Изм. за 5 дней Изм. с начала года
USD/RUB 77,40 1,15% 3,84%
EUR/RUB 92,15 2,44% 0,60%
EUR/USD 1,19 1,19% -2,55%
DXY 92,16 -0,92% 2,40%
Товарные рынки
Brent, $/барр. 62,95 -2,94% 23,47%
Gold, $/унц. 1 744 0,87% -8,31%
Фондовый рынок
Индекс МосБиржи 3 486 -2,03% 7,09%
РТС 1 418 -3,34% 3,45%
MSCI Russia 670 -3,63% 1,28%
DJIA 33 801 1,95% 10,34%
S&P 500 4 129 2,71% 9,92%
NASDAQ Comp. 13 900 3,12% 7,49%
FTSE 100 6 916 2,65% 6,73%
Euro Stoxx 50 3 979 0,83% 11,81%
Nikkei 250 29 768 -0,29% 7,63%
Shanghai Comp. 3 451 -0,97% -1,73%
Криптовалюта
Bitcoin 58 334 -0,58% 111,31%
Ethereum 2 070,75 -0,98% 191,95%
Ripple 1,07 76,85% 512,89%
Litecoin 223,0 7,64% 103,47%
USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.