Загрузка...

Analytics

23.07.2111:00

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 23 июля

Рынки

Американские индексы третий день подряд закрываются в плюсе после распродаж в начале недели: S&P 500 (+0,2%), Nasdaq (+0,4%), Dow (+0,1%). Euro Stoxx 50 поднялся на 0,8%, РТС на 0,9%.

Глобальные индексы стабилизировались за последние три дня после резкого падения в понедельник из-за опасений по поводу повышения заболеваемости дельта-штаммом коронавируса.

Основные индексы отыграли все падение, не дотянув 1% до своих рекордных максимумов.

В начале сессии волатильность на рынке была обусловлена ростом числа недельных заявок на пособия по безработице в США, которое на 70 тыс. превысило прогноз аналитиков, как и в начале июне, когда выходили плохие экономические данные. Статистические данные привели к продажам акций стоимости, главным образом транспортных, нефтегазовых и прочих компаний, которые зависят от динамики экономики. Сейчас рынок очень чувствителен к экономическим рискам из-за распространения дельта-штамма, который будет иметь ограниченный эффект из-за повышения уровня вакцинации. Рост безработицы связан исключительно с программой пособий по безработице, которая продолжится до августа. В то же время плохие данные снижают риск преждевременного завершения программы обратного выкупа облигаций США.

Устойчивости рынка отчасти способствовали оптимистичные результаты продолжающегося сезона корпоративной отчетности. Так, на данный момент отчиталась примерно одна пятая компаний S&P 500, и результаты 85% корпораций превзошли ожидания аналитиков.

Трехдневный рост S&P 500 стал максимальным с апреля. Средний рост прибыли составил более 25% г/г за второй квартал.

На послеторговой сессии акции Twitter дорожали на 5% на фоне хорошей отчетности, котировки Intel снижались на 2% после того, как прогноз продаж компании оказался хуже ожиданий рынка.

Акции Domino's Pizza подскочили на 15% после публикации новой финансовой отчетности прибыль за последний квартал превзошла ожидания аналитиков, а менеджмент представил новую программу обратного выкупа акций. Котировки Snap повысились на аналогичную величину.

В то же время 10-летние казначейские облигации США прервали свое двухдневное падение, курс доллара практически не изменился, а евро снижался к основным валютам из-за намерения Европейского центрального банка сохранять 'сверхмягкую' монетарную политику до тех пор, пока это необходимо. Теперь повышения ставок следует ждать не ранее, чем инфляция стабилизируется на уровне 2%.

Продажи домов на вторичном рынке США увеличились впервые за пять месяцев.

Надзорные органы Китая рассматривают возможность введения серьезных, возможно беспрецедентных, санкций против оператора такси-сервиса Didi Global после июньского IPO компании. Планы регуляторов указывают на давление на национальных технологических гигантов.

Нефть выросла до максимума за неделю, полностью отыграв падение понедельника, на фоне ожиданий сокращения предложения и начала восстановления спроса.

В фокусе сегодня:

  • Распадская: операционные результаты за 2К21

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,85%, до 3754 п., РТС на 0,86%, до 1600 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,69 руб. и к евро до 86,74 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 22 июля

Лидерами роста стали Распадская (+3,43%), ВТБ (+2,43%), ПИК (+2,04%), Veon (+2,02%), TCS Group (+1,71%).

В число аутсайдеров вошли Московская биржа (-6,06%), Полиметалл (-3,21%), Mail. Ru Group (-2,86%), ТМК (-2,83%), Северсталь (-2,66%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,38%, до $73,51/барр.

Золото дешевеет на 0,02%, до $1807/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,87 п. п., до 1,278%.

Японский Nikkei повышается на 0,58%, китайский Shanghai снижается на 0,82%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures на 0,2%.

Новости

М. Видео-Эльдорадо представил нейтрально негативные операционные результаты за 2К21.

Общие продажи (GMV) группы составили 120,1 млрд руб. (+38,2% г/г; -13,1% к/к). Рост в годовом сопоставлении обусловлен сильной динамикой (+57% г/г) в апреле-мае 2021 г. из-за низкой базы продаж за аналогичный период прошлого года.

Общие онлайн-продажи компании составили 81,5 млрд руб. (+35,7% г/г; -11,7% к/к).

ММК представил сильные финансовые результаты по МСФО за 2К21 вышел консенсус-прогноза Интерфакса по FCF и EBITDA

  • Выручка выросла на 49% к/к (+157% г/г), до $3255 млн (-0,6% vs консенсус-прогноз);
  • EBITDA увеличилась на 98% к/к и более чем в шесть раз г/г, до $1435 млн (+7,9% vs консенсус-прогноз);
  • Чистая прибыль увеличилась 2,2 раза к/к и в 18 раз к 1К20, до $1031 млн;
  • FCF составил $545 млн против $125 млн в 1К21 и -$18 млн во 2К20 (+6,7% vs консенсус-прогноз).

СД компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2К21 в размере 3,53 руб./акция (дивдоходность 5,5%).

Русал приостановит процесс разделения активов в связи с введением в России экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию, сообщил ТАСС. Русалу необходимо провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.

В среду, 22 июля, топ-менеджмент компании оценил потери от введения пошлин в сотни миллионов долларов.

НЛМК: сильные финансовые результаты по МСФО за 2К21 выше консенсус-прогноза Интерфакса

  • Выручка увеличилась на 44% к/к, до $4,139 млрд (+90% г/г), что обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом операционных показателей (+1% vs консенсус-прогноз);
  • Показатель EBITDA вырос на 76% к/к и более чем в три раза г/г, до $2,052 млрд (+6,4% vs консенсус-прогноз);
  • Чистая прибыль выросла на 75% к/к и почти в 18 раз г/г, до $1,359 млрд;
  • FCF составил $864 млн против $452 млн в 1К21 и $304 млн во 2К20 (+6,4% vs консенсус-прогноз).

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 13,62 руб. на акцию, направив на дивиденды 127% FCF по итогам 2К21, что соответствует квартальной дивдоходности на уровне 5,6%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов 3 сентября 2021 г.

Газпром: риторика разнонаправлена, но главное Северный поток-2 готов к запуску Газ по Северному потоку 2 после завершения строительства трубопровода пойдет не сразу, необходимы дополнительные шаги, заявил представитель госдепартамента США, согласно Интерфаксу. В контексте избытка риторики касательно Северного потока 2, трудно не признать наличие некоторой степени неопределённости вокруг полноценного функционирования проекта, но предпочитаем фокусироваться на главном достижении компромисса между Германией и США по его запуску. Различного рода условности могут быть преодолены в среднесрочной перспективе, особенно на фоне сменяемости политических элит. Контракт по транзиту газа через Украину в любом случае истекает только после 2024 г.

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 21 июля затронули возможность продления соглашения между Газпромом (GAZP) и Нафтогазом Украины о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 г. Коммерсант также цитирует главу МИД России Сергея Лаврова, в ироническом ключе трактующего способность Германии обеспечивать продление транзита на Украину после 2024 г. При этом стоит отметить, что у Германии остается инструмент давления в виде сертификации проектной компании Nord Stream 2 AG, без которой Газпром может иметь доступ лишь к 50% мощностей проекта, что может заставить его прокачивать газ через Украину по долгосрочным контрактам.

Сделка между США и Германией предусматривает и создание фонда объемом не менее $1 млрд для сокращения зависимости Украины от газа, сообщил Коммерсант. Доход Украины от транзита газа составляет около $2 млрд в год.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.