Загрузка...

Analytics

28.07.2111:01

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 28 июля

Рынки

Американские индексы снизились во вторник: Nasdaq (-1,21%), индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (-1,13%). S&P 500 прервал пятидневную серию роста. Eurostoxx снизился на 0,9%, РТС на 0,5%. Из-за мер китайских надзорных органов продолжается падение фондового рынка КНР и его капитализации показатель уменьшился более чем на $6 трлн c февральских максимумов.

На американской бирже вчера снизились следующие сектора: производители второстепенных товаров и услуг, технологические компании и провайдеры коммуникационных услуг. Ряд акций компаний, зависящих от возобновления экономической деятельности, в том числе авиакомпаний, круизных операторов, казино, также подешевели Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали вернуться к масочному режиму (даже вакцинированным) в помещениях в районах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Казначейские облигации повысились, доходность 10-летних бумаг не превышает 1,25%. Доллар ослаб к основным валютам. Стоимость золота почти не изменилась в ходе торгов. Фьючерсы на биткоин снизились на 3,5% после ралли понедельника. Нефть марки Brent подешевела на 0,4%.

Дельта-штамм коронавируса остается в центре внимания инвесторов, некоторые СМИ пишут об улучшении ситуации в Великобритании. Многие сообщают о возможности обязательной вакцинации федеральных госслужащих в США (по словам Джо Байдена, он рассматривает такую меру). Мы конструктивно оцениваем перспективы экономического роста США, это подтверждает вышедший во вторник, 27 июля, обновленный прогноз МВФ. Мы считаем масочный режим менее обременительным, чем ограничение мобильности.

Инфляция остается главным параметром при анализе отчетности за второй квартал, компании различных отраслей сообщают о снижении доходности. Данные по заказам на товары длительного пользования разошлись с прогнозами, как и данные по заказам на основные средства производства за исключением самолетов и военного оборудования, однако по другим категориям товаров данные пересмотрены в сторону улучшения. Индекс доверия потребителей в США неожиданно вырос в июле, инфляционные ожидания несколько снизились.

В фокусе сегодня:

  • Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 2К21
  • Яндекс: финансовые результаты по GAAP за 2К21
  • Новатэк: финансовые результаты по МСФО за 2К21

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,45%, до 3733 п., РТС на 0,49%, до 1595 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,68 руб. и к евро до 87,03 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 27 июля

Лидерами роста стали ПИК (+3,91%), НЛМК (+3,28%), Северсталь (+2,43%), Globaltrans (+2,36%), ММК (+2,18%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-4,05%), Яндекс (-3,22%), НМТП (-2,44%), Петропавловск (-2,13%), Qiwi (-1,84%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,51%, до $74,86/барр.

Золото дорожает на 0,29%, до $1804/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,16 п. п., до 1,236%.

Японский Nikkei снижается на 1,39%, китайский Shanghai на 0,52%.

DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures снижается на 0,47%.

Новости

Русал представил умеренно позитивные операционные результаты за 2К21

  • Производство алюминия увеличилось на 0,4%, до к/к 936 тыс. т
  • Продажи алюминия выросли на 7,9% к/к, до 1,04 млн т
  • Средняя цена реализации алюминия выросла на 16% к/к, до $2445/т

Петропавловск Крупнейший акционер Южуралзолото увеличил свою долю в Петропавловске с 27,06% до 29,19%. Ранее в июле компания поменяла своего представителя в совете директоров Петропавловска.

В конце июня Интерфакс сообщал, что группа Bonum Capital вышла из капитала Петропавловска, продав 2,9% с премией 15% к рынку. Группа Bonum в 2019 г. приобретала конвертируемые облигации, конвертировав их в акции в 2020 г. Покупателем доли Bonum в Петропавловске стали структуры Южуралзолото, сообщал РБК.

В июле также сообщалось, что Sova Capital Романа Авдеева увеличила долю в Петропавловске до 6,1%. Sova Capital изначально получила акции, также конвертировав свои облигации.

Фонды Prosperity владеют около 16%, сообщил Интерфакс. Около 10,2% в совокупности принадлежит Slevin и Everest.

Интер РАО: Производство электроэнергии за 1П21: +14,3% г/г, до 57,1 млрд кВт. ч, отпуск тепловой энергии: +14,7%, до 23,3 млн Гкал. Экспорт электроэнергии: +98% г/г, до 10,24 млрд кВт. ч. В энергосбытовом сегменте продажи на розничном рынке: +8% г/г, до 103,1 млрд кВт. ч, при этом доля на рынке России составила 18,7%. Результаты компании выглядят позитивно на фоне рынка.

Россия: производство электроэнергии за 1П21: +6,2% г/г, до 577 млрд кВт. ч, и выше докризисного 1П19 (563 млрд кВт. ч). При этом тепловые электростанции произвели 356 млрд кВт. ч (+7,6% г/г), АЭС 111 млрд кВт. ч (+7%г/г), ГЭС 108 млрд кВт. ч (+0,2% г/г). Отпуск тепла в 1П21 вырос: +11,8% г/г, до 738 млн Гкал. Продолжительные морозы в январе-марте и жара июня-июля привели к увеличению выработки электроэнергии.

В июне в сравнении с маем этого года производство электроэнергии снизилось на 3,9%, в сравнении с июнем прошлого года выросло на 8,4%.

En+: увеличилось производство электроэнергии в 1П21: +12% г/г, до 44 млрд кВт. ч, при этом выработка на ГЭС выросла на 15,3%, до 36,9 млрд кВт. ч, тогда как выработка ТЭС сократилась: -4,1% г/г, до 7 млрд кВт. ч,

Юнипро: В 1П21 производство электроэнергии выросло: +4,3% г/г, до 22,7 млрд кВт. ч. Отпуск тепловой энергии: +24,3%, до 1240,2 тыс. Гкал. Введена в эксплуатацию Березовская ГРЭС.

Мосэнерго: в 1П21 увеличило производство электроэнергии: +13,1% г/г, до 31,58 млрд кВт. ч, отпуск тепловой энергии тоже вырос: +25%, до 50,82 млн Гкал.

Русгидро: выработка электроэнергии за 1П21 сократилась: -6% г/г, до 73,147 млрд кВт. ч, с учетом Богучанской ГЭС, без нее на -9,7% г/г, до 49,45 млрд кВт. ч. Производство тепловых станций увеличилось на 0,6% г/г, до 14,07 млрд кВт. ч, отпуск тепла на Дальнем Востоке сократился на 6,2%, до 15,92 млн Гкал.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.