Загрузка...

Analytics

17.01.2009:41

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 17 января

Рынки

S&P 500 повысился на 0,8%, достигнув 3316,81 п. ввиду роста розничных продаж в США, который в декабре составил 0,7% м/м, торговых соглашений, а также высоких финансовых показателей Morgan Stanley. Три главных бизнес-направления банка заработали больше выручки, чем ожидалось в предыдущем квартале. Рост Morgan Stanley способствовал удорожанию акций Goldman Sachs и J.P. Morgan. Программа налоговых льгот Трампа, работающая с 2017 г., помогла банкам сэкономить $35 млрд, в том числе за 2019 г. около $18 млрд, что позволило им улучшить финансовые показатели.

Начало сезона финансовой отчетности выглядит многообещающе. Уже отчитались около 7% компаний S&P 500, из которых 76% представили результаты выше ожиданий. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, достигла $1 трлн, а суммарная капитализация Google, Apple, Morgan Stanley и Amazon превзошла ВВП Германии. Эти факторы указывают на то, что рост продолжится в период публикации финансовых результатов, т.к. настроения инвесторов позитивные, но рынок явно перегрет и коррекция неизбежна.

Рост экономики Китая в 2019 г. замедлился до тридцатилетних минимумов ВВП прибавил лишь 6,1% ввиду торговой войны. В этом году Пекин планирует ввести дополнительные меры стимулирования экономики, чтобы избежать более резкого замедления.

Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой. Новый договор включает в себя меры, стимулирующие автопроизводство. Кроме того, соглашение снимает барьеры для доступа американских производителей молочной продукции на канадский рынок. Договор также направлен на защиту прав наемных работников и интеллектуальной собственности.

В фокусе сегодня

  • Великобритания: розничные продажи, м/м, г/г, декабрь
  • США: промышленное производство, м/м, г/г, декабрь

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,79%, до 3157 п., РТС на 0,65%, до 1 613 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 61,66 руб. и 68,67 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 16 января

Лучший результат в четверг показали ОГК-2 (+6,34%), Магнит (+5,38%), ЛСР (+4,46%), Мечел (+4,38%), Россети (+3,84%).

В число аутсайдеров вошли Русгидро (-3,8%), Алроса (-1,56%), Ростелеком (-1,31%), Московская биржа (-1,19%), Аэрофлот (-0,76%).

Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в пятницу практически не изменились, снизившись на 0,09%, до $64,56/барр.

Золото дорожает на 0,2%, до $1555/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,08 п.п., до 1,829%.

Американские площадки закрылись в четверг в заметном плюсе Dow Jones вырос на 0,92%, S&P 500 на 0,84%, что обусловлено позитивной реакцией инвесторов на положительную экономическую статистику и превысившую ожидания квартальную отчетность Morgan Stanley. Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3% м/м, что совпало с прогнозом. Рост продаж без учета автомобилей составил +0,7% м/м, против прогнозируемого роста на 0,5%.

На американский рынок также повлияли данные первичным обращениям за пособием по безработице. Число заявок снизилось на 10 тыс., до 204 тыс., против прогнозируемых 216 тыс.

Японский Nikkei растёт на 0,43%, китайский Shanghai снижается на 0,1%.

DXY растёт на 0,01%, S&P 500 futures на 0,06%.

Новости

Консорциум инвесторов, связанный с Феликсом Евтушенковым и АФК 'Система', намерен до конца января договориться с немецкой компанией Metro о покупке у нее сети гипермаркетов Real. Сумма сделки оценивается в €500 млн. Консорциум объединяет компании, специализирующиеся на европейской коммерческой недвижимости, люксембургскую SCP (Sistema Capital Partners) Group и немецкую x+bricks. Владельцем первой является Феликс Евтушенков (сын Владимира Евтушенкова, основного акционера АФК Система), еще 49% принадлежит АФК Система. Важно, что 51% акций SCP Group, по данным РБК, АФК Система продала совсем недавно, в декабре. Детали данной сделки не раскрываются.

Покупка гипермаркетов Real, таким образом, довольно нейтральная новость для оценки стоимости АФК Система (группа теперь не консолидирует SCP Group). Более интересна продажа контрольной доли в данном активе (SCP Group). Очевидно, что средства от его продажи пойдут на развитие других проектов группы, а также на снижение долга корпоративного центра, что соответствует общей стратегии развития компании.

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции АФК Система с целевой ценой 19 руб./акция на конец 2020 г. Основными триггерами роста стоимости остаются монетизация активов, в том числе через потенциальные IPO (наиболее вероятные кандидаты в ближайшем будущем Оzon и Segezha Group) и снижение долга корпоративного центра.

AFKS RX: +0,79%.

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с КПРФ похвалил Яндекс и пообещал ему поддержку, сообщают СМИ.

Данная новость в очередной раз подтверждает, что Яндекс ведет конструктивный диалог с государством, и нашел способ взаимовыгодного сотрудничества, с одной стороны, удовлетворяющий интересам государства в части контроля за информационными ресурсами, с другой стороны, обеспечивающий сохранение собственного вектора развития, неподконтрольного ни одной крупной корпорации в России, столь стремившихся принять участие в ее развитии.

Позитивно для акций Яндекса, а также для акций Mail.Ru Group.

YNDX RX: +2,08%, MAIL US: +2,58%

Поставки нефти на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье по системе Транснефти в 2019 г. составили 238,8 млн т против 230,5 млн т в 2018 г. Экспорт по нефтепроводу 'Дружба' в 2019 г. составил 42,3 млн т против 48,9 млн т в 2018 г. В 2020 г. Транснефть планирует прием и поставку 488,5 млн т нефти по системе магистральных нефтепроводов, в систему магистральных нефтепродуктопроводов планируется принять 39 млн т нефтепродуктов, по нефтепроводу 'Дружба' планируется прокачать 50 млн т нефти.

TRNF_p: +0,65%

Согласно оценке Московской биржи, количество IPO на российских компаний в 2020 г. может составить 30 шт.

MOEX RX: -1,19%.

Русгидро в четверг обратилось в ЦБ России с просьбой проверить на манипулирование рынком статью о планах по реструктуризации этой группы. Публикация вызвала сильные колебания ее котировок 14 января на 13%. HYDR RX: -3,8%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.