Загрузка...

Analytics

22.01.2009:44

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 22 января

Рынки

В США зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом из Китая, где число подтвержденных случаев заражения достигло уже 440, девять человек скончались. Распространение вируса сильно ударило по ценам на акции компаний, связанных с туризмом в преддверии китайского Нового Года, на который многие планировали путешествия.

Также на рынках негативно сказалось снижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП из-за торгового противостояния между Китаем и США и более резкого замедления роста в развивающихся странах, таких как Индия. Эксперты в Давосе заявили, что сделка Китая и США не решает структурных проблем в их торговых отношениях. Boeing сообщил о приостановке производства модели 737 Max в связи с выявлением новых проблем ее возвращение на рынок намечено на середину 2020 г. Глава Минфина США Стивен Мнучин ранее допускал, что проблемы Boeing могут замедлить рост ВВП США на 0,5%. В условиях перегретого рынка эта группа факторов может послужить толчком к снижению.

Netflix и IBM представили финансовые показатели, которые превзошли ожидания. Выручка IBM выросла впервые за четыре квартала, до $21,77 млрд, против консенсуса в $21,64 млрд. Прибыль за акцию IBM превзошла ожидания ($4,69/акция), составив $4,71/акция. Помимо положительной отчетности, оптимизма рынку добавляет тот факт, что Дональд Трамп положительно настроен на переговоры с Европой о торговле. Мнучин, в свою очередь, отметил, что ожидания населения по росту экономики США занижены, а бизнес чувствует себя хорошо и уверенно.

Индекс деловой уверенности (Business confidence) CEO находится у исторических минимумов, отмечается в исследовании Goldman Sachs. Трамп заявил, что если власти Великобритании введут цифровой налог на IT-компании США, как они и планировали, то Вашингтон обложит пошлинами продукцию британских компаний. Это несет угрозу глобальному росту экономики, и в силу неопределенности и нервозности на рынке, вероятнее всего, SPX продолжит снижаться.

В фокусе сегодня

  • США: продажи на вторичном рынке жилья, м/м, декабрь
  • Великобритания: объём розничных продаж, м/м, г/г, декабрь
  • X5 Retail Group и Акрон представят операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,33%, до 3209 п., РТС на 0,75%, до 1 634 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 61,88 руб. и 68,62 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 21 января

Лучшие результаты во вторник показали ВТБ (+3,74%) после объявления о возможной выплате дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли, Сургутнефтегаз (ап: +1,91%), ПИК (+1,5%), М.Видео (+1,05%), Полиметалл (+1%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ап: -4,8%, ао: -3,79%), Сургутнефтегаз (ао: -3,93%), Русал (-3,49%) ввиду снижения цен на палладий, ММК (-2,8%).

Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в среду снижаются на 0,43%, до $64,31/барр., поскольку инвесторы продолжают игнорировать новости о сокращении добычи в Ливии.

Золото дешевеет на 0,37%, до $1551/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,19 п.п., до 1,79%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе Dow Jones упал на 0,52%, S&P 500 на 0,27%.

В Великобритании средний уровень заработной платы в ноябре вырос на 3,2%, против прогнозируемого роста +3,1%. Количество заявок на получение пособий по безработице в декабре составило 14,9 тыс., против прогнозируемых 22,6 тыс.

Японский Nikkei повышается на 0,7%, китайский Shanghai снижается на 0,24%.

DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures на 0,49%.

Новости

ЛСР сообщил о снижении реализации недвижимости в 2019 г., в эксплуатацию введено 834 тыс. кв.м (-17% г/г), что соответствует утвержденным планам компании. ЛСР заключил контрактов на сумму 84 млрд руб. (-9% г/г) или 817 тыс. кв. м (-18% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 47% по сравнению с 54% в 2018 г.

LSRG RX: -0,81%.

Глава ВТБ, Андрей Костин, сообщил, что менеджмент ВТБ планирует рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли группы, таким образом, компания может направить на дивиденды 76,93 млрд руб. или 0,0059 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности ~12%.

VTB RX: +3,74%

Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 2019 г. до 11,3 млн т (-3% г/г) в связи со снижением объема выплавки стали до 12,4 млн т (-1,6% г/г), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5,5 млн т (+0,9% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 48,4%.

MAGN RX: -2,8%

Ростелеком проинвестировал 2 млрд руб. в ФРИИ Инвест, став владельцем 31% компании. Ростелеком рассмотрит инвестиционное предложение для стартапов: проекты на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.

RTKM RX: -0.23%

Мечел не воспользовался возможностью реализовать оферту на выкуп 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка ввиду поступления альтернативного предложения, сообщает Интерфакс. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий.

MTLR RX: -3,79%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.