Загрузка...

Analytics

24.01.2009:56

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 24 января

Рынки

В четверг на рынках шла вялая торговля, но динамика улучшилась ввиду хорошей корпоративной отчетности. S&P 500 закрылся в небольшом плюсе, DJI небольшим снижением, Nasdaq обновил максимум. S&P 500 и Nasdaq торговались ниже уровня открытия, до тех пор пока Gilead Sciences не сообщила о тестировании нового экспериментального лекарства. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла оснований объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с новым вирусом, что поддержало рынки. Netflix подорожал на 7,2%. Intel представил хорошую отчетность: продажи в сегменте обработки данных в 4К19 выросли на 19%, превзойдя ожидания. Intel подорожал на 5,32%. Компания анонсировала увеличение выпуска новых передовых чипов в 2020 г.

До сих пор не ясно, насколько опасен новый коронавирус, который давит на глобальные индексы. Власти Китая закрыли соседние с г. Ухань города. Новые случаи заражения зафиксированы в США, Японии, Корее и на Тайване.

Королева Великобритании Елизавета II подписала представленный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о выходе из ЕС, придав ему юридическую силу.

В фокусе сегодня

  • Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг, январь
  • Китай: торги не проводятся по случаю Нового года по лунному календарю
  • Лента, Детский Мир, ТМК: операционные результаты за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,05%, до 3141 п., РТС на 1,04%, до 1 596 п.

Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро до 61,91 руб. и 68,42 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 23 января

Лучшие результаты в четверг показали Петропавловск (+17,27%), АФК Система (+4,9%), Русгидро (+3,74%), ЛСР (+2,18%), ММК (+1,31%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-4,32%), Газпром (-3,55%), Globaltrans (-3,46%) Сургутнефтегаз (-3,43%), Headhunter (-2,92%).

Цены на Brent утром растут на 0,39%, до $62,28/барр., минимума за семь недель, что обусловлено увеличением недельных запасов сырой нефти в США на 0,405 млн барр. против прогнозируемого роста на 1,009 млн барр., следует из данных EIA. К снижению спроса на топливо может привести растущая обеспокоенность, связанная с распространением китайского вируса.

Золото дешевеет на 0,4%, до $1561/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,17 п.п., до 1,736%.

Американские торговые площадки закрылись в четверг разнонаправленным движением индексов Dow Jones снизился на 0,09%, S&P 500 вырос на 0,11%.

Японский Nikkei снижается на 0,06%, китайский Shanghai на 2,75%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures на 0,11%.

Новости

Алроса сообщила об увеличении добычи алмазов в 2019 г. до 38,5 млн карат (+5г/г) благодаря росту добычи на трубке 'Ботуобинская' и выхода на проектную мощность. За 2019 г. общие продажи компании составили $3 338 млн (-26% г/г), в том числе продажи алмазов (не включая продажи бриллиантов) $3 273 млн (-26% г/г).

Финансовые результаты по итогам 2019 г. Алроса представит 10 марта.

ALRS RX: -1,61%.

Петропавловск увеличил продажи золота в 2019 г. до 514 тыс. унций (+39% г/г) за счет переработки руды сторонних компаний, в том числе на новых мощностях POX Hub. Объем продаж связанных с собственным производством составил 471,6 тыс. унций (+28% г/г), что соответствует более ранним прогнозам компании (450-500 унций).

Средняя цена реализации золота в 2019 г. составила $1 346/унция (+6,5% г/г).

Компания также представила прогноз по производству золота в 2020 г. на уровне 620-720 тыс. унций, включая переработку концентрата стороннего производителя.

По оценкам Петропавловска, капитальные затраты в 2020 г. составят $65 75 млн (против $134.4 млн в 2018 г. и $45-55 млн ожидаемых в 2019 г.).

Петропавловск считает, что строительство новой флотационной установки на 'Пионер' удвоит огнеупорные мощности по переработке руды компании с 3,6 млн т до 7,2 млн т. Строительство продолжается в соответствии с графиком, планируется, что завод будет открыт в 4К20.

Новость позитивна для компании. Озвученные результаты, как и прогнозы продаж и капитальных затрат соответствуют более ранним заявлениям и нашим ожиданиям. Основными триггерами для роста стоимости компании в краткосрочной перспективе остаются улучшение финансовых показателей и потенциальное увеличение ликвидности ее акций. Наша целевая цена по распискам Petropavlovsk (https://iticapital.ru/analytics/trade-ideas/11782/) составляет £0,16/ расписка до конца 2020 г.

POG LN: +17,27%.

Президент Лукойла, Вагит Алекперов сообщил, что компания увеличила добычу нефти в 2019 г. на 1,5% г/г, до 125 млн т. Лукойл планирует рост добычи нефти в 2020 г. на 1% за счет зарубежных проектов. Вагит Алекперов считает, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2020 г., в рамках сделки квота Лукойла по сокращению добычи нефти в России в текущем году может составить 1-1,5 млн т.

Также президент компании сообщил, что инвестиции Лукойла в 2020 г. составят 650-670 млрд руб.

LKOH RX: -0,98%.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев, сообщил СМИ, что РФПИ рассматривает возможность выхода из Детского мира, в котором фонд совместно с China Investment Corporation имеет 9% долю, на горизонте 2-3 лет.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 г. в рамках SPO Детского мира РКИФ уже частично вышел из капитала ретейлера, снизив долю с 14% до 9%.

DSKY RX: -0,24%.

В 2020 г. капитальные затраты НЛМК превысят средний в рамках реализуемой стратегии уровень в $900 млн ввиду крупных ремонтов и того, что компания вошла в активную фазу программы развития, сообщил СМИ президент НЛМК Григорий Федоришин.

Также президент компании назвал сроки начала строительства завода трансформаторной стали в Индии: 2П20.

НЛМК презентует на дне инвестора варианты развития дивизиона США, но не представит его окончательную стратегию.

NLMK RX: +0,11%.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил СМИ, что рост прибыль банков России в 2020 г. не превысит 10% и составит около 2 трлн руб. ВТБ в 2020 г. будет стремиться к прибыли в 230 млрд руб., в соответствии со стратегией банка.

VTB RX: -0,96%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.