Загрузка...

Analytics

29.01.2009:51

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 29 января

Рынки

S&P 500 во вторник прибавил более 1% после падения более чем на 3%, обусловленного китайским коронавирусом. Рынкам придало уверенности заявление главы Всемирной организации здравоохранения о том, что по его мнению, Китай способен сдержать распространение вируса, унёсшего жизни 131 человек, и заявление председателя КНР, Си Цзиньпина, который сказал, что Пекин уже готов побороть смертельный вирус. Положительная корпоративная отчетность также поддержала индексы. Apple в преддверии публикации финансовых показателей вырос более чем на 2%, другие технологические компании также прибавили. Индексы потребительских ожиданий и товаров длительного пользования повысились на 4% м/м и 2,4% м/м соответственно.

Вторая волна коррекции может накрыть рынки после того, как появятся оценки влияния вируса на экономику Китая. В силу того, что количество зараженных коронавирусом экспоненциально растет и уже превысило 6 тыс. человек, США задумались о приостановке авиасообщения с Китаем. Случаи заражения новым вирусом выявлены в Германии.

Кривая доходности между двухлетними и пятилетними облигациями перевернулась. Во вторник, впервые с октября, кривая доходности ненадолго снизилась. Это насторожило многих инвесторов, так как прежде такая динамика сигнализировала о предстоящей рецессии. Долгосрочная доходность упала, поскольку опасения по поводу экономического ущерба от китайского коронавируса заставили инвесторов искать безопасные активы.

Администрация Дональда Трампа во вторник заявила, что она разочарована решением Великобритании открыть Huawei доступ к некоторым мобильным сетям 5G. Данное решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может развязать новую торговую войну.

В фокусе сегодня

  • США: запасы сырой нефти
  • США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, м/м, декабрь
  • О’кей представят операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,91%, до 3113 п., РТС на 1,97%, до 1 572 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 62,29 руб. и 68,62 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 января

Лучшие результаты во вторник показали Мечел (+5,53%), Петропавловск (+5,48%), TCS Group (+4,04%), ПИК (+3,69%), Эталон (+3,54%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-2,05%), Аэрофлот (-1,72%), Алроса (-1,69%), Headhunter (-1,65%), О’кей (-1,47%).

Цены на Brent утром в среду повышаются на 1,11%, до $60,17/барр., чему способствовало уменьшение недельных запасов сырья в США на 4,27 млн барр. против прогнозируемого увеличения на 0,5 млн барр., следует из данных API.

Золото дешевеет на 0,22%, до $1567/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,14 п.п., до 1,66%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в плюсе Dow Jones повысился на 0,66%, S&P 500 на 1,01%.

Базовые заказы на товары длительного пользования в США в декабре снижаются на 0,1% м/м, против прогнозируемого роста на 0,2% м/м.

Индекс доверия потребителей от CB в США в январе составил 131,6 п., против прогнозируемых 128 п.

Японский Nikkei повышается на 0,65%, китайский Shanghai на 2,75%.

DXY понижается на 0,01%, S&P 500 futures повышается на 0,26%.

Новости

Минфин в среду, 29 января, в рамках еженедельный первичных аукционов ОФЗ предложит два выпуска в объёмах остатков, доступных к размещению. Ими станут недавно анонсированный 4-летний флоутер нового формата (серия 24021), а также среднесрочный 'классический' выпуск 26226 с погашением в октябре 2026г. Мы ожидаем, что первая бумага встретит хороший спрос. Поддержку гособлигациям с плавающей ставкой (привязана к RUONIA за текущий купонный период с лагом в 7 дней) окажет усилившаяся рыночная волатильность на фоне новостей о распространении коронавируса, а также приходящееся на сегодня крупнейшее в этом году погашение ОФЗ на сумму 250 млрд руб. (серия 29011). Что касается второго лота, то последнее доразмещение данного выпуска проходило в мае 2019 г., когда были проданы бумаги почти на 73 млрд руб. (bid/cover 1,6х). Доступный на данный момент остаток к размещению серии 26226 составляет 23,4 млрд руб. С учетом успехов на предыдущих аукционах в этом году, а также привлекательной доходности ОФЗ-ПД 26226 относительно ближайших по дюрации выпусков, ведомству не должно составить большого труда продать весь оставшийся объем облигаций.

Полюс отчитался о сильных операционных результатах за 2019 г., увеличив производство золота на 16% кв./кв., до 2 841 тыс. унций. Объем производства за 2019 г. достиг 2,85 млн унций, что на 1,5% превышает официальный прогноз компании на 2019 г. 2,8 млн унций.

Расчетная выручка от продаж золота в сопоставлении с прошлым годом увеличилась на 38%, до $3,97 млрд при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 403/унция ($1 265/унция по итогам 2018 г.).

Компания сохранила прогноз по объему производства в 2020 г. на уровне примерно 2,8 млн унций золота.

PLZL RX: -1,04%

Металлоинвест планирует продать металлургический комбинат 'Уральская сталь' Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), одному из крупнейших поставщиков труб большого диаметра для Газпрома. Данная новость сможет сократить заинтересованность Газпрома в дальнейших контрактах с ключевыми российскими производителями OCTG труб: ТМК с долей локального рынка более 50%; ЧТПЗ, чья доля на рынке ~19%.

TRMK RX: -1,04%

Акрон опубликовал операционные результаты за 2019. Общий выпуск продукции по группе минеральных удобрений сократился до 6,1 млн т (-1,7% г/г). Наибольшее снижение наблюдалось у сложных удобрений, на 19,6%, до 2,03 млн т, производства аммиака сократилось на 1,3% г/г, до 2,58 млн т, производство азотных удобрений в свою очередь наоборот увеличилось на 16,5% г/г, до 4,9 млн т.

Средние индикативные цены по всем продуктам Акрона кроме аммиачной селитры показали негативную динамик, в т.ч. цены на аммиак и КАС снизились на 18,3% и 16,7% соответственно.

AKRN RX: +0,93%

ТГК-1 отчитался о слабых операционных результатах за 2019 г., показав снижение объёмов производства электроэнергии на 3,6% г/г, до 28,25 млрд кВт ч. С учётом Мурманской ТЭЦ результат составил 28,27 млрд кВт ч. Объём отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1 включая Мурманской ТЭЦ также продемонстрировал снижение на 2,9% г/г, до 24,2 млн Гкал.

Сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании уменьшилась на 0,6%. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 8,9% из-за низкой водности в регионах деятельности компании на протяжении всего отчетного периода.

TGKA RX: +0,00%

Группа М.ВидеоЭльдорадо опубликовала операционные результаты за 2019, в соответствии с которым группа увеличила продажи на 3,8% г/г, до 437,5 млрд руб. (с НДС), что выше прогнозируемых ранее компанией 380 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании выросли на 70,2% г/г, до 144,0 млрд руб.(с НДС). Доля общих онлайн-продаж в продажах Группы составила 32,9%. Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по группе снизились на 5,5% г/г. Группа расширила сеть на 97 новых магазинов до 1 038 шт. на 31 декабря 2019 г.

MVID RX: -1,39%

Лукойл разрабатывает новую стратегию, согласно которой за 10 лет инвестиции могут составить более $100 млрд в первую очередь в России, сообщает Прайм. В 2018 г. объем юинвестиций предполагался на уровне $80 млрд за 10 лет при условии стоимости нефти на уровне $50/барр.

Данная новость негативна для бумаг компании.

LKOH RX: +1,6%

ОГК-2 отчиталась о выработке электроэнергии в 2019 г. на уровне 54,7 млрд кВт ч (-7% г/г), что связано с оптимизацией производственной деятельности, в частности стратегией снижения выработки электроэнергии неэффективным оборудованием. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 6,647 млн Гкал, (-5% г/г) ввиду более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период. Доля выработки на энергоблоках, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), в общем объеме производства увеличилась на 3 п.п., достигнув 26,5%.

OGKB RX: +0,00%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.