Загрузка...

Analytics

31.01.2009:40

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 31 января

Рынки

Все ведущие рынки, кроме США, продолжили снижение. Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что администрация президента изучило влияние атипичной пневмонии в начале 2000-х гг. на американскую экономику, и сочло, что оно было незначительным.

МВФ заявил, что коронавирус оказывает прямое негативное влияние на потребительский спрос в Китае и косвенное влияние на финансовые рынки, вызывая неопределенность. Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для сдерживания распространения коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 31 января железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничится лишь одним поездом Москва-Пекин. British Airways приостанавливает полеты в Китай как минимум на один месяц, Air France до 9 февраля.

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число его жертв уже достигло 213 человек.

США расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены против главы Атомной организации Ирана и самой организации.

В фокусе сегодня

  • ЕС: индекс потребительских цен, г/г, январь
  • Россия: Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике
  • Норникель: операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.
  • Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 4К19 (предв.)
  • Сегодня последний день для покупки акций Фосагро для получения дивидендов (Т+2). Компания выплатит 48 руб. по ао, дивидендная доходность составит 1,9%

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду понизился на 0,65%, до 3109 п., РТС на 1,66%, до 1 545 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,26 руб. и 69,83 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 января

Лучшие результаты в четверг показали Петропавловск (+6,44%), Эталон (+4,04%), X5 Retail Group (+3,97%), Полиметалл (+3,22%), Россети (+2,25%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-6,72%), Headhunter (-3,17%) Алроса (-3,13%), Лукойл (-2,86%), ОГК-2 (-2,05%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 1,82%, до $59,35/барр., поскольку Всемирная организация здравоохранения выступила против ограничений на поездки в Китай и торговлю с этой страной, при этом объявив глобальную чрезвычайную ситуацию.

Золото дешевеет на 0,67%, до $1574/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,08 п.п., до 1,58%.

Американские торговые площадки закрылись в четверг в плюсе Dow Jones повысился на 0,43%, S&P 500 на 0,31%.

ВВП США в 4К19 вырос на 2,1% кв/кв, что совпало с прогнозом.

Японский Nikkei повышается на 0,99%, китайский Shanghai на 2,75%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 0,1%.

Новости

Евраз сообщил о росте консолидированного производства стали в 2019 г. на 6,1% до 13,8 млн т в основном благодаря росту объемов производства чугуна на ЕВРАЗ ЗСМК, где в 2018 г. были проведены ремонтные работы, что по итогам прошлого года негативно повлияло на объемы производства стали. Объемы продаж за год показали позитивную динамику. Продажи полуфабрикатов выросли на 22,8% до 5,8 млн т. Продажи готовой продукции выросли на 2,4% до 7,66 млн т.

Производство рядового коксующегося угля в 2019 г. выросло на 8,1%, до 26,14 млн т, продажи коксующегося угля остались на уровне прошлого года, 11 млн т

В 1К20 группа ожидает незначительного увеличения объемов производства чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи № 5. Также объемы производства на ЕВРАЗ КГОК могут вырасти после периода снижения спроса в ноябре и декабре.

В 1К20 сталелитейные мощности Канады могут оказаться близкими к полному использованию с увеличением выпуска сырой стали на 10-15% кв./кв. Объемы продаж труб в Канаде могут снизиться примерно на 5-10% кв./кв. Ожидается, что динамика продаж плоского проката будет улучшаться ввиду сезонного роста в 1К20.

EVR LI: -0,27%

Объем консолидированной неаудированной выручки Обуви России за 2019 г. увеличился до 13,62 млрд руб. (+17,9% г/г). Общая сопоставимая выручка группы увеличилась на 5,2%. За 2019 г. чистый прирост магазинов составил 181 шт., в результате на 31.12.2019 розничная сеть насчитывала 908 магазинов против ранее прогнозируемых компанией 927 торговых точек. Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 15% г/г, до 61,9 тыс. кв.м. Портфель по услуге рассрочки платежа увеличился на 8,2% г/г, до 3,16 млрд руб., портфель по денежным займам составил 2,5 млрд руб. (+42,9% г/г).

OBUV RX: +3,76%

Выручка ретейлера О’кей увеличилась в 2019 г. до 163,15 млрд руб. (+3% г/г). Выручка сети дискаунтеров 'Да!' в 2018 г. выросла на 31,7% г/г и составила 17,86 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) по итогам 2019 г. прибавили 0,9% г/г благодаря росту среднего чека на 0,9%.

OKEY LI: -6,72%.

Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 4К19 в размере 26,26 руб./акция (выше прогнозируемых ООО ИнтерИнвест 24,1 руб./акция), что соответствует дивидендной доходности на уровне ~2,8%. Дата закрытия реестра 11 мая.

CHMF RX: -1,08%

Энел Россия в 2019 г. снизила выработку электроэнергии на 17,2%, до 34,2 млрд КВт.ч., полезный отпуск электроэнергии сократился на 17,2%, до 32,4 млрд КВт.ч, что в значительной степени связано с выбытием Рефтинской ГРЭС с 1 октября 2019 г. Газовые электростанции демонстрировали смешанную динамику на фоне снижения спроса на электроэнергию в первой ценовой зоне из-за более высоких средних температур в 2019 г.

ENRU RX: -0,5%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.