Загрузка...

Analytics

05.02.2009:49

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 5 февраля

Рынки

Глобальные рынки продолжают расти, несмотря на то, что число жертв вируса уже превысило 500 человек, китайская экономика остается отрезанной от внешней торговли, внутренняя мобильность ограничена. Белый дом не спешит восстанавливать экспорт в Китай. Рынки опасаются, что коронавирус может повлиять на первую часть торговой сделки и ее реализация затянется.

Рост американских рынков обусловлен хорошей макростатистикой за январь. Меры китайский властей по стимулированию экономики также способствуют росту рынков. Акции Tesla подскочили до рекордных $948 (+21,6%) в понедельник, 3 февраля, Panasonic сообщил о том, что проект с Tesla по выпуску аккумуляторов впервые принес прибыль. Капитализация Amazon впервые превзошла $1 трлн, цена за акцию на момент закрытия достигла $2049,67 (+2,27%).

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с ежегодным посланием 'О положении страны'. Он подтвердил планы по выводу войск из Афганистана и прекращению участия США в войнах на Ближнем Востоке. Во внутренней же политике Трамп пообещал к концу десятилетия остановить эпидемию СПИДа и защитить американцев от коронавирусов, а успехи в экономике назвал 'невероятными', заявив о ее радужных перспективах. Президент пообещал развивать здравоохранение, делая его более доступным, поддерживать средний класс и бедные семьи. В числе своих успехов Трамп назвал торговые соглашения с Китаем, а также с Мексикой и Канадой.

Команда защиты президента США и сторона обвинения представили в сенате заключительные аргументы по делу об импичменте Трампа. Итоговое голосование пройдет 5 февраля.

США намерены ввести новые санкции против Северного потока 2, которые могут затронуть не только строительные компании, но и по партнеров Газпрома в Европе и будущих покупателей газа.

Количество зараженных в Китае коронавирусом превысило 20 тыс. человек. На долю 24 провинций, муниципалитетов и регионов, которые обязали предприятия прекратить свою деятельность по меньшей мере до 10 февраля, пришлось более 80% национального ВВП и 90% экспорта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в Китае снизился с 52,6 до 51,9 за январь. Опасения насчет значительного снижения китайского ВВП на фоне таких новостей продолжают расти, но в краткосрочной перспективе не оказывают влияния на рынок. Дальнейший рост рынка неоднозначен из-за давления на глобальную экономику, волатильность сохранится высокой.

В фокусе сегодня

  • США: запасы сырой нефти
  • США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, январь
  • Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе, январь
  • ММК: финансовые результаты по МСФО за 4К19

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,87%, до 3098 п., РТС на 1,71%, до 1 547 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 63,11 руб. и 69,67 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 4 февраля

Лучшие результаты во вторник показали Сургутнефтегаз (+5,06%), Русал (+4,06%), Qiwi (+3,92%), Яндекс (+3,8%), TCS Group (+2,87%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-4,57%), Полиметалл (-3,41%), Полюс (-2,2%), Лукойл (-1,43%), X5 Retail Group (-0,68%).

Цены на Brent утром в среду повышаются на 0,95%, до $54,47/барр., демонстрируя восстановление на фоне заседания ОПЕК+.

Золото дорожает на 0,57%, до $1560/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,76 п.п., до 1,59%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в плюсе Dow Jones вырос на 1,44%, S&P 500 на 1,5%.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании составил 48,4 п., против прогнозируемых 46,6 п.

Японский Nikkei повышается на 1,14%, китайский Shanghai на 0,88%.

DXY повышается на 0,03%, S&P 500 futures снижается на 0,21%.

Новости

На еженедельных первичных аукционах Минфина сегодня будет вновь предложена комбинация из ОФЗ с плавающей и фиксированной ставками. Так, как и неделей ранее, будет проводиться доразмещение флоатера нового типа 24021, а также 10-летнего бенчмарка 26228. Оба лота будут предложены в объемах остатков, доступных для размещения (264,9 и 309,3 млрд. руб. соответственно). Мы ожидаем, хорошего спроса на обе серии гособлигаций. Неделей ранее при дебютном размещении ОФЗ 24021 объем заявок превысил 171 млрд. руб. Стоимость бумаги с момента прошедшего аукциона поднялась почти на 0,5% до 101%. 'Классические' ОФЗ 26228 появлялись на первичном рынке в прошлый раз в начале декабря 2019 г. Тогда были проданы бумаги на сумму 13,2 млрд. руб., а соотношение bid/cover составило 1,48х.

Газпром сократил транзит газа через Украину в Европу до 2,65 млрд куб. м (-70% г/г).

GAZP RX: +1,26%

Победа сформировала летнее расписание 2020 г. (конец марта конец октября): в нем 23 международных и 81 российское направление, в том числе 47 прямых (минуя Москву) региональных маршрутов, сообщили Ведомости. Из-за роста аэропортовых сборов будет отменено пять направлений: из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону в Самару и из Сочи в Самару.

AFLT RX: +2,42%

Московская биржа сообщает результаты торгов за январь 2020 г. Общий объем торгов на рынках составил до 57,9 трлн руб. (-2% г/г). Торги на денежном рынке выросли до 25,4 трлн руб. (+3,1% г/г), на срочном рынке до 7,5 трлн руб. (+27,4% г/г), на фондовом рынке до 3,4 трлн руб. (+64,2% г/г). Однако на валютном рынке, доля которого по итогам 3К19 в выручке биржи составила 15%, наблюдается негативная диопиткае: -11% г/г, до 20,4 трлн руб.

MOEX RX: +2,17%

Группа ЧТПЗ утвердила новую дивидендную политику, которая будет применима к расчету дивидендов за полный 2019 г. и далее. Компания планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО, если соотношение 'чистый долг/EBITDA' будет меньше 1,5х.

В случае, если чистый долг/EBITDA окажется равным 1,5х и ниже 2,5х, компания планирует направлять на дивиденды не менее 70% чистой прибыли по МСФО или не менее 100% чистого денежного потока, по большему из показателей.

Если соотношение чистый долг/EBITDA окажется выше или равным 2,5х, и ниже 3,5х ЧТПЗ намерена направлять на дивидендные выплаты не менее 50% чистой прибыли МСФО или не менее 75% чистого денежного потока, по большему из показателей.

В случае, если соотношение чистый долг/EBITDA выше или равным 3,5х, рекомендация о выплате дивидендов останется на усмотрение Совета директоров.

В ноябре 2019 г. ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 9М19 в размере 5,45 руб./акция из чистой прибыли по МСФО и 4,37 руб./акция из нераспределенной прибыли прошлых лет, таким образом, суммарная дивидендная доходность составила 4,8%. Исходя из нашего прогноза прибыли по итогам 2020 г. на уровне 6 млрд руб., и при сохранении отношения чистый долг/EBITDA на уровне 2,7х, оставшийся дивиденд в 2019 г. может составить 5,4 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 3%.

С 2016 г. ЧТПЗ начисляла исключительно годовые дивиденды. Выплаты за 2018 г. составили 15,38 руб./акция или 4,7 млрд руб. (60% от чистой прибыли по МСФО) при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 2,4х.

CHEP RX: +4,2%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.