Загрузка...

Analytics

12.02.2009:52

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 12 февраля

Рынки

Американские фондовые рынки во вторник открылись ростом на фоне замедления распространения китайского коронавируса. Это укрепило надежды инвесторов на то, что власти Китая и США примут необходимые меры для сдерживания вируса и защиты мировой экономики. DJIA поднялся на 40 п., или 0,14%, до 29317 п. S&P 500 вырос на 0,56%, Nasdaq Composite на 0,75%. Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%. S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в небольшом плюсе, а DJIA в небольшом минусе.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор внимательно следит за эпидемией коронавируса и рисками масштабной дестабилизации. В своем выступлении в комитете по финансовым услугам палаты представителей он повторил, что процентные ставки, вероятно, не изменятся, по крайней мере в настоящее время. По его словам, неопределенность в отношении перспектив торговой политики несколько снизилась, однако перебои на рынках Китая могут ударить по мировой экономике. 'Пока ФРС не начнет ужесточать политику, обстановка будет благоприятствовать росту', говорит Пауэлл.

Индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса США, в январе составил 104,3 при прогнозе в 103,5.

DJIA оказался под давлением из-за падения акций ряда компаний. В частности, бумаги Microsoft и Apple снизились на 2,3% и 0,6% после сообщений о том, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) намерена проанализировать сделки крупных технологических компаний, чтобы выяснить, приобретали ли они компании в нарушение законодательства о конкуренции.

Проверка затронет сделки Amazon, Google и Facebook. Boeing в январе впервые с 1962 г. не получила новые заказы на самолеты.

Акции T-Mobile US в ходе утренней сессии в США подскочили на 11,6% федеральный суд одобрил ее слияние со Sprint Corp., которой владеет SoftBank. Теперь третий и четвертый по числу абонентов сотовые операторы в США смогут объединиться и снять оставшиеся антимонопольные препятствия на уровне штатов. Акции T-Mobile US сегодня, вероятно, обновят исторический максимум. Бумаги Sprint тем временем подорожали уже 73%. Акции T-Mobile выросли на 10%.

Инвесторы с осторожным оптимизмом оценивают попытки Пекина сдержать распространение коронавируса. Хотя сохраняются опасения насчет проникновения эпидемии в другие страны, включая США и Великобританию, число подтвержденных случаев заражения в Китае во вторник, 11 февраля, выросло всего на 400, до 42 700 это самый незначительный дневной прирост с 24 января. Всемирная организация здравоохранения заявила, что первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев.

Вышедшая в Европе отчетность компаний привела к сильным колебаниям отдельных акций. Бумаги TUI подскочили более чем на 13% после того, как туроператор заявил об успешном начале 2020 г.

В среду, 12 февраля, выйдет отчет по дефициту бюджета США за январь. Рынки надеются, что худшее в ситуации с коронавирусом уже позади. КНР оказывает поддержку рынку для стабилизации экономики, а квоты на добычу нефти будут снижены. Мы ожидаем, что американский рынок откроется ростом.

В фокусе сегодня

  • США: запасы сырой нефти, EIA
  • НЛМК: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г.
  • Полиметалл: последний день для покупки бумаг с целью получения спецдивидендов (T+2). Компания выплатит по $0,2/ао, что соответствует дивидендной доходности 1,2%

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 1,15%, до 3098 п., РТС на 2,37%, до 1 540 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 63,37 руб. и 69,21 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 11 февраля

Лидерами роста стали ОГК-2(+4,46%), ТГК-1 (+4,18%), Газпром (+3,86%), АФК Система (+3,52%), Газпром нефть (+3,41%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-7,36%), Headhunter (-2,38%), Аэрофлот (-0,78%), X5 Retail Group (-0,39%), Globaltrans (-0,35%).

Цены на Brent утром в среду повышаются на 1,57%, до $54,86/барр.

Золото остаётся на уровне $1566/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,75 п.п., до 1,618%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в плюсе Dow Jones не изменился, S&P 500 повысился на 0,17%.

Число открытых вакансий на рынке труда в США в декабре составило 6,423 млн, против прогнозируемых 7 млн.

Японский Nikkei повышается на 0,74%, китайский Shanghai на 0,72%.

DXY повышается на 0,09%, S&P 500 futures на 0,15%.

Новости

Минфин в среду, 12 февраля, в рамках еженедельных аукционов предложит две 'классические' серии ОФЗ из длинного и среднесрочного сегментов в размере остатков, доступных для размещения. Ими станут ОФЗ 26230 (погашение в 2039 г., доступный объём 120 млрд руб.) и ОФЗ 26233 (погашение в 2027 г., доступный объём 407 млрд руб.). С учетом ожиданий дальнейшего смягчения монетарных условий мы предполагаем хороший спрос на обоих аукционах.

Полюс опубликовал финансовые результаты за 2019 г. практически на уровне рыночных ожиданий. Выручка компании выросла до $4 млрд (+37% г/г), EBITDA составила $2,7 млрд (+44% г/г), чистая прибыль оказалась на уровне $1,6 млрд (+20% г/г).

Полюс повысил прогноз капитальных затрат в 2020 г. с $550 млн до $700-750 млн против $630 млн по итогам 2019 г.

Совет директоров Полюса рассмотрел и предварительно утвердил дивиденды за 2П19 в размере $3,5/акция, что соответствует ~2,8% доходности. Таким образом, общая сумма дивидендов за весь 2019 г. может составить $804 млн, доходность на одну акцию ~4,8%.

PLZL RX: -0,25%

ЦБ России и министерство финансов направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка (50% +1 акция Сбербанка) стоимостью 2,8 трлн руб. Законопроект предусматривает выставление Банком России оферты миноритариям при продаже первой части пакета. Цена продажи доли в Cбербанке будет определяться как средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки, данная цена будет применяться в отношении всего пакета. Средняя цена за шесть месяцев до 11.02.2020 включительно составляет 241 руб./акция, что ниже рыночной 254,5 руб./акция.

Мы считаем, что новость нейтральна для бумаг компании. Также ситуация может поддержать российскую валюту.

SBER RX: -0,89%

Газпром ожидает прибыль в 2019 г. на уровне $21,4 млрд (-8% г/г), что выше консенсус-прогноза Bloomberg $19,8 млрд. Из расчета 30% от чистой прибыли, дивиденд за 2019 г. может составить 17 руб./акция (дивидендная доходность: ~7,2%), что несущественно выше ранее прогнозируемых ООО ИнтерИнвест 16 руб./акция. Новость нейтральна для рынка.

EBITDA Газпрома, по оценкам компании, в 2019 г. превысит $30 млрд против консенсус-прогноза Bloomberg $31,9 млрд.

Дочерние компании Газпрома начнут платить дивиденды в размере 50% прибыли, рассчитанной по МСФО с 2020 г. Данная новость позитивна для бумаг компании.

GAZP RX: +3,86%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.