Загрузка...

Analytics

26.02.2009:48

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 26 февраля

Рынки

DJIA снизился на 3,15% до 27081,36 п., индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,77%, до 8965,613 п., S&P 500 на 3,03%, до 3128,30 п. Двухдневное снижение S&P 500 на 6,3% стало самым значительным с августа 2015 г.

Во вторник американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили американцев о необходимости подготовиться к распространению коронавируса в США. Комментарии агентства привели к панике на рынке акций и снижению доходности 10-тилетних казначейских облигаций США до рекордно низкого уровня 1,33%. Комментарии чиновников здравоохранения, предупреждающих о возможной вспышке болезни в США, напугали инвесторов, что вызвало отрицательную динамику индекса Dow Jones после начала сессии в зеленой зоне. Доходность 30-летних американских облигаций также достигла рекордно низкого уровня. Тенденция указывает на возможное замедление экономического роста во всем мире. Доходность 3-хмесячных облигаций превысила доходность 10-тилетних такая инверсия указывает на замедление экономического роста.

Акции США продолжили свое падение, несмотря на то, что ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу утверждал, что коронавирус до сих пор сдерживается в США и на экономический рост еще не было оказано заметного влияния. Падение доходности облигаций повело к снижению цен банковских акций. Bank of America потерял в цене более чем 5%, в то время как JPMorgan Chase закрылся на 4,5% ниже. Citigroup и Wells Fargo снизились на 4,3% и 2,7%, соответственно. Компания Mastercard предупредила о потенциальном влиянии коронавируса на результаты 2020 г., что привело к снижению акций более чем на 6%.

СМИ сообщили о первых случаях заражения в Испании и Швейцарии, ранее о двух подтвержденных случаях сообщили власти Австрии. При этом в Италии зарегистрировано уже около 280 случаев коронавируса, несколько городов с общим населением более 50 тыс. человек оказались на карантине. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069 человек, скончались 23 человека.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 80 тыс. человек, количество смертей 2,7 тыс. Эпидемия продолжит оказывать давление на рынки.

Японские акции во вторник упали более чем на 3%. Это произошло после резкого падения корейских акций в понедельник, когда в стране наблюдался всплеск числа случаев заражения коронавирусом. Вирус также сильно сказался на ценах японских компаний в связи с растущими опасениями, что он может привести к отмене летних Олимпийских игр 2020 г., которые должны начаться в Токио в июле.

Мировые цены на нефть опускались примерно на 1,5% во вторник вечером из-за опасений по поводу дальнейшего распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,07%, до $54,06/барр., стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на 3,25%, до $49,76/барр. Коронавирус несёт риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, транспорта и туризма. Рынки считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе. Китай крупнейший импортер нефти в мире и второй по величине её потребитель. Трейдеры также сомневаются, что ОПЕК+ примет меры для стабилизации нефтяного рынка.

Мы ожидаем, что паника на рынках продолжится, о чем мы писали ранее так как наступила активная фаза распространения эпидемии за пределами Китая, количество заражений продолжит увеличиваться в Европе и США. Привлекательными для покупки остаются компании биофармацевтического сектора, такие как Gilead Sciences и Moderna, а также золото.

В фокусе сегодня:

  • Норильский никель: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
  • ВТБ: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
  • Mail.Ru Group: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 3,33%, до 3002 п., РТС - на 5,16%, до 1 446 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 65,37 руб. и 71,11 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 25 февраля

Лидерами роста стали Полюс (+3,2%), Петропавловск ( +2,74%), Mail.Ru Group (+1,35%), Headhunter ( +0,22%), TCS Group (+0,21%).

В число аутсайдеров вошли Яндекс ( -7,9%), М.Видео (-5,99%), Русал (-5,75%), Аэрофлот ( -5,23%), Интер РАО (-4,54%).

Цены на Brent утром в среду повышаются на 0,52%, до $54,54/барр.

Золото дорожает на 0,44%, до $1642/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,92 п.п., до 1,369%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе - Dow Jones снизился на 3,15%, S&P 500 - на 3,03%.

Японский Nikkei снижается на 0,97%, китайский Shanghai повышается на 0,3%.

DXY повышается на 0,14%, S&P 500 futures повышается на 0,49%.

Новости

Газпром нефть представила финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г. EBITDA за 2019 г. оказались ниже консенсус-прогноза на 21%.

Выручка Газпром нефти в 4К19 составила 613,8 млрд руб. (-7% г/г; -6,5% кв/кв); скорректированная EBITDA 179,6 (-3% г/г; -13,4% кв/кв), чистая прибыль 80,23 млрд руб. (+3% г/г; -23,5% кв/кв).

Выручка компании за 2019 г. осталась практически на уровне прошлого года, 2,5 трлн руб. (-0,2% г/г), скорректированная EBITDA составила 795,13 млрд руб. (-0,5% г/г), чистая прибыль 400,2 млрд руб. (+6,2% г/г).

Добыча углеводородов компании в 2019 г. увеличилась на 3,5% г/г, до 96,1 млн т н.э. Рост был обеспечен увеличением добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в оренбургском регионе и на новых проектах нефтяных оторочек, а также изменением доли Газпром нефти в Арктикгазе.

SIBN RX: -3,13%

Газпром нефть

Лента отчиталась об убытке за 2019 г. против прибыли в прошлом году. Выручка и EBITDA оказались на уровне консенсус-прогноза.

Выручка Ленты в 2019 г. составила 417,5 млрд руб. (+1% г/г), EBITDA составила 34 млрд (-6% г/г), EBITDA margin снизилась на 8% (-1 п.п.). Компания показала чистый убыток за 2019 г. на уровне 2,1 млрд руб. против прибыли в 2018 г. в 11,8 млрд руб. в связи с неденежными расходами в размере 14,1 млрд руб. и включая обесценение активов на сумму 11,8 млрд руб. и расходы на амортизацию ввиду изменения срока полезного использования по объектам благоустройства на сумму около 2,3 млрд руб.

Чистый долг Ленты на конец декабря составил 77,1 млрд руб. (-17% к 31.12.2018 и -22% к 30.06.2019). Соотношение чистый долг/EBITDA на 31.12.2019 составило 2,3x против 2,7х на конец 1П19.

По итогам года компания открыла восемь новых гипермаркетов и три супермаркета, были закрыты три гипермаркета и семь супермаркетов. Таким образом, на 31 декабря 2019 г. компания насчитывала 380 магазинов, включая 249 гипермаркетов и 131 супермаркет с торговой площадью 1,5 млн кв. м (+1,5% по сравнению с 31 декабря 2018 г.).

LFL-продажи Ленты выросли в 2019 г. на 0,1% г/г без НДС. Это эквивалентно росту розничных продаж на 0,9% с НДС на фоне повышения налоговой ставки с 1 января 2019 г. Средний чек увеличился на 0,1% г/г, LFL трафик остался без изменений г/г.

Лента в 2020 г. планирует увеличить торговую площадь на 3%. Компания сфокусируется на улучшении показателей работы магазинов и операционной эффективности и будет искать возможности развития онлайн-формата бизнеса.

В 2020 г. Лента планирует инвестировать в капитальные затраты около 4% выручки.

Компания ожидает рентабельность EBITDA в 2020 г. выше, чем в 2019 г.

LNTA LN: -3,13%

Лента

НМТП в стратегии до 2029 г. обозначил дивиденды в размере не менее 50% прибыли по МСФО. По итогам 2018 г. компания выплатила 57% от чистой прибыли по МСФО.

Инвестиции в развитие НМТП до 2029 г. составят 108,4 млрд руб. Прирост мощностей НМТП до 2029 г. составит 21,8 млн т. Среднегодовой темп роста выручки группы НМТП составит более 6%.

NMTP RX: -1,37%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.