Загрузка...

Analytics

27.02.2009:47

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 27 февраля

Рынки

Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,15%, до 27081,36 п., Nasdaq, напротив, вырос на 0,17%, до 8980,78 п., индекс S&P 500 снизился на 0,38%, до 3116,39 п.

Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что риск коронавируса для людей в США все еще 'очень низок'. Он добавил, что США собираются направить на борьбу с вирусом все необходимые средства. Число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число случаев заражения внутри страны, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Всего зарегистрировано 2790 случаев заражения в 37 странах, включая 44 смерти по состоянию на утро среды.

Правительство Бразилии подтвердило первый случай коронавируса в Латинской Америке. Новые случаи заражения также зафиксированы в Норвегии, Грузии и Пакистане.

По данным Министерства здравоохранения Италии и Всемирной организации здравоохранения, за последние два дня количество случаев заболевания в Италии увеличилось втрое, до 374.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 82 тыс. человек, количество смертей 2,8 тыс.

Стоимость Brent в четверг упала ниже $52/барр., что произошло впервые с декабря 2018 г. Цена майских фьючерсов Brent падала на 1,52%, до $51,99/барр.

Волатильность на фондовом рынке остаётся высокой на фоне новых очагов заражения, ситуация в Китае относительно стабилизировалась, но вирус активно распространяется за пределами КНР, что несет высокие риски глобальной экономике. Мы считаем, распространение вируса ускорится в Латинской Америке, США и Европе. Компании, в частности Microsoft, объявляют о пересмотре прогнозов.

В фокусе сегодня:

  • США: ВВП, кв/кв, 4К19
  • США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, кв/кв, январь
  • Евраз: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
  • Сбербанк: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,49%, до 3017 п., РТС на 1,04%, до 1 461 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 65,47 руб. и 71,28 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 февраля

Лидерами роста стали МОЭСК (+3,34%), ОГК-2 ( +2,42%), Сбербанк (ао +2,29%), ТГК-1 ( +1,83%), Русал (+1,66%).

В число аутсайдеров вошли Headhunter ( -5,18%), О’кей (-4,58%), Петропавловск (-3,88%), ЛСР ( -2,55%), Mail.Ru Group (-2,13%).

Цены на Brent утром в четверг снижаются на 1,37%, до $52,7/барр.

Золото дорожает на 0,71%, до $1652/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США не меняется и составляет 1,31%.

Американские торговые площадки закрылись в среду в минусе Dow Jones снизился на 0,46%, S&P 500 на 0,38%.

Японский Nikkei снижается на 2,13%, китайский Shanghai на 0,06%.

DXY снижается на 0,06%, S&P 500 futures на 1,35%.

Новости

Минфин во время еженедельных аукционов в среду, 25 февраля, привлек минимальную с начала года сумму на фоне невысокого спроса инвесторов. Так, в среду был запланирован лишь один аукцион по размещению среднесрочных ОФЗ-ПД 26229 (погашение в ноябре 2025 г.) без ограничения объема. Итоги, как и ожидалось, оказались весьма слабыми: при спросе чуть более 13,3 млрд руб. были проданы бумаги на 9,08 млрд. Средневзвешенная доходность составила 5,84%, что предполагает небольшую премию к уровню последних сделок. В прошлый раз данная серия доразмещалась чуть больше месяца назад, когда объем привлечения составил 58,4 млрд руб. (соотношение bid/cover оценивалось в 1,7х). В целом на вторичных торгах в суверенном секторе вчера преобладали продавцы. В то же время негативная динамика в ОФЗ носила весьма сдержанный характер, а изменение доходности не превысило 2-3 б.п.

В 4К19 чистый процентный доход ВТБ составил 116,8 млрд руб. (+7% г/г; +6% кв/кв), чистая прибыль банка увеличилась до 73,2 млрд руб. (+76% г/г; +43% кв/кв), что на 5% выше консенсус-прогноза 69,9 млрд руб.

За весь 2019 г. ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО до 201,2 млрд руб. (+13% г/г), что превысило ранее прогнозируемые банком 200 млрд руб.

VTB RX: -0,14%

ВТБ

Норильский никель представил финансовые результаты по МСФО за 2019 г.: выручка и EBITDA оказались на уровне ожиданий рынка, чистая прибыль выше консенсус-прогноза на 9%.

Выручка компании по итогам года составила $13,56 млрд (+16% г/г) за счет увеличения объемов производства всех ключевых металлов и роста цены на палладий и никель, EBITDA $7,92 (+27% г/г), чистая прибыль $5,97 млрд (+95% г/г). Чистый долг/EBITDA для дивидендов на конец 2019 г. составил 0,6х против 0,8х на конец 2018 г.

Объем капитальных вложений компании снизился на 15% г/г, до $1,3 млрд. В 2020 г. Норильский никель ожидает роста CAPEX до $2,2-2,5 млрд, что ниже озвученного в ноябре прогноза $2,5-2,8 млрд.

Норильский никель увеличил оценку дефицита палладия в 2020 г. почти до 900 тыс. унций против прогнозируемых в ноябре 2019 г. 500 тыс. унций. Дефицит рынка в 2019 г. составил 550 тыс. унций. Рост дефицита объясняется продолжающимся повышением загрузок в автокатализаторах по мере распространения стандарта China-6 на всей территории Китая, а также внедрением тестов в условиях реального вождения в Европе.

Компания предоставила прогноз по рынку никеля на нейтральном уровне в 2020 г., поскольку Индонезия продолжит наращивать производство ЧФН (чернового ферроникеля).

GMKN RX: +1,26%

Норникель

Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд (~10% капитала), цена конвертации с премией 47,5%. Купон по бондам с погашением в марте 2025 г. определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Привлеченные средства могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или обратный выкуп акций. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода 3 марта и 3 сентября. Погашение облигаций будет производиться денежными средствами или акциями Яндекса, а также возможно, их сочетанием по усмотрению компании. Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на Nasdaq в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%. Яндекс не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска 3 марта 2025 г. В качестве исключения предусмотрена следующая ситуация: если, начиная с 18 марта 2023 г., цена акций Яндекса превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

YNDX RX: -1,42%

Mail Ru Group опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 4К19 и весь 2019 г., основные финансовые показатели оказались на уровне консенсус-прогноза.

В 4К19 совокупная сегментная выручка компании выросла до 25,6 млрд руб. (+18,6% г/г; +20% кв/кв). EBITDA составила 9,8 млрд (+0,7% г/г; +40% кв/кв). Совокупная чистая прибыль 5,67 млрд руб. (-17,6% г/г; +45% кв/кв).

По итогам 2019 г. выручка компании составила 87,1 руб. (+22% г/г), что соответствует раннему прогнозу Mail Ru Group, согласно которому выручка должна была увеличиться на 22-24%; EBITDA 29,8 млрд руб. (+10% г/г), что ниже прогнозируемого увеличения на 35%, чистая прибыль составила 15,6 млрд руб.

Mail Ru Group прогнозирует в 2020 г. рост выручки на 18-20% и ожидает этот показатель в диапазоне 103-105 млрд руб.

MAIL US: -2,13%

Конференц-звонок Mail.Ru Group состоится завтра в 21:00 по МСК.

Mail.ru Group

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.