Загрузка...

Analytics

21.08.1909:46

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 21 августа

Рынки

События сегодня:

  • Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на минутках ФРС и дальнейшей риторике регулятора
  • EIA представит статистику по недельным изменениям запасов нефти в США
  • По МСФО за 2К19 отчитывается Роснефть

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию среды разнонаправленно.

Во вторник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, РТС 1,37%. Рубль укрепился к доллару и евро до 66,57 руб. и 73,87 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 20 августа

Лидерами роста стали М.Видео (+4,24%), Норильский никель (+2,66%) после публикации сильных финансовых результатов за 2К19 и рекомендации советом директоров высоких промежуточных дивидендов, ВТБ (+2,49%), Новатэк (+2,21%), Газпром (+2,09%).

В числе аутсайдеров оказались Veon (-1,87%), Алроса (-1,67%), HeadHunter (-1,63%), Магнит (-1,35%), Qiwi (-1,34%).

Утром во вторник Brent подорожал до $60,4/барр. после выхода статистики Американского института нефти (API), согласно которой недельные запасы нефти в США снизились на 3,5 млн барр., до 439,8 млн, против прогнозируемого снижения на 1,9 млн барр. Также поддержку ценам оказало заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты изъяли почти 2,7 млн барр. иранской нефти с мировых рынков в результате возобновленного Вашингтоном эмбарго.

Цены на золото составляют $1504/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась на 1,18 п.п.

Американские площадки закрылись в минусе. Dow Jones упал впервые за четыре торговых сессии, потеряв 0,66%, S&P 500 снизился на 0,79%.

Рынки ожидают сегодняшних минуток ФРС, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме центральных банков в пятницу, комментариев глав государств в рамках саммита G7 в эти выходные.

Дональд Трамп заявил, что рассматривает меры по стимулированию экономики, включая возможное снижение налогов на прирост капитала, и продолжает оказывать давление на ФРС, призывая снизить процентную ставку.

В среду рынки Азии торгуются разнонаправленно из-за сохраняющейся напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем и опасений относительно замедления глобальных экономик. Nikkei снизился на 0,28%, Shanghai отступил на 0,1%.

Дональд Трамп не дал сигналов о сближении с Китаем, заявив во вторник, что конфронтация необходима, даже если она нанесет краткосрочный ущерб экономике США.

Правительство США объявило об одобрении продажи истребителей Lockheed Martin F-16 на $8 млрд в Тайвань, что может вызвать отрмцательную реакцию Пекина и ухудшить и без того смутные перспективы быстрого заключения торговой сделки.

Курс юаня к доллару в среду составляет 7,0543 юаня за доллар.

Фондовые рынки Европы завершили торги вторника на отрицательной территории из-за опасений относительно политической ситуации в Италии и возможного выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. Euro Stoxx 50 отступил на 0,56%.

Перспектива новых выборов в Италии после отставки премьер-министра Джузеппе Конте повысилась, что привело к снижению доходности суверенных облигаций Италии.

DXY прибавил 0,04%, S&P 500 futures вырос на 0,23%.

Новости

TCS Group опубликовала сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО.

Чистая прибыль увеличилась на 36% г/г, до 8,2 млрд руб., что превысило консенсус-прогноз Интерфакса в 8,05 млрд руб.

Рентабельность капитала (ROE) снизилась за год с 69,3%, до 64,7% (1К19: 64,4%).

Чистые кредиты и авансы выросли до 290,3 млрд руб. (+20,4% кв/кв).

Чистая процентная маржа сократилась, до 23,1% против 24% за аналогичный период прошлого года и 21,5% за 1К19.

Компания повысила прогноз по чистому приросту кредитного портфеля с как 'минимум 60%', до 'существенно выше 60%'.

Ожидаемая стоимость риска 78% (ранее 67%).

Прогнозируемая чистая прибыль 35 млрд руб.

Стоимость фондирования в диапазоне 67%.

МТС отчитался за 2К19 по МСФО. Выручка увеличилась до 125,1 млрд руб. (+9,4% г/г). Скорректированная OIBDA составила 56,1 млрд руб. (+4,1% г/г). Чистая прибыль компании сократилась на 11% г/г, до 12,7 млрд руб.

Компания улучшила прогноз на 2019 г. по росту выручки до 46% (ранее 3%).

Прогноз по капитальным затратам на 2019 г. остается без изменений 160 млрд руб. (с учетом затрат на закон Яровой 90 млрд руб.).

Норникель опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2К19.

Выручка компании увеличилась до $6,3 млрд (+8% г/г), что выше консенсус-прогноза Интерфакса в $6,26 млрд.

EBITDA составила $3,7 млрд (+21% г/г), что превышает консенсус-прогноз Интерфакса в $3,5 млрд.

Чистая прибыль компании увеличилась на 81% г/г, до $3 млрд., что также превышает консенсус-прогноз Интерфакса в $2,26 млрд.

Компания ожидает рост спроса на никель на 4% в 2019 г.

Совет директоров Трансконтейнера рекомендовал дивиденды за 1П19 в размере 154,57 руб./ао (одна обыкновенная акция соответствует десяти ГДР). Общая сумма дивидендов 2,15 млрд руб. (35% чистой прибыли за 1П19 по РСБУ).

Дивидендная доходность может составить 2,2%. Дата закрытия реестра 3 октября 2019 г.

Совет директоров Норникеля рекомендовал дивиденды за 1П19 в размере 883,93 руб./ао, что лучше прогнозируемых ООО ИнтерИнвест 800 руб./ао.

Общая сумма выплат $2,1 млрд. (FCF за 1П19: $2,2 млрд.)

Дивидендная доходность может составить 5,8%. Дата закрытия реестра 7 октября 2019 г.

Роснефть сообщила об увеличении за 2К19 добычи ЖУВ до 56,7 млн тнэ (+0,3% г/г), среднесуточная добыча ЖУВ составила 4,62 млн бнэ.

Добыча углеводородов увеличилась на 0,1% г/г до 70,1 млн тнэ, среднесуточная добыча углеводородов повысилась до 5,71 млн бнэ.

X5 Retail Group открыла самый крупный в своей сети dark store, третий по счету dark-store Perekrestok.ru. Благодаря его запуску совокупная мощность онлайн-супермаркета Perekrestok.ru выросла в 1,5 раза, в Москве в два раза. Вместимость нового dark store составляет 35 тыс. наименований продукции (максимальная обработка заказов 5 тыс./день).

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.