Загрузка...

Analytics

02.03.2009:47

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 2 марта

Рынки

DJIA снизился на 1,39%, до 25409,36 п., индекс Nasdaq вырос на 0,01%, до 8567,37 п., индекс S&P 500 опустился на 0,82%, до 2954,22 п.

В пятницу падение на биржах несколько замедлилось после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса. В понедельник с утра фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе, также выросли азиатские фондовые рынки, несмотря на снижение индекса деловой активности в Китае и Южной Корее. Сегодня ожидается публикация данного индекса в США и Европе.

Индекс S&P 500 упал на 11,5% на прошлой неделе, так как распространение коронавируса ускорилось за пределами Китая, что стало самым масштабным недельным падением со времен кризиса 2008 г.

В воскресенье Банк международных расчетов заявил, что продажи мировых акций на прошлой неделе на сумму около $6 трлн стали шоком для инвесторов, но отметил, что нет никаких признаков того, что это может перерасти в финансовый кризис.

Ралли в американских гособлигациях вышло на новый виток, доходность по 10-летним КО США на короткое время упала до 1% после недели распродаж на фондовом рынке и увеличения числа контрактов на снижение процентных ставок.

Резкое снижение доходности 2-летних облигаций, которое особенно чувствительно к изменениям в денежно-кредитной политике, отразило растущую уверенность трейдеров в том, что ФРС снизит процентные ставки, чтобы остановить рыночную панику, вызванную коронавирусом.

Случаи заражения зафиксированы в новых странах: Катаре, Эквадоре, Люксембурге, Ирландии, Армении, Финляндии, Доминикане, Чехии. Первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован в США в штате Вашингтон, после чего Белый дом ввел дополнительные ограничения на международные поездки. Вице-президент Майк Пенс, глава правительственной группы по борьбе с коронавирусом, заявил на брифинге в субботу, что США запретят въезд иностранным гражданам, которые выезжали в Иран за последние 14 дней. Позднее в воскресенье представители органов здравоохранения штата Вашингтон сообщили, что житель дома престарелых умер после заражения коронавирусом, тогда как губернатор Нью-Йорка подтвердил первый случай заражения в его штате. В воскресенье в штате Флорида была объявлена чрезвычайная ситуация, поскольку были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в эти выходные увеличилось до 1100, в то время как Иран подтвердил более 900 случаев.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 89 тыс. человек, количество смертей 3 тыс.

Официальный индекс деловой активности в Китае (PMI) упал до рекордно низкого уровня, 35,7 п. в феврале с 50 в январе, сообщило Национальное бюро статистики. Это рекордное падение индекса, которое превосходит снижение в 2008 г., когда индекс достиг 38,8 п.

Samsung и LG объявили о закрытии заводов в некоторых городах Южной Кореи после того, как стало известно о заражении некоторых сотрудников коронавирусом.

Японский круизный оператор заявил о банкротстве в понедельник после того, как последовали многочисленные возвраты билетов на лайнер Luminous Kobe 2 на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса. 'С 1 февраля у нас было много отмен, которые, похоже, связаны с коронавирусом' заявил представитель компании Luminous Cruise.

Индекс Nikkei снизился на 1,5%, до 20 834,29 п., самого низкого уровня с 5 сентября, но к полудню он изменил направление движения и вырос на 1,1% после того, как глава Центрального Банка Японии Харухико Курода пообещал принять меры по стабилизации ситуации на рынках. Центральный банк будет внимательно следить за развитием событий и предлагать достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов, отметил Курода.

На данный момент Южная Корея стала вторым крупнейшим эпицентром заражения коронавирусом после Китая. Количество зараженных в стране превысило 3,5 тыс. человек.

Владимир Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках. Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России, заявил президент. Цены на Brent к концу прошлой недели опустились до $50/барр. В этой связи сложно делать прогнозы о долгосрочности этой тенденции к снижению, но России нужно быть готовой к разным сценариям, заявил глава государства.

ОПЕК может договориться о более значительном сокращении добычи нефти на этой неделе, с Россией или без нее, чтобы остановить падение цен на нефть, вызванное распространением коронавируса.

Рынки продолжат падать в связи с распространением вируса. Это негативно скажется на международной торговле и путешествиях, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению цен на нефть. Заседание ОПЕК, которое состоится 5-6 марта, может оказать поддержку нефтяным ценам, если договоренности о сокращении добычи нефти будут достигнуты. Распространение вируса также приведёт к приостановке производства в различных странах. Привлекательными для покупки остаются компании, разрабатывающие вакцину против коронавируса, такие как Gilead Sciences и Moderna. Обе из них находятся на первой фазе клинических испытаний своих лекарств.

В фокусе сегодня:

  • Детский мир: аудированные финансовые результаты по МСФО за 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 4,48%, до 2785 п., РТС на 6,24%, до 1 300 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 66,88 руб. и 73,81 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 февраля

Лидером роста стал Ростелеком (ао +0,21%).

В число аутсайдеров вошли Интер РАО (-9,61%), Мечел (ао -8,18%, ап -8,38), Лента (-8,24%), Газпром нефть (-8,07%).

Цены на Brent утром в понедельник повышаются на 3,42%, до $51,37/барр.

Золото дорожает на 0,91%, до $1599/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,77 п.п., до 1,095%.

Американские торговые площадки закрылись в пятницу в минусе Dow Jones снизился на 1,39%, S&P 500 на 0,82%.

Японский Nikkei повышается на 1,27%, китайский Shanghai на 2,94%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures повышается на 0,72%.

Новости

Интер РАО представило финансовые результаты за 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA оказались выше консенсус-прогноза, чистая прибыль ниже.

Выручка компании составила 1,03 трлн руб. (+7,2% г/г) благодаря росту цен на электроэнергию. EBITDA оказалась на уровне 141,5 млрд руб. (+16,7% г/г), чистая прибыль 81,63 млрд руб. (+14,3% г/г).

Интер РАО рассчитывает на выплату дивидендов за 2019 г. в рамках своей дивидендной политики, предполагающей выплату 25% прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденд может составить 0,2 руб./акция, что соответствует ~4% доходности.

Компания оценивает капитальные затраты в 2020 г. на уровне 30 млрд руб. (+22,5% г/г).

IRAO RX: -9,34%

Интер РАО

Таблица мультипликаторов

Таблица мультипликаторов

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.