Загрузка...

Analytics

13.03.2009:46

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 13 марта

Рынки

В четверг, 12 марта, DJIA опустился на 9,99%, до 21200,62 п., Nasdaq на 9,43%, до 7201,80 п., S&P 500 на 9,51%, до 2480,64 п. Мартовский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2535,75 п. (+2,70%).

Давление на биржи в четверг оказало заявление президента Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Мера вступает в силу 13 марта. На этом фоне американские биржи открылись падением на 7%, торги были приостановлены на 10 минут. После их возобновления индексы продолжили опускаться более чем на 7%, несмотря на вмешательство ФРС, которая анонсировала увеличение объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного репо до $1,5 трлн в марте. Новость оказала лишь временную поддержку рынкам. Все три ведущих индекса США снизились более чем на 9%, причем дневное падение DJIA и S&P 500 стало самым масштабным со времени 'черного понедельника' в 1987 г. Акции крупнейших американских авиаперевозчиков отреагировали на новость значительным снижением: Delta Airlines $33,71/акция (-21%), United Airlines $37,08/акция (-24,85%), American Airlines $13,45/акция (-17,28%).

Превентивные меры Трампа спровоцировали панику на рынках. Золото, которое обычно играет роль защитного актива, подешевело на 4%, до $1563,42/унция, за два дня. Доходность КО США повысилась до 0,8% и удерживается на этом уровне.

ЕЦБ разочаровал рынки, сохранив ставку. Однако регулятор объявил о новых мерах поддержки экономики еврозоны на фоне распространения коронавируса. В частности, он предоставит банкам дешевые кредиты по ставке -0,75%. До конца года ЕЦБ купит активы на €120 млрд, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Европейский фондовый рынок также закрыл торговую сессию в четверг снижением: британский индекс FTSE 100 опустился на 10,93%, до 5234 п., французский CAC 40 на 12,28%, до 4044,26 п., немецкий DAX на 12,24%, до 9160,7 п.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 128 тыс. человек, количество смертей превысило 4,7 тыс.

Мы ожидаем, что рынки в пятницу несколько вырастут после самого масштабного падения с 1987 г. ввиду новостей об интервенциях ФРС на $1,5 трлн, снижении импортных пошлин на потребительские товары властями Китая и незапланированном репо ЦБ Японии на 500 млрд иен. На момент написания Shanghai торгуется в небольшом минусе (-1,54%), а австралийский ASX 200 повышается на 4,42%.

Майский фьючерс Brent дорожает на 1,75%, до $33,78/барр. Убийство двух американских военнослужащих и британского солдата в результате ракетного удара в Ираке привлекло всеобщее внимание к противостоянию Вашингтона и Ирана, новость оказывает незначительную поддержку ценам на нефть.

В фокусе сегодня:

  • ЛСР: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
  • Русал: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 8,28%, до 2286 п., РТС на 11,03%, до 966 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 74,87 руб. и 83,65 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 12 марта

Лидерами роста стали Транснефть (ап +2,9%), М.Видео (+1%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ао -21,1%, ап -16,6%), TCS Group (-17,7%), Россети (ап -16,9%), Русал (-15,7%).

Цены на Brent утром в пятницу снижаются на 0,45%, до $33,07/барр.

Золото дешевеет на 0,47%, до $1570/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опускается на 6,04 п.п., до 0,8%.

Японский Nikkei снижается на 7,92%, китайский Shanghai на 3,32%.

DXY отступает на 0,04%, S&P 500 futures на 0,6%.

Новости

Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г. на уровне ожиданий рынка.

В 2019 г. чистый процентный доход вырос на 6% г/г, до 23,3 млрд руб., чистый комиссионный доход составил 6,8 млрд руб. (+28,9% г/г), чистая прибыль снизилась на 12% г/г, до 7,9 млрд руб. Рентабельность капитала (ROАE) составила 10,2% за 2019 г. (12,3% за 2018 г.) и 12% за 4К19 (13,6% за 4К18).

Средства клиентов составили 417,6 млрд руб. (+0,7% по сравнению с 1 января 2019 г.; +0,1% по сравнению с 1 октября 2019 г.).

BSPB RX: -6,72%

Финансовые результаты Банка Санкт-Петербург

Финансовые результаты Банка Санкт-Петербург

МТС представил финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA за 4К19 оказались на уровне консенсус-прогноза Интерфакс.

В 4К19 выручка компании выросла до 127,1 млрд руб. (+4,1% г/г), OIBDA до 51,6 млрд руб. (+1% г/г), чистая прибыль составила 5,5 млрд руб. против 14,2 млрд руб. по итогам 4К18.

За весь 2019 г. выручка составила 476,1 млрд руб. (+5,5% г/г), OIBDA 210,3 млрд руб. (+2,8% г/г), чистая прибыль 54,2 млрд руб. против 6,8 млрд руб. в 2018 г. Темпы роста показателей оказалась немного ниже ранее прогнозировавшегося МТС роста выручки на уровне 6-7%, OIBDA на 4-5%.

По итогам 2020 г. МТС прогнозирует рост выручки на ~3%. Рост может быть обеспечен позитивной динамикой стоимости услуг, увеличением объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами, а также стабильной конкурентной средой в России. OIBDA ожидается на уровне показателя 2019 г. Компания также допускает возможность небольшого увеличения этого показателя.

MTSS RX: -0,72%

Финансовые результаты МТС

Финансовые результаты МТС

Таблица мультипликаторов

Таблица мультипликаторов

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.