Загрузка...

Analytics

20.03.2009:34

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 20 марта

Рынки

В четверг, 19 марта, DJIA вырос на 0,95%, до 20087,19 п., индекс Nasdaq на 2,3%, до 7150,58 п., S&P 500 на 0,47%, до 2409,39 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2386,52 п. (-0,15%).

Американские фондовые рынки закрыли торги небольшим ростом Дональд Трамп поддержал приобретение правительством доли в некоторых компаниях из-за распространения коронавируса. Президент также поддержал предложение запретить бизнесу использовать деньги налогоплательщиков для повышения премий своему руководству, а также выкупа собственных акции. Он пообещал поддержку авиаотрасли, круизному сектору и гостиничному бизнесу. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер.

Мировые цены на нефть выросли на 16-33% после падения до 17-летних минимумов на предыдущей торговой сессии. Котировки повысились после того, как Минэнерго США анонсировало покупку 77 млн барр. американской нефти для поддержки отрасли и пополнения запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Ford сообщил, что прекращает выплату дивидендов и отзывает прогноз на 2020 г. из-за пандемии. Компания также планирует полностью использовать остатки по двум кредитным линиям общим объемом в $15,4 млрд. Ford пообещал новым покупателям машин отсрочку платежей до шести месяцев в рамках программы, которую автопроизводитель согласовал с дилерами.

Банк Англии снизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,1%, пообещав увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов до £645 млрд. Китай сохранил основную ставку по кредитам (LPR) неизменной, на уровне 4,05%. Пятилетняя ставка LPR также не поменялась: ее оставили на уровне 4,75%.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 244 тыс. человек, количество смертей превысило 10 тыс. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил в пятницу режим карантина из-за коронавируса во всем штате, запретив гражданам выходить из дома без необходимости. Количество смертельных случаев в США выросло до 200.

Мы ожидаем, что в пятницу, 20 марта, рынки будут снижаться ввиду того, что количество смертельных случаев в Италии достигло 3,4 тыс., что превышает число летальных исходов в китайской провинции Хубэй.

В фокусе сегодня:

  • Распадская: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 7,72%, до 2276 п., РТС на 8,46%, до 903 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 79,16 руб. и 84,71 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 19 марта

Лидерами роста стали Татнефть (ап +18,4%), Новатэк (ао +16,3%), Лукойл (+15,4%), Детский мир (ао +14,6%), Роснефть (+13%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ао -3,8%, ап -13,4%), М.Видео (-6,4%), Qiwi (-4,5%), Транснефть (ап -1,4%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 2,11%, до $29,07/барр.

Золото дорожает на 0,72%, до $1483/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,61 п.п., до 1,59%.

Японский Nikkei снижается на 1,04%, китайский Shanghai повышается на 0,47%.

DXY снижается на 0,6%, S&P 500 futures повышается на 0,26%.

Новости

X5 Retail Group отчиталась о росте выручки по МСФО в 2019 г. до 1,7 трлн руб. (+13,2% г/г), EBITDA по итогам года составила 127,38 млрд руб. (+15,9% г/г), чистая прибыль 25,91 млрд руб. (-9,5% г/г).

В 4К19 выручка компании составила 469,2 млрд руб. (+10,9% г/г; 11% кв/кв), EBITDA 31,4 млрд руб. (+3,4% г/г; -40% кв/кв), чистая прибыль 0,865 млрд руб. (-86,1% г/г; против 0,1 млрд в 3К19). Резкое снижение чистой прибыли обусловлено невычитаемыми расходами, включая налоговые начисления, связанные с реорганизаций Х5 за прошлые периоды, а также трансформация 'Карусели'.

Набсовет X5 рекомендовал направить на дивиденды за 2019 г. 300 млрд руб., или 110,47 руб./ГДР, что соответствует доходности на уровне 6,3%.

Менеджмент компании отмечает, что цепочка поставок и логистические операции X5 хорошо подготовлены к работе в условиях повышенного спроса в магазинах. От более детальных комментариев менеджмент воздерживается.

Прямое влияние валютных рисков в 2020 г. на X5 Retail Group ограничено, считает компания: ее долг полностью номинирован в рублях, а доля затрат, привязанных к валюте составляет менее 20%, менее 5% закупок осуществляются в формате прямого импорта.

FIVE RX: +2,85%

Финансовые результаты X5 Retail Group

Финансовые результаты X5 Retail Group

Мечел опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г. хуже консенсус-прогноза.

По итогам 2019 г. выручка сократилась до 296,6 млрд руб. (-5% г/г), EBITDA составила 53,4 млрд руб. (-29% г/г). Чистая прибыль за год составила 2,4 млрд руб. (-81% г/г).

По результатам 4К19 выручка сократилась до 68,4 млрд руб. (-9% кв/кв, -10% г/г), EBITDA составила 9,4 млрд руб. (-32% кв/кв, -38% г/г). Чистый убыток за квартал составил 9,8 млрд руб. против прибыли в 1,6 млрд руб. за аналогичный период годом ранее и убытка в размере 0,6 млрд руб. в 3К19.

Убыток обусловлен сокращением валовой прибыли на 26,1 млрд руб. ввиду снижения выручки от реализации третьим лицам и роста себестоимости реализации.

Чистый долг группы на 31 декабря 2019 г. составил 400 млрд руб., что на 23 млрд руб. ниже показателя на 31 декабря 2018 г. Чистый долг/EBITDA на конец 2019 г. составил 7,5х против 5,6х на конец 2018 г.

MTLR RX: -1,3%

Финансовые результаты Мечел

Финансовые результаты Мечел

Норильский никель снизил прогноз спроса и производства никеля и палладия на глобальном рынке на текущий год из-за пандемии коронавируса.Компания снизила прогноз спроса на палладий в с 11,5 млн унций до 10,6 млн унций, на никель с 2,54 млн т, до 2,45 млн т.

GMKN RX: +4,85%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.