Загрузка...

Analytics

16.08.1909:57

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 16 августа

Рынки

События сегодня:

  • ЕС опубликует сальдо торгового баланса
  • Финансовые результаты за 2К19 представят ТМК, Deere

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию пятницы на зеленой территории вслед за восстановлением на глобальных площадках, а также ростом цен на нефть.

В четверг российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,43%, РТС 0,76%. Рубль ослаб к доллару и евро до 66,06 руб. и 73,4 руб. соответственно.

В числе аутсайдеров оказались Мечел (ап -6,01%, ао - 2%), Эталон (-4,41%), ММК (-3,20%), Энел Россия (-2,75%). Лидерами роста стали X5 Retail (+2,56%) вслед за сильной отчётностью по МСФО за 2К19, Globaltrans (+2,11%), Сургутнефтегаз ап (+1,92%), Полиметалл (+1,65%), Аэрофлот (+1,30%).

На утренних торгах пятницы Brent восстанавливается до $59/барр. после снижения в четверг на 2%. Давление на стоимость сырья продолжают оказывать опасения относительно замедления мировых экономик и рост запасов нефти в США вторую неделю подряд.

Цена золота остаётся на уровне $1521/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,76 п.п. В четверг доходность 30-летних казначейских облигаций упала до исторического минимума, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого низкого уровня за последние три года. Мы считаем, что после высокой волатильности крайне велика вероятность, что ФРС снизит ставку в следующий раз уже в сентябре, что окажет поддержку рынку.

Американские площадки закрылись в плюсе вслед за позитивными статданными по розничным продажам и сильной корпоративной отчётностью. Dow Jones прибавил 0,39%, S&P 500 на 0,25%.

Объем розничных продаж в США в июле вырос на 0,7% м/м, что оказалось выше прогнозируемого увеличения на 0,3%.

Акции Walmart подорожали на 6% в четверг, после того как ретейлер отчитался об увеличении сопоставимых продаж во 2К19 в США, превзошедших прогнозы. Несмотря на позитив в розничном секторе, давление на рынок оказала телекоммуникационная отрасль. Бумаги Cisco упали на 8,6%.

Акции General Electric обвалились на 11,4% из-за аудиторского отчёта Гарри Маркополоса, ранее разоблачившего организатора крупнейшей финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Он утверждает, что финансовое положение GE существенно хуже, чем представлено в отчётности, компании потребуется дополнительный резерв в размере $18,5 млрд. Кроме того, есть нарушения при ведении отчётности нефтегазового подразделения GE, считает он.

В пятницу азиатские рынки перешли к восстановлению. Nikkei вырос на 0,06%, Shanghai на 0,58%, Настроения инвесторов улучшились после заявления Пекина о разработке плана по увеличению располагаемых доходов населения.

Неопределённость относительно торговых войн сохраняется. Дональд Трамп в четверг заявил, что ожидает скорого урегулирования торговых споров с Китаем, но на условиях США. Он также назвал продуктивными переговоры с китайской стороной в начале недели и сообщил о запланированном телефонном разговоре с Си Цзиньпином в ближайшее время. Пекин в свою очередь нивелировал оптимизм Дональда Трампа, отметив, что пошлины, вводимые 1 сентября, являются нарушением договоренностей, достигнутых между странами в июне.

ВВП Малайзии во 2К19 вырос на 4,9%, что оказалось немного выше прогнозируемого увеличения на 4,8%.

Фондовые индексы Европы завершили торговую сессию четверга в минусе. Euro Stoxx 50 снизился на 0,18%.

DXY вырос на 0,03%, S&P 500 futures прибавил на 0,5%.

Новости

X5 Retail Group отчиталась о росте выручки за 2К19 по МСФО на 14,3% г/г, до 437,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 25,2% г/г, до 36,1 млрд руб. в связи с повышением операционной эффективности сетей Пятерочка и Перекресток (лучше консенсус-прогноза Интерфакса 34,0 млрд руб.) Рентабельность EBITDA выросла до 8,3% против 7,5% годом ранее.

Чистая прибыль ретейлера достигла 13,5 млрд руб. (+55,5% г/г) за счет роста операционной прибыли, снижения финансовых расходов и положительного результата от курсовой разницы, что также выше консенсус-прогноза Интерфакса 11,5 млрд руб.

В ходе телефонной конференции менеджмент X5 Retail Group заявил, что компания намерена сохранить планы по открытию магазинов на 20192020 гг. на уровне 1800 ед./год.

Группа планирует вывести онлайн-магазины на положительную EBITDA в 2021 г. Цель до конца 2019 г. достичь 8 тыс. заказов в день и увеличить годовую выручку более чем в три раза. Количество заказов интернет-магазина Перекресток во 2К19 составило 1,5 тыс. в день, увеличившись более чем в четыре раза г/г.

Компания намерена нарастить инвестиции в цифровизацию, которые сегодня составляют 10% от капзатрат и внедрить в магазинах новую систему ценообразования, основанную на big data. В Московском регионе уже действует 1,7 тыс. магазинов с пилотной версией данного проекта.

Мечел опубликовал слабые финансовые и операционные результаты результаты за 2К19 по МСФО. Выручка компании выросла до 78,5 млрд руб. (+5% кв./кв.; -5% г/г). EBITDA сократилась до 15 млрд руб. (-2% кв./кв.; -35% г/г). Прибыль составила 1,4 млрд руб. (-88% кв./кв.; без изменений г/г).

Добыча угля компании во 2К19 увеличилась до 4,61 млн т (+31% кв./кв.), производство чугуна и стали практически не изменилось кв./кв. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличились до 1,91 млн т (+13% кв./кв.), энергетического угля упали до 1,31 млн т (-2% кв./кв.), также снизились объемы реализации кокса и железорудного концентрата.

ВТБ в своем ежеквартальном отчете сообщил о приобретении 19% в катарском CQUR Bank LLC, который был зарегистрированном в 2019 г. и еще не начал операционную деятельность.

ВТБ также закрыл сделку по покупке 70% в капитале зернового трейдера 'Мирогрупп Ресурсы'. Согласно комментарию первого зампреда правления банка Юрия Соловьева, за счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям. Сумма сделок не раскрывается.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.