Загрузка...

Analytics

23.03.2009:59

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 23 марта

Рынки

В пятницу, 20 марта, DJIA снизился на 4,55%, до 19173,98 п., индекс Nasdaq на 3,79%, до 6879,52 п., S&P 500 на 4,34%, до 2304,92 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2209 п. (-3,47%).

Американские фондовые рынки в пятницу закрыли торги снижением и достигли минимума с февраля 2017 г. на фоне новостей о быстро растущем числе умерших в Италии и опасений инвесторов насчет экономических последствий эпидемии. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что пакет стимулирующих мер для экономики страны составит $4 трлн, единовременные выплаты семьям из четырех человек составят $3 тыс. Голосование в сенате по мерам поддержки намечено на понедельник, 23 марта. ФРБ Нью-Йорка вновь проведет дополнительные операции репо 'овернайт' на сумму $500 млрд. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс вслед за Калифорнией закрылись на карантин, а Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США из Мексики без уважительной причины.

Европейские рынки в пятницу закрылись ростом, DAX повысился на 3,7%, до 8928,95 п., FTSE на 0,76%, до 5190,78 п., CAC на 5,01%, до 4048,80 п. Индексы поддержали решения Банка Англии о снижении ставки и увеличении объема выкупа гособлигаций. В воскресенье, 22 марта, власти Германии анонсировали принятие пакета стимулирующих мер на €356 млрд. Из этой суммы €100 млрд получит фонд экономической стабильности, который сможет скупать акции компаний.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 336 тыс. человек, количество смертей превысило 14,6 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого роста смертности в Италии, увеличения количества заявок на пособие по безработице в США, которое достигло двухлетнего максимума, задержки принятия пакета стимулирующих мер в США и закрытия предприятий по всему миру. Количество смертей от вируса в Италии превышает 4,8 тыс. Nissan приостановил работу своего завода в Испании, сократив 3 тыс. сотрудников. Fiat, Toyota и Renault приостановили производство в Бразилии.

Нефть Brent завершила торги на прошлой неделе на отметке $27,38/барр., подешевев за неделю 19%, а всего с начала обвала рынков - на 40%. Минэнерго США убеждает администрацию Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов котировок, а также ослабит партнерство Эр-Рияда и Москвы.

В фокусе сегодня

  • Аэрофлот: день инвестора, Лондон

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 2,46%, до 2332 п., РТС на 2,39%, до 924 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 79,92 руб. и 85,5 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 20 марта

Лидерами роста стали Татнефть (ао +14,4%), Татнефть (ап +13,1%), X5 Retail Group (+12,3%), ТГК-1 (+12,1%), Россети (ао +12%).

В число аутсайдеров вошли Новатэк (ао -6,1%), Мечел (ап -5,5%), Ростелеком (-4,5%), Алроса (-4%), М.Видео (-3,8%).

Цены на Brent утром в понедельник снижаются на 2,34%, до $26,35/барр.

Золото дешевеет на 0,33%, до $1494/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 10,54 п.п., до 0,84%.

Японский Nikkei повышается на 1,6%, китайский Shanghai снижается на 1,6%.

DXY снижается на 0,6%, S&P 500 futures на 3,76%.

Новости

Московский кредитный банк (-/ВВ/ВВ-) собирается произвести buy-back пяти выпусков своих еврооблигаций на общую сумму до $200 млн. В частности, к досрочному погашению могут быть предъявлены бумаги, номинированные в долларах США со сроками погашения в 2021, 2023, 2024 и 2025 гг., а также ноты в евро с погашением в 2024 г. Цена выкупа будет существенно ниже номинала. Так, для бондов в долларах с погашением в 2021, 2023, 2024 и 2025 гг. выплата составит соответственно $910, $840, $830 и $720 на $1 тыс. номинала. Евробонды в евро будут выкупаться по цене €830 за 1 тыс. номинала. Заявки будут приниматься до 27 марта. Долговые обязательства МКБ оказались под существенным давлением в ходе текущей распродажи, отстав от других частных российских финансовых институтов. Тем не менее, объявленные индикативы заметно ниже текущих котировок еврооблигаций МКБ. Таким образом, объявленное предложение не кажется нам привлекательным.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в феврале 2020 г. вырос на 4,7% г/г, до 2,62 трлн руб., что превышает консенсус-прогноз Интерфакса (2,9%).

В январе-феврале оборот розничной торговли, по данным Росстата, вырос на 3,7% г/г, до 5,25 трлн руб.

Совет директоров МТС одобрил программу обратного выкупа акций компании на сумму 15 млрд руб. (примерно 2,7% капитала).

MTSS RX: +4,14%

Распадская опубликовала финансовые результаты за 2019 г., согласно которым выручка компании снизилась до $996 млн (-4% г/г), EBITDA $478 млн (-19% г/г), чистая прибыль $208 млн (-54% г/г) ввиду обесценения активов МУК-96.

Добыча на шахте МУК-96 будет возобновлена через семь лет, в 2027 г.

RASP RX: +4,95%

Финансовые результаты Распадская

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.