Загрузка...

Analytics

03.04.2009:49

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 3 апреля

Рынки

В четверг, 2 апреля, DJIA вырос на 2,24%, до 21413,44 п., S&P 500 на 2,28%, до 2526,9 п., Nasdaq на 1,72%, до 7487,31 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2480,38 п. (-1,44%).

Основные индексы, существенно колебавшиеся при открытии в поисках направления, резко пошли вверх благодаря взлету цен на нефть, спровоцированному заявлениями президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что после общения с главами России и Саудовской Аравии ожидает сокращения мировой добычи нефти на 10-15 млн б/с. Эр-Рияд готов добывать менее 9 млн б/с, если другие страны G20 присоединяться к сделке.

Скачок нефтяных цен на 20-25% привел к удорожанию акций компаний нефтегазового сектора. Котировки Chevron выросли на 11%, Schlumberger на 10,3%, ExxonMobil на 7,7%.

На фоне ралли нефти инвесторы проигнорировали очередную слабую статистику США по рынку труда, которая показала рекордные 6,6 млн первичных заявок на пособие по безработице. Подразделение General Electric, GE Aviation, объявило о сокращении на 50% своего персонала на производстве авиационных двигателей. Фитнес-агрегатор ClassPass сокращает примерно 50% свой штат, из-за того что меры социального дистанцирования привели к падению посещаемости спортивных залов. Disney также объявил о сокращении сотрудников в своих парках.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 937 тыс. человек, количество смертей превысило 47 тыс.

Американские фьючерсы снижаются в пятницу ввиду того, что инвесторы все же приняли во внимание негативную статистику по рынку труда. В пятницу выйдут данные по уровню безработицы в США, инвесторы ожидают его роста до 3,8%. Статистика отразит не месячную динамику, а за первые недели марта.

В этих условиях мы ожидаем, что в пятницу, 3 апреля, глобальные индексы будут снижаться. Давление на рынки окажет новость о том, что количество зараженных коронавирусом в мире превышает 1 млн человек.

Нефтяные котировки снижаются в пятницу с утра, после того как власти Саудовской Аравии назвали преувеличением комментарии Трампа о сокращении мировой добычи на 10 млн б/с и больше, отметив, что в лучшем случае снижение может составить 6 млн б/с.

В фокусе сегодня

  • МРСК Сибири: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
  • Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2П19, компания выплатит 60,92 руб/акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 3,1%

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом, но динамика будет разнонаправленной из-за падения фьючерсов на американские индексы.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 2,92%, до 2546 п., РТС на 4,69%, до 1034 п.

Рубль укрепился к доллару до 77,23 руб. на фоне удорожания нефти, к евро до 83,9 руб. Российская валюта не отреагировала на выступление Владимира Путина и его заявления о продлении нерабочих дней до конца апреля.

Лидеры роста и падения российского рынка на 2 апреля

Лидерами роста стали Лукойл (+8%), Татнефть (ао +7,5%, ап +7,4%), Новатэк (ао +7%), Роснефть (+6,1%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-3,5%), TCS Group (-3%), Алроса (-2,6%), Яндекс (-2,1%), ММК (-1%).

Цены на Brent утром в пятницу снижаются на 4,51%, до $28,59/барр.

Золото дешевеет на 0,09%, до $1613/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 6,4 п.п., до 0,58%.

Японский Nikkei снижается на 0,74%, китайский Shanghai на 0,33%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 1,33%.

Новости

Россия в 1К20 увеличила добычу нефти на 0,7%, до 140,35 млн т. Экспорт нефти в дальнее зарубежье вырос на 3%, до 62,98 млн т.

Дональд Трамп ожидает, что Россия и Саудовская Аравия анонсируют сокращение добычи нефти на 10-15 млн б/с. Саудовская Аравия в свою очередь объявила о созыве чрезвычайной встречи ОПЕК+.

Brent: +21%, что ожидаемо, учитывая тот факт, что стоимость нефти достигла своего локального дна.

GAZP RX: +4,92%

LKOH RX: +9,18%

ROSN RX: +7,57%

TATN RX: +7,3%

SNGS RX: +4,39

В марте 2020 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8% г/г, до 98,8 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос более чем в два раза г/г, до 5,18 трлн руб., аналогичная динамика на срочном рынке: 15,6 трлн руб. (6,7 трлн руб. в марте 2019 г.). Объем торгов на валютном рынке вырос до 36,3 трлн руб. (+32% г/г), на денежном рынке до 40,4 трлн руб. (+49,4% г/г).

MOEX RX: +0,85%

Наблюдательный совет Сбербанка предложил новую дату закрытия реестра для акционеров: 16 июля вместо 24 апреля.

SBER RX: +0,78%

Олег Тиньков сообщил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф. 19 марта основатель банка передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

TCSG RX: -3,1%

Победа утвердила антикризисную программу в условиях COVID-19, согласно которой компания не планирует привлекать кредиты для возобновления работы через два месяца, а также не планирует увольнять персонал в период приостановки рейсов, будет выплачивать сотрудникам 2/3 оклада. Топ-менеджмент Победы в составе 18 человек отказался от заработных плат в апреле.

Ранее сообщалось, что компания приняла решение вернуть деньги за отмененные рейсы клиентам через личные кабинеты, причем с условием того, что средства можно потратить на другие авиабилеты компании в течение года.

AFLT RX: +1,26%

МТС и Медси на месяц запускают бесплатные онлайн-консультации с врачами для абонентов любых операторов связи.

MTSS RX: +0,32%
AFKS RX:+0,12%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.