Загрузка...

Analytics

06.04.2009:52

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 апреля

Рынки

В пятницу, 3 апреля, DJIA снизился на 1,69%, до 21052,53 п., S&P 500 на 1,51%, до 2488,65 п., Nasdaq на 1,53%, до 7373,08 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2565,75 п. (+3,34%).

Американские фьючерсы и фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник на фоне новостей о снижении роста смертности от коронавируса. Власти Нью-Йорка сообщили о первом однодневном снижении смертности от COVID-19, Италии о наименьшем количестве смертей за день за более чем две недели, Франции о снижении за последние пять дней, а в Испании смертность от коронавируса снижается третий день подряд. Власти Южной Кореи сообщили о 47 новых случаях заражения, что является одним из самых низких ежедневных показателей с конца февраля.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 1,27 млн человек, количество смертей превысило 69 тыс.

В пятницу основные индексы снижались ввиду сообщения Минтруда США о том, что безработица в стране подскочила в марте на 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 г. уменьшилось на 701 тыс. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте сократилось впервые с 2017 г., на 27 тыс.

В воскресенье, 5 апреля, президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что предстоящая неделя станет самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом. Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, президент предложил ослабить режим самоизоляции к Пасхе. В США на данный момент самое большое количество зараженных 331 тыс. человек. Количество смертей в стране превысило 9 тыс.

Мы считаем, что ввиду снижения смертности от COVID-19 по всему миру глобальные рынки будут расти.

Нефтяные цены в воскресенье резко снизились после переноса на 9 апреля заседания ОПЕК+, первоначально запланированного на 6 апреля. Утром в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что достижение соглашения между ОПЕК и не входящими в картель государствами по сокращению нефтедобычи гораздо ближе, чем многим кажется.

На прошлой неделе глобальные индексы снижались ввиду плохой статистики из США. Негативная динамика была обусловлена заявлениями президента США о том, что предстоящие две недели станут самыми сложными для страны, а число жертв коронавируса может вырасти до 200 тыс. Нефтяные дорожала на прошлой неделе благодаря заявлениям Трампа о сокращении добычи.

Возможное ограничение ОПЕК + добычи на 10 млн б/с, скорее всего, будет лишь локально заметно на фоне обсуждаемого сценария падения мирового спроса на нефть на 25 млн б/с. Можно говорить об умеренно позитивном фоне ожидания встречи ОПЕК+. Для желающих сыграть на этом можно рекомендовать акции нефтяных компаний, но с сильным балансом и потенциалом проведения выкупа своих акций с рынка. Такой компанией может быть Лукойл.

В целом же цену на нефть будут формировать новости о коронавирусе и экономических последствиях пандемии, мерах господдержки. Вектор может меняться многократно и быстро. И на данном этапе для осторожных инвесторов имеет смысл придерживаться более защитных бумаг (телекомы, ретейл, золотодобывающие компании).

В фокусе сегодня

  • TCS Group: день стратегии

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 1,03%, до 2572 п., РТС на 1,53%, до 1050 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,49 руб. и к евро до 82,69 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 3 апреля

Лидерами роста стали Газпром нефть (+5,6%), Детский мир (+4,2%), Новатэк (ао +3,6%), Энел Россия (+3,4%), TCS Group (+3,2%).

В число аутсайдеров вошли Эталон (-2,8%), Полиметалл (-2,8%), М.Видео (-1,7%), МТС (ао -1,2%), Яндекс (-1,1%).

Цены на Brent утром в понедельник снижаются на 1,7%, до $33,53/барр.

Золото дешевеет на 0,03%, до $1618/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 6,25 п.п., до 0,63%.

Японский Nikkei повышается на 2,97%, китайский Shanghai снижается на 0,6%.

DXY повышается на 0,15%, S&P 500 futures на 3,42%.

Новости

Fitch понизил кредитный рейтинг мексиканской нефтяной корпорации Pemex с BB+ до уровня BB, пояснив это ухудшением кредитного профиля на фоне спада мировой нефтегазовой отрасли. Прогноз по всем рейтингам негативный. Понижение относится к находящимся в обращении ценным бумагам на $80 млрд.

Агентство подчеркнуло, что при текущей цене на сырую нефть в Мексике ниже $20/барр. добывающий бизнес Pemex не генерирует достаточный денежный поток для покрытия операционных и финансовых затрат (затраты на половину цикла), которые составляют более $25/барр. и компании потребуется чрезвычайная государственная поддержка в ближайшее будущее.

Аналитики Fitch также поставили под сомнение способность правительства Мексики оказать поддержку компании в свете предстоящих финансовых трудностей, хотя по-прежнему оценивают управление и контроль государства над Pemex как 'очень сильные'.

Alliance Oil объявила тендер на частичный buy-back выпуска Alliance 20 (погашение 04.05.2020) общим объемом не более $100 млн. В случае раннего решения до 17 апреля включительно, инвесторы получат премию в размере $12,5 за бумагу. Те же, кто примет решение к крайнему сроку, который наступает 23 апреля, получат $7,5 на $1000 номинала.

В то же время эмитент сообщил о своем желании продлить срок обращения оставшихся бондов. Текущий объем выпуска составляет $500 млн. По данным компании, это позволит ей сохранить ликвидность, чтобы принять все необходимые меры в неблагоприятных рыночных условиях и продолжать операционную деятельность. Одновременно компания ведет переговоры с банками о льготном периоде по погашениям в 2020 г. и продлении кредитов, рассчитывая вскоре получить от них согласие.

Инвестпрограмма Русгидро на 2021-2030 гг. может быть увеличена в два раза, до 416 млрд руб.

HYDR RX: +0,67%

Татнефть рассматривает несколько сценариев выплаты итоговых дивидендов за 2019 г., один из них предполагает сохранение выплат на уровне 2018 г.

Также менеджмент компании заявил, что Татнефть уже задействует мощности по хранению нефти, но допускает, что при низком спросе их может не хватить.

TATN RX: +2,32%

Русал заключил контракт с Glencore на поставку в общей сложности 6,873 млн т за $16,3 млрд первичного алюминия в 2020-2024 гг. с возможностью пролонгации на год. Контракт предполагает 10%-ный демпфер, связанный с изменением рыночной стоимости алюминия.

RUAL: -0,22%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.