Загрузка...

Analytics

15.04.2009:55

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 15 апреля

Рынки

Во вторник, 14 апреля, DJIA вырос на 2,39%, до 23949,76 п., S&P 500 на 3,06%, до 2846,06 п., Nasdaq на 3,95%, до 8515,74 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2833,25 п. (-0,35%).

Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, хотя индийские и таиландские индексы растут после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ) о неизбежной глобальной рецессии. МВФ спрогнозировал падение мирового ВВП на 3% или более в 2020 г. из-за пандемии. Фонд также отметил, что прогнозы частичного восстановления в следующем году омрачены неопределенностью и экономические показатели могут быть гораздо хуже, что будет зависеть от развития пандемии. Согласно прогнозам МВФ, российский ВВП сократится на 5,5% в 2020 г., ВВП США упадет на 5,9% в 2020 г., но вырастет на 4,7% в 2021 г.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что некоторые штаты смогут вернуться к экономической деятельности 1 мая.

J.P. Morgan и Wells Fargo готовятся к вызовам предстоящей рецессии. Оба кредитора объявили о создании рекордных резервов на потери по кредитам за 10 лет, выделив на эти цели более $12 млрд.

Во вторник американские фондовые индексы росли на фоне сильной макростатистики из Китая. Экспорт КНР в марте снизился на 6,6% г/г, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали падение на 14%. Улучшающаяся ситуация с пандемией в Европе также придала рынкам оптимизма. Испания, Германия и Италия сообщили о меньшем количестве новых случаев инфицирования, а в Австрии вернулись к работе более 1 тыс. магазинов.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 1,98 млн человек, количество смертей превысило 126 тыс.

Мы ожидаем, что в среду глобальные рынки откроются снижением после публикации прогнозов МВФ и отчетности крупных банков, прибыль которых упала. Прибыль J.P. Morgan за 1К20 упала в 3,2 раза, до $2,87 млрд. Прибыль на акцию составила $0,78 против прогнозируемых $2,28.

В фокусе сегодня:

  • НЛМК: производственные результаты за 1К20.
  • Детский мир: операционные результаты за 1К20.
  • Русагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 25,12 руб./акция, дивидендная доходность составляет 4%.

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,11%, до 2632 п., РТС на 0,73%, до 1133 п.

Рубль укрепился к доллару до 73 руб. и к евро до 80,15 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 14 апреля

Лидерами роста стали Qiwi (+6,4%), Полюс (+5,4%), Полиметалл (+4,4%), Яндекс (+3,6%), Юнипро (ао +3,1%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (ао -5,5%, ап -2,2%), Лукойл (-3,9%), Газпром нефть (ао -2,1%), Алроса (ао -1,9%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 1,39%, до $30,01/барр.

Золото дешевеет на 0,05%, до $1726/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,83 п.п., до 0,744%.

Японский Nikkei повышается на 0,11%, китайский Shanghai снижается на 0,15%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures снижается на 0,37%.

Новости

МТС 15 апреля проведет вторичное размещение рублевых облигаций серии БО-01 объемом до 10 млрд руб. с погашением в марте 2023 г. (в рамках оферты 30 марта 2020 г. были выкуплены бумаги на сумму свыше 9,2 млрд руб.). Книга заявок откроется в 11:00 утра мск. Ориентир по цене размещения составляет не ниже 97,5% годовых. Данной цене соответствует доходность к погашению 7,6% годовых. Ставка текущего купона составляет 6,85% годовых.

Минфин сегодня проведет два аукциона по размещению 'классических' ОФЗ без установления максимального лимита предложения. В качестве лотов выбраны среднесрочная серия 26229 (погашается в ноябре 2025 г., доступный остаток 255,1 млрд руб.) и 10-летний бенчмарк 26228 (погашение в апреле 2030 г., доступный остаток 235,5 млрд руб.), последний раз задействованные в первичном предложении 26 и 19 февраля 2020 г. соответственно. Таким образом ведомство продолжает тестировать спрос участников второй аукционный день подряд, предлагая различные типы инструментов. Аукционы 8 апреля едва ли можно признать успешными, поскольку размещение флоатера 29013 пришлось отменить из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам, в то время как два других лота (короткая 'классическая' серия 25084 и линкер 52002) не нашли спроса на весь предлагаемый объем. Мы ожидаем, что результаты размещений сегодня будут более впечатляющими. В то же время конкретная величина привлечения по-прежнему зависит от размера премии, которую будет готово предоставить ведомство. Снятие неопределенности в вопросе заключения сделки ОПЕК+, а также поступающие позитивные новости о глобальном замедлении темпов распространения коронавируса будут способствовать лучшему спросу инвесторов, в том числе иностранных. Не менее важным фактором поддержки станут ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ России после 'голубиной' пресс-конференции главы регулятора в минувшую пятницу. С учетом всех вышеперечисленных аргументов, а также возросшей потребности Минфина в привлечении внутреннего долга (для компенсации выпадающих доходов бюджета), можно с большой вероятностью предположить, что последующие аукционы едва ли станут провальными. Реакция вторичного рынка на информацию о новом предложении вчера была незначительной, несколько более заметная волатильность отмечалась в серии 26228.

Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 1К20 до 2,745 млн т (-1,3% кв/кв) в связи со снижением объема выплавки стали до 3,022 млн т (-1,6% кв/кв), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 1,308 млн т (+1% кв/кв). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 47,7%.

MAGN RX: +1,27%.

Северсталь сообщила о повышении производства стали в 1К20 до 2,85 млн т (+5% кв/кв -6% г/г) в связи с увеличением количества плавок в 1К20 и завершением работ на конвертерных и электросталеплавильных мощностях в 4К19. Консолидированные продажи стальной продукции составили 11,2 млн т (+4% кв/кв, -3% г/г), доля продаж на внутреннем рынке снизилась до 55% (4К19: 59%) из-за сезонного снижения внутреннего потребления. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 42% (4К19: 45%), что обусловлено ростом объёма продаж горячекатаного листа и сортового проката и снижением объёма продаж труб большого диаметра.

CHMF RX: +1,9%.

Наблюдательный совет ВТБ отменил решение о проведении ГОСА 3 июня. Новая дата будет назначена позже. ГОСА может быть созвано до конца сентября, а не до конца июня.

VTBR RX: -1,35%

Правление Газпрома предложило совету директоров выплатить 15,24 руб./ акция, что соответствует дивидендной доходности в 8% при цене 190 руб./акция. Общий размер дивидендов составит 361 млрд руб., или 30% от прибыли по МСФО, согласно пресс-релизу компании от 14 апреля 2020 г.

Дата закрытия реестра по итогам 2018 г. была 18 июля 2019 г.

Дивидендная политика Газпрома была утверждена советом директоров в декабре 2019 г. и предусматривает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи. В 2020 г. планировалось направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 г. 40% и 50% в 2022 г.

GAZP RX: +1,08%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.