Загрузка...

Analytics

17.04.2009:46

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 17 апреля

Рынки

В четверг, 16 апреля, DJIA вырос на 0,14%, до 23537,68 п., S&P 500 на 0,58%, до 2799,55 п., Nasdaq на 1,66%, до 8532,36 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2877,75 п. (+3,24%).

Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после выхода отчета, в котором говорится, что препарат Remdesivir компании Gilead Sciences эффективен в лечении коронавируса. Препарат помогает больным коронавирусом быстро восстановиться. Тем не менее, в коммерческое производство он выйдет не скоро. После публикации отчета фьючерс на Dow Jones подскочил на 826 п.

Президент США Дональд Трамп в четверг представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений. Власти американских штатов, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, могут начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, решение о сроках губернаторы будут определять самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Правительство Швейцарии сообщило, что позволит парикмахерским, салонам красоты и некоторым другим предприятиям возобновить работу с 27 апреля. Это даст старт постепенному ослаблению ограничений после замедления темпов распространения COVID-19.

В Нью-Йорке, наиболее пострадавшем штате США, приняли решение о продлении противовирусных мер до 15 мая, хотя темпы распространения замедлились, а число госпитализаций уменьшилось. Великобритания также продлевает антивирусные меры еще как минимум на три недели.

Китай представил экономические данные за 1К20, согласно которым ВВП страны сократился на 6,8% г/г. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения ВВП на 6,5%. В сравнении с 4К20 ВВП Китая упал на 9,8%. Розничные продажи рухнули на 19% г/г, а промышленное производство на 8,4% г/г.

В четверг, в начале торгов, американские фондовые индексы снижались из-за слабой макростатистики из США. По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось до 5,245 млн; аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение до 5,1 млн. В течение последнего месяца работу потеряли около 22 млн американцев и, согласно прогнозам, безработица в апреле может вырасти до 20%. Количество новостроек в США в марте уменьшилось на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 1,216 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ждали снижения до 1,3 млн. На закрытии торгов индексы слабо росли после заявления Трампа о том, что пик распространения коронавируса уже пройден в США.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 2,16 млн человек, количество смертей превысило 144 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу рынки будут расти после выхода отчета, в котором говорится об эффективности препарата Gilead Sciences и новостей о том, что США и Швейцария планируют частичное снятие ограничений и перезапуск экономики.

В фокусе сегодня:

  • Группа Эталон: операционные результаты за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,64%, до 2515 п., РТС на 1,91%, до 1067 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,18 руб. и к евро до 80,33 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 16 апреля

Лидерами роста стали Транснефть (ап +6,4%), Московская биржа (+5,8%), Полюс (+4,1%), ТГК-1 (+3,4%), Русал (+3,1%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-3,1%), Энел Россия (ао -3%), Детский Мир (-2,6%), TCS Group (-2,4%), Магнит (ао -1,5%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 1,8%, до $28,32/барр.

Золото дешевеет на 0,54%, до $1709/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 10,2 п.п., до 0,673%.

Японский Nikkei повышается на 2,59%, китайский Shanghai на 0,96%.

DXY снижается на 0,24%, S&P 500 futures повышается на 3,3%.

Новости

В рамках ВОСА Эталона была одобрена программа выкупа до 10% ГДР (10,5% от количества акций в обращении), или 6,6% капитала. Продолжительность владения выкупленными ГДР не может превышать двух лет, до 14 апреля 2021 г.

Новость положительна для бумаг компании. Также, в случае реализации программы выкупа, эффективная экономическая доля АФК Система должна вырасти.

Минимальная цена приобретения значительно ниже текущей цены и равна номинальной стоимости акций компании: £0,00005/ГДР (или эквивалент в долларах США или рублях на момент покупки, что на 16.04.2020 соответствует $0,00006 и 0,005 руб.).

Максимальная цена приобретения ГДР не должна превышать более чем на 5% среднюю рыночную цену приобретения ГДР компании в течение последних пяти биржевых сессий (на Лондонской фондовой бирже или Московской бирже), Средние цены на вчерашнее закрытие составляют $1,219/ГДР и 89,936 руб./ГДР соответственно. Для сравнения, к концу торгов 16.04.2020 стоимость ГДР компании составляла $1,15/ГДР на LSE и 85,62 руб./ГДР на Московской бирже.

За последние пять торговых сессий бумага потеряла 5,7% на LSE и 4% на Московской бирже. С момента листинга на LSE 01.04.2011 бумага потеряла 83% и на Московской бирже 31% с 01.02.2020 г.

Денежные средства на балансе компании превышают рыночную капитализации: отношение составляет 1,2х при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 1,8х. на конец 2019 года.

АФК Система в феврале 2019 г. приобрела около 25% Эталона у основателя компании, девелопера Вячеслава Заренкова. Сумма сделки составила $226,6 млн. Ранее Эталон приобрел у Системы за 15,2 млрд руб. 51% Лидер-инвеста и в августе 2019 г. консолидировал 100% Лидер-инвеста.

ETLNDR: -1,34%.

X5 Retail Group отчиталась о росте розничной выручки в 1К20 на 15,9% г/г, до 468,5 млрд руб., благодарят(1) росту сопоставимых продаж на 5,7% (трафик +4,9%, средний чек +2,0%) с учетом дополнительного дня в феврале, т.к. 2020 г. является високосным и (2) росту торговой площади на 11%.

Наилучшую динамику выручки и LFL-продаж показала Пятерочка (+17,4% г/г и +6,1% г/г соответственно). В 1К20 Х5 открыла 361 новый магазин. Выручка Perekrestok.ru увеличилась до 2,096 млрд руб. (+135,3% г/г). Количество заказов интернет-магазина Перекресток в 1К20 составило 591,4 тыс. (+111,4% г/г). Средний чек в онлайн-магазине вырос на 11,1% г/г, до 4 026 руб.

FIVE RX: +1,05%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.