Загрузка...

Analytics

13.08.1909:51

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 13 августа

Рынки

События сегодня:

  • Правительство Сингапура снизило прогноз роста ВВП
  • В США будут опубликованы данные по запасам нефти (API)

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию вторника в минусе вслед за негативом на глобальных рынках и дешевеющей нефтью.

В понедельник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,38%, РТС 0,36%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,47 руб. и 73,41 руб. соответственно из-за роста волатильности валют развивающихся рынков.

Лидеры роста и падения российского рынка на 12 августа

Лидерами роста стали Полиметалл (+2,12%), Распадская (+1,68%), Транснефть (+1,65%), X5 Retail (+1,63%), Аэрофлот (+1,56%).

В числе аутсайдеров оказались QIWI (-5,97%), Россети ао (-2,96%), Россети ап (-2,39%), ТМК (-1,76%), Русал (-1,47%).

На утренних торгах вторника Brent дешевеет до $58,4/барр. из-за опасений относительно вялого экономического роста и снижения спроса на сырье.

Торговые войны, протесты в Гонконге и крах аргентинского песо способствовали уходу инвесторов в безопасные гавани. Финансовый рынок Аргентины обвалился, после того как кандидат от оппозиции победил действующего президента Маурисио Макри на предварительных выборах в выходные, что повысило риск возврата к интервенциям в экономической политике. Песо упал к доллару более чем на 25%. Цена золота составляет $1518/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,23 п.п.

Американские рынки завершили торговую сессию понедельника в минусе, рынки остаются в напряжении после пятничного заявления Дональда Трампа о том, что США продолжат вести торговые переговоры с Пекином, но Вашингтон пока не готов заключить сделку. Dow Jones опустился на 1,48%, S&P 500 на 1,22%.

Во вторник утром азиатские индексы падают из-за опасений по поводу затянувшейся китайско-американской торговой войны и протестов в Гонконге. Shanghai теряет 0,74%, HSI 0,76%.

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет, а именно до 7,0326 юаней за доллар.

Рост ВВП Сингапура за 2К19 замедлился до 0,1% минимума с 2009 г. В годовом выражении показатель опустился на 3,3%.

По данным Народного банка Китая (НБК) объем банковского кредитования в Китае в июле упал в 1,5 раза м/м, до 1,06 трлн юаней ($150 млрд) против ожидаемого снижения до 1,275 трлн юаней. Между тем совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле упал более чем в два раза, до 1,01 трлн юаней, против 2,26 трлн юаней в июне.

Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе. Euro Stoxx 50 потерял 0,22%.

DXY прибавил 0,01%, S&P 500 futures прибавил 0,18%.

Новости

Мосэнерго отчиталось о снижении выручки за 1П19 по МСФО до 103,85 млрд руб. (-3,5% г/г), скорректированная EBITDA сократилась на 17,5% г/г, до 22,09 млрд руб., чистая прибыль компании составила 12,73 млрд руб. (-16,4% г/г).

Лукойл за 2К19 добыл 21,35 млн т нефти без учета проекта Западная Курна 2, что на 0,5% выше показателя 1К19, при этом добыча в России выросла на 1,4% кв./кв. Добыча газа группой снизилась на 6,7% кв./кв., до 8,38 млрд куб. м, в связи с сезонностью, а также с плановым ремонтом на Кандымском ГПК в Узбекистане. Общий объем добычи углеводородов без проекта Западная Курна-2 за 2К19 составил 2,32 млн бнэ/сут (-2,3% кв./кв.), за 1П19 показатель вырос до 2,35 млн бнэ/сут. (+2,8% г/г).

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за июль 2019 г., согласно которым объем продаж курицы увеличился на 51% г/г, до 60,24 тыс. т, средняя цена составила 108,08 руб./кг (+8% г/г). Объем продаж свинины увеличился на 18% г/г, до 19,88 тыс. т, средняя цена реализации сохранилась на уровне июля 2018 г. 103,32 руб./ кг. Объем продаж индейки вырос на 15% г/г, до 3,86 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 1% г/г, до 150,16 руб./кг.

Сбербанк ведёт переговоры с Huawei об объединении своей платежной системы с сервисом Huawei Pay. Компании рассматривают возможность создания совместных приложений, сервисов, баз и микросистем. В мае 2018 г. организации заключили генеральное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei предоставляет Сбербанку свое оборудование и оказывает услуги по сопровождению продукции в гарантийный период.

По данным Росавиации, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 14,13 млн пассажиров (+9,9% г/г). Авиакомпания Победа показала наилучшую динамику: более 1 млн пассажиров, +51,4 % г/г. Авиакомпания Аэрофлот перевезла более 3,7 млн пассажиров (+2% г/г). Группа Аэрофлот в целом, по нашим расчетам, в июле показала прирост перевозок ниже среднеотраслевого на 7,4% г/г, до 6,2 млн человек.

В январе июле 2019 г. общий объем перевозок в России достиг 71,8 млн пассажиров (+11,7% г/г).

ВТБ приобрел 50% + 1 акция железнодорожного оператора Рустранском (РТК), который является лидером российского рынка по перевозкам зерна. Весной 2019 г. РТК собирался провести IPO на Лондонской бирже, тогда группа компаний была оценена в $1,36-1,6 млрд (данные Reuters со ссылкой на отчет ВТБ Капитала). Текущая сделка совершена исходя из близкой оценки, сообщают Ведомости. Данное приобретение поможет ВТБ укрепить позиции на рынке зерна,, с 2018 г. банк уже приобрел 33,7% НКХП, 50% 1 акция в ОЗК, НЗТ, а также ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала в порту Тамань.

Рост ВВП России во 2К19 ускорился до 0,9% г/г против 0,5% в 1К19 благодаря увеличению добычи полезных ископаемых (+3,3% г/г), обрабатывающему производству (+2,4% г/г) и пассажирообороту (+7,7% г/г), следует из предварительных данных Росстата. Показатель оказался выше индикатора от Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП во 2К19 на уровне 0,8%. Подробные данные по ВВП за 2К19 Росстат опубликует в середине сентября.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.