Загрузка...

Analytics

12.08.1909:44

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 12 августа

Рынки

События сегодня:

  • Отчетность за 2К19 публикуют российские энергетические компании Мосэнерго и ОГК-2, из американских финансовые результаты представят Agilent Technologies Inc, Sysco Corp
  • 12 августа не проводятся торги в Японии и Сингапуре

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию понедельника в плюсе вслед за восстановлением азиатских рынков.

Индекс Мосбиржи в пятницу потерял 0,63%, РТС отступил на 1,1%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,28 руб. и 73,1 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка

В числе аутсайдеров оказались Русал (-6,06%), Россети ао (-3,37%), Veon (-2,97%), Headhunter (-2,61%), O’key (-2,53%).

Лидерами роста стали Globaltrans (+2,47%), Полюс (+1,49%), НМТП (+1,40%), М.Видео (+1,32%), Полиметалл (+0,93%).

Fitch 9 августа повысил российский долгосрочный кредитный рейтинг с ВВВ-, до ВВВ, сохранен стабильный прогноз.

Brent в пятницу отыграл большую часть потерь предыдущего дня, в понедельник торгуется немного ниже, на уровне $58,4/барр. из-за сохраняющихся опасений относительно замедления экономического роста.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), замедление темпов экономического роста и эскалация американо-китайской торговой войны привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми низкими темпами со времен финансового кризиса 2008 г.: с января по май показатель прибавил 520 тыс. б/с.

Цена золота опустилась до $1496/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,62 п.п.

Американские рынки завершили торговую сессию пятницы в минусе. Dow Jones опустился на 0,34%, S&P 500 на 0,66%, после того как Дональд Трамп заявил, что США не готовы заключить торговую сделку с Китаем. Трамп также отметил, что госкомпании США не будут вести бизнес с Huawei.

Производители чипов Micron Technology и Skyworks Solutions потеряли 2,5% и 3,4% соответственно.

В понедельник утром на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются позитивные настроение после попыток народного банка Китая (НБК) стабилизировать курс национальной валюты: регулятор установил курс юаня на уровне 7,0211 юаня за доллар, что слабее пятничного значения, но сильнее ожиданий рынка. Nikkei прибавляет 0,44%, Shanghai прибавляет 0,97%.

Согласно данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Китая в июле вырос на 2,8% в г/г это самый большой прирост в годовом исчислении с февраля 2018 г.

Фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе вслед за опасениями относительно торговых войн между США и КНР, а также снижением банковского сектора в Италии ввиду усиления правительственного кризиса, после того как лидер партии 'Лига' и вице-премьер страны Маттео Сальвини призвал в прошлый четверг к проведению внеочередных парламентских выборов. Euro Stoxx 50 потерял 1,23%.

ВВП Великобритании во 2К19, по предварительным данным, вырос на 1,2% г/г и снизился на 0,2% кв/кв против ожидаемого роста на 1,4% г/г и сохранения показателя на уровне 1К19 кв/кв.

DXY отступил на 0,04%, S&P 500 futures прибавил 0,18%.

Новости

Оппозиция лидирует на праймериз в Аргентине с отрывом более чем в 15% после подсчета более 88% голосов, таким образом, избиратели отвергли строгую экономическую политику действующего президента страны Маурисио Макри.

Русал сообщил о росте финансовых показателей по МСФО за 2К19 в квартальном сопоставлении: выручка составила $2,57 млрд (+18%), скорректированная EBITDA $302 млн (+34%), чистая прибыль $285 млн (+4%). Однако динамика результатов за полугодие была отрицательной: выручка снизилась на 5% г/г с связи с падением цены алюминия, до $4,74 млрд, скорректированная EBITDA до $528 млн (-53%), чистая прибыль $558 млн (-41%%). Скорректированная чистая прибыль за вычетом доли чистой прибыли Норильского никеля оказалась отрицательной: убыток за 1П19 составил $98 млн против прибыли в $535 млн за 1П18.

Менеджмент компании снизил прогноз роста мирового спроса на алюминий до 2% (ранее ожидал 3%) и отметил возможное негативное воздействие на спрос во 2П19 напряженных отношений США и Китая. Бумаги Русала на Гонконгской бирже падали в пятницу, 9 августа, на 9,3%.

МКБ опубликовал финансовые результаты за 1П19 по РСБУ. Чистый процентный доход составил 16,9 млрд руб. (-25,5% г/г). Чистая прибыль увеличилась в 113 раз г/г, до 27,95 млрд руб., за счет восстановления резерва на возможные потери и кредитные убытки.

Алроса сообщила о снижении продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле на 24% относительно июньского показателя, до $170,5 млн (-50% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $164,6 млн (-26% м/м; -51% г/г), бриллиантов - $5,9 млн (+90% м/м; +11% г/г). За январь июль объем продаж составил $1,98 млрд., что на 35% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Компания отмечает, что статистика чистого импорта и экспорта сырья в Индии дает основания полагать, что рынок постепенно движется к восстановлению баланса спроса и предложения алмазно-бриллиантовой продукции.

Сбербанк может стать владельцем 80% Союзмультфильма. Сбербанк планирует создать СП на базе Союзмультфильма, которое будет производить контент для проектов Сбербанка. В начале июля Антон Силуанов написал письмо Дмитрию Медведеву о целесообразности такой сделки, если государство сохранит за собой долю в 25% + 1 акцию в анимационном кластере. Инициативу Силуанова также поддержали Минэкономразвития и Минкультуры (которому подведомственен Союзмультфильм в настоящий момент).

Энел Россия получила первый транш в размере 2 млрд руб. от Кузбассэнерго за Рефтинскую ГРЭС. До конца 2019 г. Энел Россия должна получить ещё 15 млрд руб.

АФК Система сообщила о том, что совместно с партнером, имя которого не разглашается, завершила сделку по приобретению 46,5% фармацефтической компании Синтез за 8,2 млрд руб., а также 75,1% компании Биоком, при этом покупка последней за 3,6 млрд руб. была профинансирована за счет собственных и кредитных средств компании Синтез. ВТБ ранее получил в залог всю выкупленную долю Биокома в 75,1% в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору. Как сообщает Ведомости, именно ВТБ является финансовым партнером АФК Системы. Компании от комментариев отказались. АФК Система предполагает создание крупного участника способного войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегмента в ближайшие несколько лет.

Совет директоров Аэрофлота одобрил сделку по продаже 47,8 млн своих казначейских акций (4,3% уставного капитала) дочерней компании 'Аэрофлот-финанс', что может свидетельствовать о планах реализации этого пакета на рынке. В 2017 г. весь пакет квазиказначейских акций Аэрофлота, которым владел Аэрофлот-финанс, в объеме 53,7 млн шт. был продан через процедуру ускоренного букбилдинга по цене 182 руб./акция.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.