Загрузка...

Analytics

28.04.2009:37

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 28 апреля

Рынки

В понедельник, 27 апреля, DJIA вырос на 1,51%, до 24133,78 п., S&P 500 на 1,47%, до 2878,48 п., Nasdaq на 1,11%, до 8730,16 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2858,12 п. (-0,38%).

Американские фьючерсы дешевеют во вторник с утра из-за падающих нефтяных котировок. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Резкое снижение нефтяных котировок началось после заявления популярного среди розничных инвесторов фонда United States Oil Fund (USO) о продаже всех фьючерсных контрактов на поставку в июне в пользу более долгосрочных контрактов.

General Motors, Ford и Fiat Chrysler частично возобновят производство с 18 мая в США.

В понедельник американские рынки выросли на фоне оптимизма по поводу скорого возобновления экономической деятельности, а также попыток монетарных властей Японии и Европы снизить давление на кредитные рынки. ЦБ Японии снял лимит на количественное смягчение, объем которого ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год. В рамках неограниченного QE ЦБ Японии выкупит высокодоходные корпоративные облигации на 180 трлн иен ($760 млрд). Власти ЕС также рассматривают возможность наращивания покупок активов за счет включения в их состав корпоративных облигаций. Индекс S&P 500 поднялся до максимума с 10 марта вслед за финансовым сектором, который рос после выхода хорошей финансовой отчетности Deutsche Bank за 1К20.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 3,04 млн человек, количество смертей превысило 211 тыс.

Deutsche Bank (DB) заявил, что ожидает квартальную чистую прибыль в размере €66 млн ($71,42 млн) при выручке в €6,4 млрд. Резервы на покрытие кредитных убытков выросли более чем на 300% г/г и достигли €500 млн.

Bayer AG PK (BAYRY) представил свои финансовые результаты за 1К20. Продажи и прибыль всех подразделений выросли г/г. Выручка компании выросла на 5% г/г, до $13,89 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали выручку на уровне $13,67 млрд. Прибыль компании составила $0,72/акция, превзойдя ожидания аналитиков, которые ожидали прибыль в размере $0,68/акция. Продажи фармацевтического отделения выросли на 6% г/г, до $4,89 млрд, из-за увеличения продаж в Китае в связи с распространением COVID-19.

Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 опубликуют Google, Pfizer, 3M, BP, Caterpillar и AMD.

Мы ожидаем, что во вторник индексы продолжат расти в США все больше штатов анонсируют возобновление экономической деятельности. Нефть продолжит дешеветь на фоне спекуляций перед закрытием фьючерсов Brent на поставку в мае, как это было с фьючерсами нефти марки WTI 20 апреля, когда цена WTI опустилась ниже нуля перед экспирацией фьючерсов.

Российский рубль укрепился к доллару до 74,49 руб. Стабильность локальной валюты обусловлена новым притоком средств от нерезидентов которые скупили половину предложенных ОФЗ на прошлой неделе. ЦБ смягчает ДКП, что поддержит спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов вопреки дешевеющей нефти. ЦБ вчера продал валюту на 20 млрд руб., до этого продажи составили 23 млрд руб.

В фокусе сегодня

  • М.Видео: операционные результаты за 1К20.
  • Полиметалл: день инвестора.
  • МРСК Центра: СД рассмотрит дивиденды.
  • Яндекс, Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,35%, до 2571 п., РТС на 0,22%, до 1084 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,49 руб. и ослаб к евро до 80,69 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 27 апреля

Лидерами роста стали En+ (+6,7%), ТГК-1 (+4,6%), Магнит (ао +4,4%), ММК (+4%), TCS Group (+4%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ап -2,3%), Транснефть (ап -2,1%), Лукойл (-2%), НЛМК (ао -1,3%), Сургутнефтегаз (ап -1,2%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 1,73%, до $21,07/барр.

Золото дешевеет на 1,14%, до $1695/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,02 п.п., до 0,654%.

Японский Nikkei снижается на 0,25%, китайский Shanghai повышается на 0,09%.

DXY повышается на 0,1%, S&P 500 futures снижается на 0,37%.

Новости

В ходе телефонной конференции менеджмент Лукойла сообщил, что компания сможет оперативно восстановить добычу нефти после планируемого сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на 300 тыс. б/с по сравнению с февралем, данные объемы включают только российскую квоту, без учета добычи в других странах. Также компания перепрофилировала все европейские НПЗ на переработку российской нефти.

По оценкам Лукойла, падение спроса на нефть является краткосрочным фактором, компания сохранила стоимость нефти в долгосрочной стратегии на уровне $50/барр. Нефтедобытчик сможет пересмотреть прогноз стоимости нефти после снятия ограничений из-за COVID-19.

Энергетический сегмент En+ в 1К20 увеличил выработку электроэнергии до 21,3 млрд квт.ч (+10,9% г/г). Выработка ГЭС составила 16,4 млрд квт.ч (+15,5% г/г). В то же время производство тепловой энергии сократилось на 3,8%, до 10,1 млн гкал. Выработка электроэнергии в энергосистеме Сибири за отчетный период выросло до 59,9 млрд квт.ч. (+0,7% г/г).

Выработка электроэнергии En+

По данным Ведомостей, Вымпелком (дочерняя структура Veon может передать розничную сеть франчайзинговым партнерам, а также закрыть часть торговых точек. Данное действие может привести к техническому сокращению выручки, но росту рентабельности бизнеса в целом, особенно учитывая традиционную убыточность розничных операций. Однако процесс может быть растянут во времени.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.