Загрузка...

Analytics

07.05.2010:16

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 7 мая

Рынки

В среду, 6 мая, DJIA снизился на 0,91%, до 23664,64 п., S&P 500 на 0,70%, до 2848,42 п., Nasdaq вырос на 0,51%, до 8854,39 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2852,38 п. (+0,67%).

Американские фьючерсы растут в четверг с утра в преддверии выхода отчета по количеству заявок на пособие по безработице. Инвесторы ожидают снижения еженедельного показателя. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что количество новых заявок составит 3,05 млн, в результате чего общее число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние шесть недель, составит около 33 млн человек. ФРС анонсировала выпуск гособлигаций на $2,99 трлн до конца 2К20, что составляет 15% от ВВП. Это означает, что суверенный долг США может достигнуть 140% от ВВП. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после новостей о росте экспорта в Китае. Индекс деловой активности в сфере услуг в Китае вырос в апреле до 44,4 п. с 43 п. в марте, но индекс по-прежнему намного ниже своих исторических показателей.

В среду американский фондовый рынок на закрытии торговой сессии продемонстрировал смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчетностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой неутешительными данными по занятости. Рынок поддерживало то, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление ограничительных мер. Инвесторов приободрила отчетность некоторых американских компаний General Motors представила свои финансовые результаты за 1К20, согласно которым, выручка компании составила $32,7 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали выручку в размере $32,5 млрд. Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 млн и вернулось к уровню 2011 г. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадали досуговый и гостиничный бизнес, на который пришлось почти 40% общего снижения числа рабочих мест за апрель 8,6 млн.

Во вторник свою отчетность представили T-Mobile, MetLife и PayPal Holdings. Выручка T-Mobile не оправдала ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $11,11 млрд, при ожиданиях выручки в размере $11,43 млрд. Тем не менее прибыль/акция компании превысила ожидания аналитиков и составила $1,1 против прогнозируемой $1,02. Выручка MetLife также оказалась ниже прогнозируемой и составила $15,54 млрд. Прибыль/акция компании превзошла ожидания и составила $1,58, против ожиданий в $1,43. Выручка PayPal Holdings выросла на 12% г/г и составила $4,62 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $4,74 млрд. Но в компании отметили, что в апреле наблюдался беспрецедентный спрос на продукцию и услуги компании. PayPal также сообщил, что 1 мая было проведено самое большое количество транзакций за всю историю существования компании.

В Бразилии в среду было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения (10,5 тыс.) и смертей (615) от коронавируса, вследствие чего министр здравоохранения допустил введение строгого карантина.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 3,75 млн человек, количество смертей превысило 263 тыс.

Uber планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией.

ЕС выделит €3,3 млрд Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории на восстановление после COVID-19.

Сегодня свои финансовые результаты представят Bristol-Myers Squibb, Raytheon Technologies и Booking.

Мы ожидаем, что в четверг рынки США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической активности в США и Европе, а также на ожиданиях снижения количества заявок на пособие по безработице. Увеличение числа заявок окажет давление на рынки.

В фокусе сегодня:

  • Veon, Юнипро: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • Московская биржа: объём торгов, апрель.
  • Группа ЛСР: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 30 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,86%.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,81%, до 2632 п., РТС на 1,92%, до 1111 п.

Рубль ослаб к доллару до 74,56 руб. и к евро до 80,48 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 6 мая

Лидерами роста стали Россети (ап +11,44%), Петропавловск (+2,73%), Московская биржа (+1,45%), Сбербанк (ап +1,41%), МОЭСК (+1,15%).

В число аутсайдеров вошли Globaltrans (-3,64%), Сургутнефтегаз (ао -3,05%), Лукойл (-2,36%), TCS Group (-2,17%), Veon (-1,99%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,37%, до $29,83/барр.

Золото дорожает на 0,37%, до $1692/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,99 п.п., до 0,692%.

Японский Nikkei снижается на 0,24%, китайский Shanghai повышается на 0,01%.

DXY повышается на 0,08%, S&P 500 futures на 0,67%.

Новости

Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап, что соответствует 6,7% и 10,1% доходности.

Компания направит на дивиденды 23 млрд руб. по итогам 2019 г. с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд руб. за 1К19. ГОСА состоится 1 июня.

RSTI RX: +2,48%.

RSTI_p RX: +9,85%.

Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб./ао и 13,6226 руб./ап, что соответствует дивидендной доходности на уровне 1,67% и 11,36% соответственно.

Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 8,18 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 4%. Дата закрытия реестра 15 июня 2020 г.

CHEP RX: +0,77%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.