Загрузка...

Analytics

06.05.2009:39

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 мая

Рынки

Во вторник, 5 мая, DJIA вырос на 0,56%, до 23833,09 п., S&P 500 на 0,90%, до 2868,44 п., Nasdaq на 1,13%, до 8809,12 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2859,38 п. (+0,04%).

Американские фьючерсы растут в среду с утра после того, как Дональд Трамп заявил о рассмотрении очередного пакета мер поддержки экономики США, который будет включать снижение корпоративных налогов и налога на зарплату. Во вторник Трамп также объявил, что Белый дом свернет свою оперативную группу по борьбе с коронавирусом и заменит ее группой, которая займется перезапуском американской экономики. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после того, как Гонконг объявил о падении ВВП на 8,9% г/г в 1К20, что является максимальным снижением с 1974 г.

Во вторник американский фондовый рынок вырос, несмотря на резкую коррекцию в конце торговой сессии. Оптимизм инвесторов поддерживал рост нефтяных цен и сообщения о старте новой фазы испытаний вакцины против COVID-19 от Pfizer. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные смогут снова открыться уже в эту пятницу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания.

Коррекция на американских рынках в понедельник и во вторник была связана с угрозами Трампа в адрес Китая. Президент США подтвердил, что рассматривает повышение пошлин на китайский импорт в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в недостаточной открытости и несвоевременном информировании о появлении коронавируса. Мы считаем, что новый виток противостояния США и Китая и угроза введения дополнительных пошлин станет источником волатильности не сейчас, а после выборов президента в США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 41,8 п., минимума с апреля 2009 г., свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 п.

Airbnb заявила, что сократит 1,9 тыс. рабочих мест, или четверть своей рабочей силы. Компания прогнозирует, что пандемия коронавируса изменит ее бизнес даже после того, как все снова начнут путешествовать.

Во вторник свою отчетность представили Walt Disney, Activision Blizzard и EA. Выручка Walt Disney превысила ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $18,01 млрд. Прибыль/акция Activision Blizzard выросла на 12% г/г и превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $0,68/акция. Выручка EA от онлайн-услуг выросла на 17% г/г, до $832 млн. Прогноз компании по выручке на 2020 г. составил $5,55 млрд, что оказалось выше оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали, что показатель составит $5,37 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 3,66 млн человек, количество смертей превысило 257 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят PayPal, T-Mobile US и CVS Health.

Мы ожидаем, что в среду индексы США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США, но давление на рынки может оказать негативная макростатистика и противостояние Вашингтона и Пекина.

Возвращению цен на нефть к локальным максимумам способствует постепенное снятие ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса в Европе. В частности, в понедельник в Италии смягчили ограничения на передвижение жителей, в результате чего более 4 млн человек смогли возобновить работу. Правительство Финляндии приняло аналогичное решение. В таких условиях инвесторы надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на нефть. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 24 апреля, сократилось на 53, до 325.

Нефтяные котировки снизились после выхода отчета Американского Института нефти нефтяные запасы в США выросли на 8,4 млн барр. на прошлой неделе, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.

В фокусе сегодня:

  • Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • Полиметалл: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао $0,42/акция, дивидендная доходность составит 2,41%.
  • Новатэк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 18,1 руб./акция, дивидендная доходность составит 1,74%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 1,1%, до 2654 п., РТС на 3,07%, до 1133 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,76 руб. и к евро до 79,94 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 мая

Лидерами роста стали Россети (ап +7,57%), Роснефть (+3,47%), ОГК-2 (+3,18%), Новатэк (+5,73%), Лукойл (+2,61%).

В число аутсайдеров вошли Полюс (-1,59%), Veon (-1,31%), X5 Retail Group (-1,02%), Globaltrans (-0,54%), ПИК (-0,46%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,06%, до $30,99/барр.

Золото дешевеет на 0,22%, до $1702/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,75 п.п., до 0,662%.

Японский Nikkei повышается на 2,89%, китайский Shanghai на 0,04%.

DXY повышается на 0,09%, S&P 500 futures на 0,59%.

Новости

Норильский никель опубликовал производственные результаты за 1К20, согласно которым объем выпуска палладия снизился до 548 тыс. тр. унц (-29% г/г), платины до 149,9 тыс. тр. унц (-26% г/г). Сокращение производства металлов платиновой группы в отчетном квартале связано с более высокой базой аналогичного периода прошлого года. Производство никеля сократилось до 51,76 тыс. т (-7% г/г) ввиду накопления незавершенного производства; меди до 114,99 тыс. т (- 9% г/г).

Норильский никель подтвердил прогноз производства на 2020 г. на уровне 225-235 тыс. т никеля и 420-440 тыс. т меди (без учета Быстринского ГОКа).

GMKN RX: -0,34%.

Авиакомпании России в апреле сократили перевозки на 92%, средняя занятость кресел составила 27%, сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно оценкам АЭВТ, оживление рынка воздушных перевозок возможно не ранее лета следующего года; на восстановление докризисных значений объемов авиаперевозок потребуется четыре года.

Согласно оптимистичному сценарию, пассажиропоток на внутренних линиях в 2020 г. составит 51,1 млн человек (-30% г/г), по базовому 31,8 млн человек (-56% г/г), по пессимистичному 21,9 млн человек (-70% г/г).

AFLT RX: +1,75%.

Транснефть планирует выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 11200 руб./акция, т.е. 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, или 81 млрд руб., причем половина дивидендов будет выплачена в 2020 г., половина в течение следующих трех лет. Таким образом, дивидендная доходность первой части составит 4,1%.

Компания сможет оценить необходимое сокращение капитальных вложений в связи со снижением добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+.

Также Транснефть наблюдает уменьшение сдачи в систему и снижение грузотранспортной работы на 10%, что окажет негативное влияние на выручку компании.

TRNF RX: -0,11%.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза на 22%, процентные доходы на уровне ожиданий рынка.

Чистые процентные доходы в 1К20 выросли до 372 млрд руб. (+10% г/г; +0,2% кв/кв), чистые комиссионные доходы составили 126 млрд руб. (+22,8% г/г; -14,8% кв/кв), чистая прибыль снизилась до 121 млрд руб. (-46,8% г/г; -43,2% кв/кв). Рентабельность капитала снизилась до 10,6% против 19,4% на конец 2019 г. и 22,9% в конце 1К19.

В 4К19 банк увеличил объем кредитов для юридических лиц до 14,97 трлн (+8% кв/кв), кредиты физическим лицам увеличились на 3,9% кв/кв, до 8,1 трлн руб.

SBER RX: +0,55%.

Финансовые результаты Сбербанка

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.