Analytics

Рыночные индикаторы

Рынки

В фокусе сегодня:

• Верховный суд Великобритании может принять решение о законности санкционированной премьер-министром приостановки работы парламента
• Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли
• Выступление президента ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте
• PMI обрабатывающих отраслей США за сентябрь, прогноз 50,3
• PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за сентябрь, прогноз 47,3

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию понедельника разнонаправленно. В связи с текущей волатильностью мы рекомендуем воздержаться от активных инвестиций и больше переложиться в золото. Многие инвестбанки повысили прогноз по цене на золото, так как JP Morgan оценивает среднюю цену золота в $1720/унция на 2020 г.

В пятницу индекс Мосбиржи мало изменился, прибавив 0,06%, РТС также закончил сессию боковым трендом, потеряв 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется с коэффициентом 5,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность индекса составляет 6,7% за прошедшие 12 месяцев, следует из данных Bloomberg.

Рубль не изменился к доллару, отступив на 0,01%, до 64,01 руб., курс к евро повысился до 70,56 руб. Российская валюта укрепилась к американской третью неделю подряд.

Лидерами роста стали М.Видео (+4,58%), ПИК (+3,08%), Лукойл (+1,82%), Новатэк (+1,77%), TCS Group (+1,46%).

В числе аутсайдеров оказались Яндекс (-2,38%), ЛСР (-2,15%), Алроса (-2,13%), ММК (-1,99%), X5 Retail Group (-1,95%).

Акции Лукойла внесли наибольший вклад в рост индекса Мосбиржи. Акции М.видео показали максимальный рост среди бумаг индекса. По итогам торгов 22 из 40 акций выросли, а 18 снизились, следует из данных Bloomberg.

Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,19%, до $64,28/барр., однако по итогам недели подорожала на 6,7% максимальный недельный рост с января. У WTI недельный рост составил максимум с июня. Сырье удержалось в плюсе, несмотря на снижение котировок к концу пятничной сессии, когда инвесторы укрепились в уверенности, что Саудовской Аравии удастся восстановить добычу до нормального уровня после атак на месторождения Saudi Aramco. Королевство задействует запасы для обеспечения бесперебойного экспорта, что повышает риски для рынка при возникновении каких-либо иных чрезвычайных ситуаций.

Между тем, Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовской Аравии не удастся в ближайшее время восстановить поврежденные нефтяные объекты. Часть необходимого оборудования Эр-Рияд сможет получить лишь через несколько месяцев, рассказали изданию собеседники в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование.

В понедельник Brent дорожает после того как в пятницу Минфин США ввел санкции в отношении центробанка, Национального фонда развития Ирана и компании Etemad Tejarate Pars после атаки на Саудовскую Аравию. Также Вашингтон пригрозил вторичными санкциями зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут замечены в транзакциях с иранским ЦБ. К 8:06 мск ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe выросли в цене на $0,73 цента, или 1,1%, до $65,01/барр., а ранее в ходе сессии поднимались на 1,9%.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент Дональд Трамп в ответ на атаки против Saudi Aramco одобрил отправку на Ближний Восток дополнительного контингента военных, которые будут обеспечивать воздушную и противоракетную защиту американских союзников.

Золото почти не изменилось в цене, подешевев на 0,08%, до $1516/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,06 п.п., до 1,72% бумаги дорожали всю неделю, хотя, впрочем, это никак не было связано с проблемами на рынке краткосрочного финансирования, которые вынудили ФРБ Нью-Йорка анонсировать проведение операций с предоставлением ликвидности банковской системе в рамках РЕПО со сроком 'овернайт' каждый день по 10 октября включительно.

Dow Jones отступил на 0,59%, S&P 500 на 0,49% после падения восьми из одиннадцати крупнейших секторов индекса. Так американские индикаторы отреагировали на сообщения о том, что китайская делегация отменила запланированную на эту неделю поездку по фермам в штатах Монтана и Небраска и покинет США раньше запланированного срока. Решение китайцев подорвало оптимизм по поводу перспектив заключения торгового соглашения. Трамп, в свою очередь, в долгу не остался, назвав крупнейшего торгового партнера Америки 'своего рода' угрозой всему миру из-за самых высоких на планете темпов наращивания военной мощи.

Ужесточение риторики не помешало Торговому представительству США (входит в президентскую администрацию) временно освободить от пошлин 437 китайских товаров, следует из публикации федерального реестра. Мера затронет товары, которые попали под пошлины в силу указов от 6 июля, 23 августа и 24 сентября. Неделей ранее Пекин освободил от пошлин 16 категорий американского импорта.

Бумаги американских технологических компаний и игроков потребсектора, зависящих от пошлин на китайский импорт, ускорили падение. Акции дорожали всю неделю после снижения ставки ФРС. Настроения инвесторам подняли презвошедшие прогнозы данные по числу новостроек и промпроизводству.

В понедельник торги в Японии не проводятся.

Shanghai Composite отступает на 1,44%.

Фондовые рынки Европы завершили торги пятницы в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,53%.

DXY снизился на 0,05%, S&P 500 futures повышаются на 0,44%.

Новости

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за август и восемь месяцев с начала года. В августе группа Аэрофлот перевезла 6,4 млн пассажиров (+7,1% г/г), в том числе компания Аэрофлот перевезла за месяц 3,7 млн пассажиров (+1,7%г/г). За восемь месяцев группа Аэрофлот увеличила перевозки до 41 млн пассажиров (+11,4% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 11,8% г/г, процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,9 п.п. г/г, до 82,4%.

Компания Global Ports отчиталась о росте консолидированной выручки за 1П19 на 3,4% г/г, до $181,2 млн, в связи с увеличением объема контейнерных перевозок на 4,9% г/г и общего грузооборота на 22,9% г/г.

Скорректированная EBITDA увеличилась до $116 млн (+6,7% г/г), чистая прибыль составила $35,5 млн против убытка $3,8 млн в 1П18. Показатель Чистый долг/скорректированная EBITDA незначительно снизился: до 3,5x по сравнению с 3,6x на конец 2018 г.

Русагро готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, сообщили Ведомостям три потенциальных участника размещения. По данным одного из них, компания привлечет $200300 млн, второй говорит о $250 млн.

Уралкалий объявил о снижении плана по объемам производства хлористого калия на 350500 тыс. т в 2019 г. в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и проведением плановых остановочных ремонтов на рудоуправлениях. По итогам 1П19 объем производства Уралкалия снизился на 3,4%, до 5,7 млн т., компания тогда понизила свой прогноз мирового спроса на калий в 2019 г. с 6768 млн т. до 66 млн т.

Алроса может увеличить объем продаж алмазов в текущем году на 1-2 млн карат в случае улучшения конъюнктуры рынка, годовой прогноз не более 35 млн карат, сообщил заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский. В августе ожидаемый годовой объем продаж был понижен с 38 млн до 3233 млн карат на фоне слабого спроса. Прогноз Алросы по добыче на 2019 г. остается без изменений 3838,5 млн карат.