Загрузка...

Analytics

15.05.2009:42

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 15 мая

Рынки

В четверг, 14 мая, DJIA вырос на 1,62%, до 23625,34 п., S&P 500 на 1,15%, до 2852,5 п., Nasdaq на 0,91%, до 8943,72 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2851,88 п. (+0,17%).

Американские фьючерсы растут в пятницу с утра после новостей о продолжении перезапуска экономики в США. Американские автопроизводители возобновят производство с 18 мая, а фондовая биржа Нью-Йорка частично возобновит работу 26 мая. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после публикации статистики о том, что промышленное производство в Китае в апреле выросло на 3,9% г/г, после падения в марте на 1,1%; аналитики, опрошенные Reuters, ожидали повышения производства на 1,5%. Несмотря на это, потребление в стране увеличивается слабо ввиду растущей безработицы. Производство нефти, угля, металлов и электроэнергии выросло с возобновлением работы заводов в апреле.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил режим чрезвычайного положения в большинстве префектур страны в четверг, но отметил, что в Токио и Осаке ограничения останутся, пока не станет ясно, что ситуация с вирусом находится под полным контролем. Softbank и McDonald’s объявили, что с четверга начнут возвращаться к нормальному режиму работы в 39 из 47 префектур Японии.

В среду американские фондовые индексы закрылись ростом на фоне ралли акций компаний наиболее пострадавших секторов. Рынки открылись снижением после того, как президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что очень разочарован в Китае и не собирается пересматривать торговую сделку. США также изучают китайские компании, торгующиеся на NYSE и Nasdaq на предмет соответствия правилам бухгалтерского учета и отчетности США.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 9 мая, снизилось на 195 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,176 млн до 2,981 млн, сообщил Минтруд страны. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали уменьшения показателя на 669 тыс., с 3,169 (изначальный показатель) до 2,5 млн.

Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая за репрессии мусульман в провинции Синьцзян. В сенат также внесен законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса.

В четверг свою отчетность представили Deutsche Telekom и Applied Materials. Выручка Deutsche Telekom не оправдала ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $19,94 млрд, при ожиданиях в $21,8 млрд. Прибыль/акция компании также оказалась хуже ожиданий аналитиков и составила $0,27 против прогнозировавшейся $0,29. Финансовые показатели Applied Materials также не оправдали ожидания аналитиков, прибыль/акция компании составила $0,89, против прогнозировавшейся $0,94, а выручка составила $3,96 млрд, в то время как аналитики прогнозировали выручку в размере $4,12 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 4,44 млн человек, количество смертей превысило 302 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят Nippon и JD.

Мы ожидаем, что в пятницу рынки США будут расти на фоне новостей о продолжении перезапуска экономики. Давление на рынки может оказать дальнейшее обострение отношений между Китаем и США.

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8% ввиду оптимизма в отношении восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Инвесторы обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 млн б/с с прежнего прогноза в 9,3 млн б/c. Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в 4К20 может упасть на 2,8 млн б/с по сравнению с уровнем на конец 2019 г., при этом снижение по итогам 2020 г. может составить 1,1 млн б/с.

В фокусе сегодня

  • ТГК-1, Роснефть, Московская биржа: финансовые результаты по МСФО за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,56%, до 2590 п., РТС на 0,67%, до 1103 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,49 руб. и к евро до 79,32 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 14 мая

Лидерами роста стали Сургутнефтегаз (ао +7,78%, ап +2,34%), О’кей (+3,05%), Ростелеком (ао +2,25%), Qiwi (+2,2%).

В число аутсайдеров вошли Московская биржа (-8,5%), Globaltrans (-6,24%), Русгидро (-3,23%), Норильский никель (-3,17%), Магнит (-2,98%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 2,47%, до $31,9/барр.

Золото дорожает на 0,13%, до $1733/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,23 п.п., до 0,627%.

Японский Nikkei повышается на 0,65%, китайский Shanghai на 0,08%.

DXY снижается на 0,16%, S&P 500 futures повышается на 0,7%.

Новости

Акционеры Норильского никеля утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 557,2 руб./акция, что соответствует 2,8% доходности. Дата закрытия реестра 25 мая.

Сомнения в отношении выплаты дивидендов Норильским никелем возникали после того, как Владимир Потанин, которому принадлежит 34,6% компании, предложил отказаться от выплаты дивидендов, но его инициатива была заблокирована Русалом, который владеет 27,82% акций ГМК.

Фосагро опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса по EBITDA и скорректированной чистой прибыли.

Выручка компании в 1К20 снизилась г/г до 64 млрд руб. (-11% г/г; +21% кв/кв) в связи с коррекцией цен на удобрения в течение прошлого года. EBITDA составила 11 млрд руб. (-25% г/г; +65% кв/кв). Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 14 млрд руб. (+6% г/г; против 2,5 млрд руб. по итогам 4К19).

  • Свободный денежный поток в 1К20 составил 18,3 млрд руб. ($275 млн), сохранившись примерно на уровне прошлого года (-3%).
  • Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 марта составило 2,2х против 1,7х на конец 2019 г. На рост показателя повлияла девальвация рубля по отношению к доллару США в марте 2020 г., поскольку большая часть кредитного портфеля компании номинирована в долларах США и евро. Чистый долг по состоянию на 31 марта составил 152,1 млрд руб. против 131,6 млрд руб. по итогам прошлого года.

Последние два пункта, их динамика важны с точки зрения дивидендной политики, которую в 3К19 утвердило Фосагро. При текущем соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 2,2х компания направила на дивиденды 50% FCF, что соответствует новой дивидендной политике Фосагро.

Напомним, что по итогам 1К20 совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить 78 руб./акция (3% дивидендная доходность) или 26 руб./ГДР). Дата закрытия реестра для получения дивидендов 6 июля.

Финансовые результаты Фосагро

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.