Загрузка...

Analytics

18.05.2009:48

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 18 мая

Рынки

В пятницу, 15 мая, DJIA вырос на 0,25%, до 23685,42 п., S&P 500 на 0,39%, до 2863,70 п., Nasdaq на 0,79%, до 9014,56 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2878,88 п. (+1,14%).

Американские фьючерсы растут в понедельник с утра председатель ФРС, Джером Пауэлл выразил уверенность в росте американской экономики с текущего уровня, но предупредил, что для полного восстановления необходима вакцина от COVID-19. Пауэлл допустил, что властям придется оказывать финансовую помощь бизнесу и домохозяйствам в течение трех-шести месяцев. Он также отметил, что не верит в то, что нынешний экономический спад будет напоминать Великую депрессию, несмотря на вероятность того, что уровень безработицы в США может достичь пиковых 25%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник также растут после выступления главы ФРС. Оптимизма рынкам добавляет новость о том, ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом в Токио снизилось до пяти в воскресенье, что является самым низким показателем со времени введения чрезвычайного положения в столице.

В пятницу американские фондовые рынки закрылись ростом. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, поднялся до 73,7 п. с 71,8 п. в апреле. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи экономике на $3 трлн, что добавило рынкам оптимизма. Республиканцы в сенате сказали, что не станут поддерживать документ, Трамп также дал понять, что у новой инициативы нет шансов, но мы ожидаем, что в итоге пакет будет одобрен на меньшую сумму, так как это необходимо для ускоренного роста ВВП.

Экономика Японии впервые за 4,5 г. вошла в рецессию в связи с падением производственной и потребительской активности в результате пандемии. Согласно опубликованным в понедельник данным, ВВП страны сократился на 0,9% кв/кв в 1К20 и на 3,4% г/г в связи со снижением частного потребления, капитальных расходов и экспорта.

Согласно данным Бюро переписей США, розничные продажи в стране в апреле упали на 16,4% после обвала на 8,4% в марте. Это значительно хуже, чем ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали падение на 12%. Объем основных розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, упал на рекордные 17,2%, по сравнению с ожиданиями снижения на 8,6%.

Число смертей в Великобритании от COVID-19 выросло на 170 человек, до 34 636, сообщил в воскресенье министр международного развития королевства Алок Шарма, что является самым низким ростом числа жертв с 24 марта.

По итогам прошлой недели 90% компаний США представили финансовые результаты за 1К20. В пятницу свою отчетность опубликовали Nippon и JD. Выручка JD превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $146,21 млрд, при ожиданиях выручки в размере $136,76 млрд. Прибыль/акция компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков и составила $1,98, против прогнозируемой $0,71. Финансовые показатели Nippon частично не оправдали ожидания аналитиков, прибыль/акция компании составила $0,15, против прогнозируемой $0,11, а выручка $28,3 млрд, в то время как аналитики прогнозировали выручку в размере $29,15 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 4,71 млн человек, количество смертей превысило 315 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят SoftBank и Baidu.

Мы ожидаем, что в понедельник рынки США будут расти ввиду положительных заявлений главы ФРС и снижения количества новых зараженных COVID-19 в США.

Нефтяные цены растут после выхода новостей о продолжающемся сокращении числа действующих нефтегазовых буровых установок в США. Их количество на прошлой неделе сократилось на 35, до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Поддержку нефтяным котировкам также оказывает новость о том, что Кувейт и Саудовская Аравия договорились приостановить добычу нефти на совместном месторождении Аль-Хафджи с 1 июня на один месяц.

В фокусе сегодня

  • Русагро, Алроса: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • Лукойл, Татнефть: СД рассмотрит дивиденды.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,14%, до 2594 п., РТС на 0,41%, до 1107 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,62 руб. и к евро до 79,62 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 15 мая

Лидерами роста стали Петропавловск (+4,82%), TCS Group (+3,41%), ЛСР (+3,11%), Globaltrans (+2,88%), МОЭСК (+2,83%).

В число аутсайдеров вошли Veon (-3,4%), X5 Retail Group (-2,41%), Московская биржа (-2,36%), М.Видео (-1,62%), Аэрофлот (-1,61%).

Цена на Brent утром в понедельник повышается на 3,38%, до $33,59/барр.

Золото дорожает на 0,98%, до $1760/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,44 п.п., до 0,643%.

Японский Nikkei повышается на 0,53%, китайский Shanghai на 0,72%.

DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures повышается на 1,03%.

Новости

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 1К20 ниже консенсус-прогноза Интерфакса по EBITDA и чистой прибыли.

Комиссионный доход биржи вырос до 7,9 млрд руб. (+29,3% г/г; +11,4% кв/кв). Чистый процентный доход поднялся на 2,1% г/г, до 3,99 млрд руб., за счет увеличения объемов клиентских остатков и реализации переоценки инвестиционного портфеля, квартальная динамика оказалась отрицательной -1,9% кв/кв.

Регулярные операционные расходы снизились в 1К20 до 3,7 млрд руб. (-1,6% г/г; -9,2% кв/кв). В результате менеджмент снизил прогноз по росту операционных расходов на 2020 г. с 6,59,5% до 68,5%. Этому способствовали контролируемый рост расходов на персонал и экономия на административно-хозяйственных расходах.

Стоимость акций компании снижалась в конце недели. На наш взгляд, слабую динамику бумаг можно объяснить, прежде всего, отсечкой по дивидендам. Напомним, биржа выплачивает дивиденды в размере 7,93 руб./акция, рекомендованная дата закрытия реестра была 15 мая 2020 г., отсечка 13 мая 2020 г.

MOEX RX: -2,48%

Финансовые результаты Московской биржи

Роснефть отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 1К20 лучше консенсуса по выручке и EBITDA, хуже по чистой прибыли.

Выручка оказалась на уровне 1,77 трлн руб. (-15 г/г; -20,6% кв/кв), что обусловлено падением мировых цен на нефть (-23,6% г/г), вызванного снижением спроса в связи с эпидемией COVID-19 и негативными ожиданиями участников рынка в преддверии прекращения действия соглашения ОПЕК+, а также сокращением объемов реализации нефти и нефтепродуктов.

EBITDA составила 309 млрд руб. (-43,6% г/г; -36,7% кв./кв.). Помимо снижения цен на нефть, на показатель повлияли лаг экспортных пошлин (-98 млрд руб.), негативный эффект демпфера (-53 млрд руб.).

Чистый убыток составил 156,2 млрд руб. против прибыли в размере 131 млрд руб. в 1К19 и 158 млрд руб. в 4К19. На чистую прибыль дополнительно оказало давление курсовая разница.

ROSN RX: +0,84%

Финансовые результаты Роснефти

Акционеры Трансконтейнера проголосовали против выплаты компанией дивидендов за 2019 г.

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 53,27 руб./акция, общая сумма выплат могла составить 740 млн руб., или 6% от чистой прибыли компании по РСБУ (11,55 млрд руб.).

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.