Загрузка...

Analytics

20.09.1909:45

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 20 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена в Нью-Йорке
  • России представить данные:
    • Денежная база в узком определении
    • Золотой запас в тройских унциях

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию пятницы умеренным ростом в условиях дорожаюшей нефти.

Во четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,85%, РТС на 0,3%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,01 руб. и 70,64 руб. соответственно. Российская валюта продолжит расти, если нефть будет торговаться в текущем диапазоне. Дополнительную поддержку рублю окажут налоговые выплаты, которые могут достичь 1,5 трлн руб., что больше среднемесячного уровня.

Лидеры роста и падения на 19 сентября

Лидерами роста стали Qiwi (+5,02%), ЛСР (+1,14%), Мечел ао (+1,04%), Эталон (+1,03%), ММК (+0,6%).

В числе аутсайдеров оказались М.Видео (-5,57%), АФК Система (-3,18%), ОГК-2 (-2,95%), Headhunter (-2,62%), Русал (-2,44%).

Угроза войны на Ближнем Востоке стимулирует рост нефтяных котировок в конце одной из самых напряженных недель в истории рынка. Brent с начала недели подорожал более чем на 7%, несмотря на то, что заверения Саудовской Аравии в достаточности её запасов для стабильных поставок на рынок помогли стабилизировать цены после резкого скачка.

Однако в четверг Dow Jones сообщил о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку за сырьем для внутренних нужд. Saudi Aramco попросила 20 млн баррелей нефти, а также ищет на международном рынке дизель, бензин и мазут, рассказали Dow Jones нефтяные трейдеры.

Вашингтон и Эр-Рияд сообщили о доказательствах причастности Ирана к атакам на месторождения Saudi Aramco и грозят принять ответные меры. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что собрал 'важную информацию' для президента Трампа, касающуюся возможного ответа на атаки, сообщил он по завершении визита в королевство, в ходе которого он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. В регионе существует 'колоссальный консенсус' относительно причастности Ирана к атакам, заявил он.

Глава МИД Ирана, в свою очередь предупредил, что любые удары по стране обернуться 'полномасштабной войной'. В четверг представитель постпредства Ирана при ООН подтвердил, что США выдали визы президенту Хасану Роухани и главе МИД страны Мохаммаду Джаваду Зарифу, чтобы они могли посетить 74-ю сессию Генассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 17 сентября.

Нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures Europe Exchange на 07:25 мск подорожала на 0,4% до $64,71/барр.; с начала недели цены выросли на 7,46%. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI поднялись на 0,8%, до $58,62/барр. Вопреки удорожанию сырья, котировки ведущих нефтяных компаний остаются под давлением. Мы считаем, что цены на нефть продолжат расти к $67/барр.

Золото подешевело на 0,38%, до $1505/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,02 п.п., до 1,77%.

Dow Jones просел на 0,19%, S&P 500 не изменился.

В пятницу на азиатских рынках японский Nikkei прибавляет 0,33%. Более широкий Topix готовится завершить плюсом пятую неделю подряд в условиях, когда инвесторы по всему миру переключаются на более недооцененные акции. Доходность японских бондов отыграла снижение, обусловленное решением ЦБ страны сократить объем покупок гособлигаций.

Shanghai Composite растет на 0,17%. Комментируя возобновление американо-китайских торговых переговоров, которые продолжатся в пятницу, советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу отметил 'некоторое смягчение' настроения представителей КНР и США. 'Лучше разговаривать, чем не разговаривать, и дискуссии продолжаются', сказал он в интервью Fox Business.

Доллар ослаб к большинству мировых валют, после того как советник Дональда Трампа по Китаю Майкл Пиллсбури в интервью гонкогскому изданию South China Morning Post заявил, что президент может повысить пошлины на китайские товары до 50% или 100%. Он также допустил введение других ограничений со стороны США, в частности в отношении 'финансовых рынков', что может означать ограничение доступа китайских компаний к заемным средствам в США.

Рынок Гонконга приготовился стать главным аутсайдером по итогам недели. Hang Seng прибавляет 0,13% в пятницу, но может подойти к завершению сессии с недельными потерями в 3,3% следствие продолжающихся местных протестов и обусловленного торговым противостоянием негатива.

Фондовые рынки Европы завершили торги четверга в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,7%. Фунт укрепляется на 0,42%, после того как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС; королевство должно покинуть блок до 31 октября.

DXY снизился на 0,5%, S&P 500 futures демонстрирует боковые колебания 0,06%.

Новости

Энел Россия сообщила о начале строительства Кольской ветроэлекстростанции в Мурманской области в рамках стратегии группы Enel, направленной на полную декарбонизацию своих активов к 2050 г. Общий объем инвестиций компании в Кольский ветропарк мощностью 201 МВт составит около €273 млн, запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2021 г.

Министр энергетики России Александр Новак назвал сегодняшние переговоры по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией конструктивными. Конкретные объемы транзита газа через Украину не обсуждались, Украина готова рассматривать прямую покупку газа у Газпрома в зависимости от цены. Стороны договорились продолжить переговоры через месяц.

Госдума приняла закон, снимающий ограничение по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ. Повышающий коэффициент к НДПИ на газ для Газпрома в размере 1,4441 и надбавка к НДПИ на нефть в размере 428 руб./т ранее действовали только до конца 2021 г. По оценке Минфина, в результате российский бюджет сохранит, а компании нефтегазового сектора продолжат платить, около 340 млрд руб. в год.

Рост ВВП России по оценке Минэкономразвития в августе замедлился до 1,6% по сравнению с 1,8% в июле. За 8М19 показатель вырос на 1,1% г/г. Росстат сообщил об увеличении в августе оборота розничной торговли на 0,8% г/г (8М19: +1,5% г/г) и росте реальной заработной платы на 3% г/г (8М19: +2,3% г/г).

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 г. до 0,9%, в мае этого года организация прогнозировала рост в 1,4%. На 2020 г. прогноз также ухудшился с 2,1% до 1,6%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.