Загрузка...

Analytics

21.05.2009:55

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 21 мая

Рынки

В среду, 20 мая, DJIA вырос на 1,52%, до 24575,90 п., S&P 500 на 1,67%, до 2971,61 п., Nasdaq на 2,08%, до 9375,78 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2956,12 п. (-0,41%).

Американские фьючерсы снижаются в четверг с утра после выхода новостей о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 106 тыс. новых заражениях максимум с начала пандемии. Резкий рост количества зараженных связан с распространением COVID-19 в Латинской Америке, а Бразилия в ближайшее время может выйти на второе место в мире по количеству зараженных.

Обострение отношений Китая и США также оказывает давление на фьючерсы. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter в очередной раз обвинил Китай в распространении COVID-19, а также в поддержке своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики ввиду неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире и продолжительностью влияния пандемии на экономику. Инвесторы также обратили внимание на статданные из Японии. В апреле экспорт Японии сократился на 21,9% г/г, а импорт на 7,2% г/г, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ждали снижения экспорта на 22,7%, а импорта на 12,9%.

В среду американские фондовые рынки закрылись ростом и поднялись до более чем 10-недельных максимумов ввиду возобновления экономической деятельности в США. Индексы завершили торги ниже сессионных пиков после новостей о том, что сенат одобрил законопроект, который может лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат китайскому правительству и не контролируются им. В среду также ФРС опубликовала протоколы последних заседаний Комитета по открытым рынкам, на которых регулятор принял решение оставить ставку неизменной и продолжить количественное смягчение, пока не восстановится экономика. В США пройдет рекордное с 1986 г. размещение 20-летних бондов на $20 млрд в рамках растущих госрасходов.

В среду свою отчетность представили Lowe’s и Take-Two Interactive Software. Выручка Lowe’s превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $19,68 млрд, при ожиданиях выручки в размере $18,32 млрд. Прибыль/акция компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков и составила $1,77 против прогнозируемой $1,33. Финансовые показатели Take-Two Interactive Software превзошли ожидания аналитиков, прибыль/акция компании составила $1,07, против прогнозируемой $0,91, а выручка составила $729,4 млн, в то время как аналитики прогнозировали выручку в размере $581,63 млн.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 4,99 млн человек, количество смертей превысило 328 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят Nvidia и Medtronic.

Мы ожидаем, что в четверг рынки США будут снижаться ввиду дальнейшего обострения отношений между Китаем и США, а также новостей о рекордном числе заболеваний COVID-19 за сутки в мире. Поддержку рынкам могут оказать новости о продолжении перезапуска мировой экономики.

Минэнерго США в среду сообщило, что за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы нефти в стране сократились на 5 млн барр. Показатель снижается произошло вторую неделю подряд. Рынок, в свою очередь, ожидал увеличения запасов нефти на 2,4 млн барр. Причиной снижения запасов стали переработка на НПЗ и экспорт нефти. Добыча сланцевой нефти упала до 7,8 млн б/с против падения на 10 млн б/с в марте. Следовательно, вероятно, что наш прогноз удорожания нефти до $40 сбудется раньше, так как сокращение добычи носит глобальный характер.

В фокусе сегодня

  • Норильский никель: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 557,2 руб./акция, что соответствует 2,54% доходности.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 2,18%, до 2771 п., РТС на 4,1%, до 1225 п.

Рубль укрепился к доллару до 71,12 руб. и к евро до 78,04 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 20 мая

Лидерами роста стали Россети (ао +5,52%, ап +10,6%), Детский мир (+9,39%), Новатэк (+5,72%), TCS Group (+5,13%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-3,44%), Русгидро (-2,13%), ПИК (-1,62%), Петропавловск (-0,97%), Ростелеком (ао -0,77%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 1,96%, до $36,45/барр.

Золото дешевеет на 0,41%, до $1741/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,46 п.п., до 0,662%.

Японский Nikkei снижается на 0,05%, китайский Shanghai на 0,2%.

DXY повышается на 0,25%, S&P 500 futures снижается на 0,45%.

Новости

Qiwi опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20 выше консенсус-прогноза Интерфакса.

Чистая скорректированная выручка составила 6,3 млрд руб. (+17% г/г; +0,1% кв/кв), что в основном обусловлено ростом чистой выручки сегмента платежных услуг, а также ростом чистой выручки сегментов потребительских финансовых услуг (CFS); скорректированная EBITDA 2,3 млрд руб. (-2% г/г; +43% кв/кв), снижение в годовом выражении обусловлено увеличением расходов на персонал в результате расширения штата, а также убытками по проекту 'Совесть', скорректированная чистая прибыль 1,8 млрд руб. (+6% г/г; +50% кв/кв).

Компания подтвердила ранний прогноз роста скорректированной чистой выручке на 2020 г. на уровне 3-13%. Также был подтвержден прогноз по приросту чистой прибыли на 10-30%.

Компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,14/акция, что соответствует 1% доходности. Дата закрытия реестра 2 июня 2020 г. Напомним, что в марте Qiwi утвердил целевой уровень дивидендов на 2020 г. в размере не менее 50% прибыли против 65-85% прибыли в 2019 г.

QIWI: -0,74%

Финансовые результаты Qiwi

Акционеры Распадской одобрили дивиденды за 2019 г. в размере 2,83 руб./акция, что соответствует 2,6% доходности. Дата закрытия реестра 8 июня 2020 г.

RASP RX: +1.23%

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,65 руб./ао, что соответствует доходности на уровне 1,6%, и 0,97 руб./ап (2,6% доходность).

Дата закрытия реестра 20 июля 2020 г.

SNGS RX: +1,89%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.