Загрузка...

Analytics

02.06.2010:19

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 2 июня

Рынки

В понедельник, 1 июня, DJIA вырос на 0,36%, до 25475,02 п., S&P 500 на 0,38%, до 3055,73 п., Nasdaq на 0,66%, до 9552,05 п. Eurostoxx 600 вырос на 0,7%, до 352,80 п., DAX снизился на 1,65%, до 11586,85 п. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,56%, до 2750,24 п., РТС на 2,28%, до 1247,61 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3041,88 п. (-0,40%), Nikkei растет на 1,18%, до 22321,91 п., HSI на 0,38%, до 23823,03 п., Shanghai снижается на 0,11%, до 2912,09 п.

Во вторник, 2 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне опасений по поводу массовых беспорядков по всей стране. Президент Дональд Трамп заявил, что он развернет военные силы, если власти штатов и городов не смогут подавить протесты и пресечь мародерство.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут. Инвесторы предпочли сфокусироваться на восстановлении глобальной экономики, нежели на растущем напряжении в отношениях Китая и США и величине экономического ущерба от пандемии. Китайские власти распорядились остановить импорт соевых бобов из США, что свидетельствует о росте напряженности в отношениях с Вашингтоном.

В понедельник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом на фоне крепнущих надежд на восстановление экономики. Положительной динамике способствовала хорошая статистика. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1 п. с 41,5 п. в апреле. Кроме того, индекс занятости в промышленности в мае поднялся до 32,1 п. с 27,5 п. в апреле.

В Испании за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая смерти от коронавируса. Число зараженных в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 6,266 млн, количество смертей превысило 375 тыс.

Мы ожидаем, что во вторник рынки США будут консолидироваться на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут инвесторы ждут продления срока действия соглашения о сокращении добычи ОПЕК+. Заседание картеля может состояться 4, а не 9 июня. Сделку могут продлить на один-три месяца.

В фокусе сегодня:

  • Аэрофлот: финансовая отчётность по МСФО за 1К20.
  • Московская биржа: объём торгов, май.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,56%, до 2750 п., РТС на 2,28%, до 1248 п.

Рубль укрепился к доллару до 69,12 руб. и к евро до 76,95 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 1 июня

Лидерами роста стали Headhunter (+13,93%), Магнит (+5,61%), Алроса (+5,18%), Россети (ао +4,96%), Аэрофлот (+4,84%).

В число аутсайдеров вошли Полюс (-2,17%), Mail.Ru Group (-2,02%), ПИК (-1,48%), Мечел (ап -1,22%), Эталон (-0,9%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,94%, до $38,67/барр.

Золото дешевеет на 0,13%, до $1738/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,3 п.п., до 0,664%.

Японский Nikkei повышается на 1,51%, китайский Shanghai на 0,16%.

DXY снижается на 0,02%, S&P 500 futures на 0,23%.

Новости

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов. Теперь авиакомпании могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет, сообщает Коммерсант.

AFLT RX: +4,89%

Полюс опубликовал финансовые результаты за 1К20 по МСФО лучше консенсус-прогноза Интерфакса.

Выручка компании составила $872 млн (+16,1% г/г; -32,2% кв/кв); скорректированная EBITDA $589 млн (+20,7% г/г; -33,3% кв/кв), квартальное снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота; скорректированная чистая прибыль $489 млн (против $243 млн в 1К19; -6,5% кв/кв).

Полюс видит небольшой риск снижения прогноза производства на 2020 г. из-за вспышки COVID-19 на Олимпиаде (Красноярский край).

PLZL RX: -2,34%

Финансовые результаты Полюс Золото

Транснефть в мае экспортировала 13,73 млн т нефти (-15% г/г).

TRNF RX: +3,52%

HeadHunter представил финансовые результаты за 1К20 выше консенсус-прогноза Интерфакса.

Выручка составила 2 млрд руб. (+19% г/г) в основном за счет увеличения выручки в российском сегменте, которое составило 18,2% г/г, что обусловлено ростом цен и в свою очередь привело к росту ARPC (среднего дохода с одного клиента) по всем сегментам клиентов; скорректированная EBITDA 1,05 млрд руб. (+35% г/г); скорректированная чистая прибыль 613 млрд руб. (+64% г/г).

Финансовые результаты HeadHunter

Увеличение затрат на персонал и сокращение бонусов. HeadHunter увеличил затраты на персонал в 1К20 на 21,1% г/г, до 581 млн руб., таким образом, расходы на персонал составили 29,2% от выручки компании против 28,6% в аналогичный период прошлого года. Рост затрат был сдержан снижением бонусных выплат ввиду потребности в высвобождении средств для поддержания бизнеса.

Рост затрат на маркетинг. Рекрутинговый сервис увеличил расходы на маркетинг до 60 млн руб. (+23,3% г/г), в т.ч. благодаря росту затрат на ТВ-рекламу. Таким образом, расходы на маркетинг в 1К20 составили 16% от выручки против 15,4% в 1К19.

Снижение выручки во 2К20. Менеджмент HeadHunter отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 г., ранее компания ожидала роста выручки по итогам года на 21-25%, рентабельность скорректированной EBITDA 50-52%. Теперь компания прогнозирует снижение выручки во 2К20 из-за коронавируса на 25% г/г.

Операционные показатели во 2К20. Наибольшее снижение спроса HeadHunter зафиксировал в первой половине апреля, однако после этого ситуация стала восстанавливаться. В конце апреля генеральный директор сервиса Михаил Жуков отмечал, что количество вакансий в сервисе снизилось на 14% г/г, наибольший спад спроса на рекрутинговые услуги произошел у работодателей в Москве и Санкт-Петербурге. В целом наблюдается обратная корреляция активности работодателей со степенью режима самоизоляции, что является особенностью текущего кризиса. (Для сравнения: в кризисные периоды снижение количества вакансий происходит в течение трех-четырех месяцев. В 2008 г. наблюдалось резкое снижение вакансий, в кризис 2015 г. постепенное снижение).

В период 18-22 мая количество загрузок мобильного приложения компании увеличилось на 74% к 20-24 апреля и вернулось на уровень 1 декады марта. Количество ежедневно размещаемых резюме увеличилось на 46%, прирост веб-трафика в день составил 26%. Среднее количество размещаемых в день вакансий сократилось на 9%.

Дивиденды. HeadHunter планирует представить детали относительно перспектив выплаты дивидендов за 2019 г. по итогам 2К19, возможно более раннее объявление рекомендации. В марте компания рекомендовала дивиденды в размере $0,5/акция (75% от скорректированной чистой прибыли за 2019 г.), которая составила 2,4 млрд руб. Выплаты предполагалось осуществить до 20 апреля. Однако в апреле компания приняла решение отложить выплаты до стабилизации ситуации ввиду COVID-19.

HHR: +13,93%

Россети отчитались по МСФО за 1К20.

Выручка компании в 1К20 составила 262,47 млрд руб. (-1,2% г/г), EBITDA 89,34 млрд руб. (-6% г/г), чистая прибыль 25,93 млрд руб. (-7,9% г/г).

RSTI RX: +4,96%

Финансовые результаты Россети

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.