Загрузка...

Analytics

04.06.2009:52

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 4 июня

Рынки

В среду, 3 июня, DJIA вырос на 2,05%, до 26269,89 п., S&P 500 на 0,82%, до 3122,87 п., Nasdaq на 0,78%, до 9682,91 п. Eurostoxx 600 повысился на 2,54%, до 368,92 п., DAX на 3,82%, до 12480,40 п. Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,24%, до 2831,08 п., РТС на 1,88%, до 1301,88 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3113,62 п. (-0,13%), Nikkei растет на 0,2% до 22659,47 п., HSI снижается на 0,21% до 24298,60 п., Shanghai на 0,21% до 2917,17 п.

В среду основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию в плюсе. После вчерашнего роста рынок США восстановился на 95%, до февральского максимума, т.е. до докризисного уровня. Рынку понадобилось всего 50 торговых сессий, чтобы вырасти на 41% с мартовского минимума.

Падение и рост рынка стали максимальными в истории, этого не было прежде и вряд ли повториться. Объемы торговли также восстановились. Спросом пользуются прежде всего бумаги самых перепроданных секторов, в частности финансового, транспортного, сектора развлечений, потребительского и нефтегазового секторов, на которые мы часто указывали в обзорах.

Стоит ли нам ждать коррекции? Мы считаем, что после роста с прошлой пятницы она необходима. Инвесторам безразличны напряженность в отношениях с Китаем и протесты в США. На рынке установился бычий тренд, индексы реагируют только на возобновление экономической деятельности и ожидания ее активизации в условиях глобальных стимулирующих мер. Мы считаем, что нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост рынка и экономики продолжится, потому что второй волны пандемии COVID-19 не будет.

В четверг, 4 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне растущего напряжения в отношениях Китая и США. Администрация США ввела запрет на полеты китайских авиакомпаний в США с 16 июня в ответ на действия Пекина, который игнорирует просьбы американских перевозчиков возобновить полеты в Китай, приостановленные из-за пандемии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно на фоне ожидания дальнейших стимулирующих мер со стороны властей различных стран. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал четвертый пакет помощи экономике. На китайские и гонконгский индексы оказывают давление сохраняющиеся опасения по поводу напряженности между США и КНР.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 6,511 млн, количество смертей превысило 386 тыс.

Цены на нефть упали в четверг, нивелировав рост предыдущей торговой сессии ввиду опасений по поводу успеха предстоящих переговоров о продлении сокращений по добыче нефти и резкого роста запасов топлива в США. Согласно данным Управления энергетической информации США, запасы бензина в США выросли на 2,8 млн барр., почти в три раза превзойдя ожидания аналитиков, в то время как запасы дизтоплива выросли на 9,9 млн барр., или почти в четыре раза больше, чем ожидалось.

В фокусе сегодня:

  • Русгидро: финансовая отчётность по МСФО за 1К20.
  • Распадская: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 2,83 руб./акция, дивидендная доходность составит 2,57%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,24%, до 2831 п., РТС на 1,88%, до 1302 п.

Рубль укрепился к доллару до 68,65 руб. и ослаб к евро до 77,15 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 3 июня

Лидерами роста стали Лента (+8,15%), ЛСР (+6,37%), Сбербанк (ао +4,48%), Мечел (ао +4,46% ап +3,83%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-6,34%), Полюс (-5,16%), Россети (ао -3,86% ап -2,1%), Петропавловск (-2,53%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 1,43%, до $39,12/барр.

Золото дорожает на 0,18%, до $1702/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,98 п.п., до 0,746%.

Японский Nikkei повышается на 0,22%, китайский Shanghai снижается на 0,19%.

DXY снижается на 0,19%, S&P 500 futures на 0,19%.

Новости

Лукойл представил финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса по выручке.

Выручка составила 1,67 трлн руб. (-23% кв/кв; -10% г/г) из-за снижения цен на нефть и нефтепродукты, сокращения объема международных продаж газа, трейдинга нефтепродуктами, а также реализации нефтепродуктов через АЗС. В качестве положительного фактора выступили рост объема трейдинга нефтью и ослабление российской валюты к доллару.

EBITDA 150,8 млрд руб. (-45,8% кв/кв; -49,4% г/г). Чистый убыток 46 млрд руб. против прибыли в размере 119,3 млрд руб. в 4К19 и 149,2 млрд руб. в 1К19. Чистый убыток оказался следствием снижения EBITDA и роста амортизации из-за ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Однако свободный денежный поток оказался положительным и составил 55,5 млрд руб. против 184,7 млрд руб. в 4К19 и 145,9 млрд руб. в 1К19. Напомним, что именно FCF является базой для начисления полугодовых дивидендов компании.

Лукойл признал убыток от обесценения активов сегмента 'Разведка и добыча в России' в объеме 5 млрд руб., сегмента 'Разведка и добыча за рубежом' в размере 2 млрд руб., сегмента 'Переработка, торговля и сбыт за рубежом' в размере 29 млрд руб. после стресс-тестирования ввиду нестабильной экономической ситуации из-за COVID-19. Согласно стресс-тесту, стоимость нефти Brent может составить $40/барр. в 2020-2021 гг., $45/барр. в 2022 г., $50/барр. в 2023 г., $55/барр. в 2024 г. и $60/барр. в 2025 г. и последующие годы.

Лукойл с 1 мая снизил добычу нефти в России на 310 тыс. б/с относительно среднесуточной добычи в 1К20, а также добыча нефти была сокращена и по некоторым международным проектам ввиду сделки ОПЕК+. В 1К20 среднесуточная добыча углеводородов компанией без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 328 тыс. бнэ/с. В рамках проекта 'Западная Курна-2' в Ираке сокращение добычи в мае составило 70 тыс. б/с.

Телефонная конференция состоится в 16:00 МСК.

Ссылка на вебкаст.

LKOH RX: +2,77%

Финансовые результаты Лукойл

Полиметалл провел дополнительный выпуск акций в размере 10,854 тыс. ао без номинала в рамках долгосрочной опционной программы. Таким образом, общее количество акций было увеличено до 471 801 891.

POLY: -6,34%

Акционеры Роснефти на ГОСА утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 18,07 руб./акция, что соответствует 4,6% доходности. Дата закрытия реестра 15 июня 2020 г.

ROSN RX: +2,57%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.