Загрузка...

Analytics

18.09.1909:56

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 18 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • США опубликуют следующую статистику за август:
    • Индекс опережающих экономических индикаторов США, прогноз +0,1% м/м
    • Продажи на вторичном рынке жилья, прогноз -0,9% м/м
  • Россия, Украина, Евросоюз проведут переговоры по газу в Брюсселе
  • Ставки представят регуляторы, Великобритании, Индонезии, Норвегии, Швейцарии, ЮАР

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию среды в небольшом плюсе.

Во вторник индекс Мосбиржи упал на 0,47%, РТС на 1,05%. Рубль ослаб к доллару и евро до 64,36 руб. и 71,27 руб. соответственно, на фоне снижения цены нефти.

Лидеры роста и падения на 17 сентября

Лидерами роста стали АФК Система (+2,99%) на новостях по программе обратного выкупа, НМТП (+1,77%), Мечел ао (+1,47%), Полюс (+1,12%), Лента (+1,10%).

В числе аутсайдеров оказались Интер РАО (-4,18%), Сургутнефтегаз ао (-3,61%), Veon (-3,35%), ТГК-1 (-3,31%), ОГК-2 (-2,49%).

Утром в среду Brent подорожал до $64,86/барр. после падения на 6,5% во вторник вслед за новостями о том, что Саудовская Аравия восстановит добычу нефти после субботних атак быстрее, чем первоначально предполагалось, в течение двух-трех недель. Министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман сообщил, что около половины объема остановленной добычи было уже восстановлено. В сентябре королевство сохранит объёмы поставок всем клиентам, а в октябре страна планирует добыть 9,89 млн барр. нефти.

Данные API также оказали негативное влияние на нефтяные котировки. Недельные запасы сырой нефти в США выросли на 592 тыс. барр., против прогнозируемого снижения на 2,5 млн барр.

Поддержку ценам на нефть могут оказать обвинения против Ирана.

Цены на золото поднялись до $1503/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,79 п.п., до 1,8%.

Американские площадки закрылись в небольшом плюсе. Dow Jones вырос на 0,13%, S&P 500 прибавил 0,26%. Инвесторы сосредоточены на двухдневном заседании ФРС, по итогам которого в среду регулятор может снизить процентную ставку на 0,25 б.п, до 2%, и подтвердить мягкую риторику, дав сигналы о дальнейшем снижении ставки в октябре или декабре.

С целью поддержания базовой процентной ставки в целевом диапазоне 22,25% Федеральная резервная система США провела крупную вынужденную операцию однодневного РЕПО впервые с финансового кризиса 2008 г. из-за образовавшейся нехватки коротких денег и резкого взлёта коротких ставок выше 5%. Всего было предоставлено $53,15 млрд.

Объем промышленного производства в США в августе вырос максимальными темпами за год, на 0,6% м/м против снижения на 0,1% в июле.

В среду на азиатских рынках японский Nikkei снижается на 0,18% ввиду негативных статданных по экспорту страны, Shanghai растет на 0,46%. Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США.

Японский экспорт упал на 8,2% г/г, что меньше прогноза на 10,9%.

Южная Корея исключила Японию из списка стран, получающих торговые разрешения в упрощенном порядке.

Фондовые рынки Европы завершили торги вторника в небольшом плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,08%.

Европейский парламент во вторник поддержал назначение Кристин Лагард на должность председателя ЕЦБ, которую Лагард займёт 1 ноября. Лидеры ЕС официально утвердят назначение Лагард на восьмилетний срок на саммите в середине октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к договоренности о необходимости работы с международными партнёрами с целью подготовки консолидированного ответа на инцидент с НПЗ Saudi Aramco.

DXY прибавил 0,04%, S&P 500 futures снизился на 0,13%.

Новости

Экспорт Газпрома продолжает снижаться: с начала года по 15 сентября компания сократила объем поставок в дальнее зарубежье на 4% г/г, до 135,6 млрд куб м. При этом добыча газа за тот же период увеличилась до 348 млрд куб м (+1,1% г/г) на фоне увеличения закачки газа в подземные хранилища в РФ к началу осенне-зимнего периода. Снижение экспорта негативно отразится на выручке компании в 3К19, но мы не ожидаем значительного влияния новости на цену акций, поскольку Газпром уже сообщал о понижении прогноза экспорта газа в 2019 г.

АФК Система объявила о запуске программы обратного выкупа своих акций в размере до 300 млн акций или 3 млрд руб. до 29 февраля 2020 г., что является позитивной новостью для котировок акций компании. Будет производиться выкуп обыкновенных акций на Московской бирже (free-float акций АФК на Московской бирже составляет около 15%). Но buy-back поддержит и котировки ГДР на LSE, может возникать краткосрочный арбитраж. Объем выкупа, по нашей оценке, составит 16-20% от free-float АФК на Московской бирже (7-10% от всего free-float, MOEX+LSE).

Наблюдательный совет АЛРОСА 24 сентября рассмотрит вопрос о приобретении 100% АО 'ПО 'Кристалл' в рамках приватизации за 1,886 млрд руб. Сделку по приобретению крупнейшего в РФ предприятия в сфере огранки алмазов планировалось осуществить в 2018 г., но АЛРОСА не согласилась с оценкой Кристалла, которая была вдвое выше текущей. АЛРОСА ожидает завершения сделки до конца месяца, в результате объединения доля группы на российском рынке огранки вырастет до 70%. Приобретение не окажет существенного влияния на финансовые показатели АЛРОСА, его стоимость составляет около 8% от показателя EBITDA компании за 2К19.

Русснефть до конца года планирует погасить $100 млн долга перед ВТБ.

Чистый долг компании на 30 июня составлял 85 млрд руб. Долг перед ВТБ на ту же дату $1,2 млрд по данным Интерфакса.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.