Загрузка...

Analytics

07.07.2009:54

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 7 июля

Рынки

В понедельник, 6 июля, DJIA вырос на 1,78%, до 26287,03 п., S&P 500 на 1,59%, до 3179,72 п., Nasdaq на 2,21%, до 10433,65 п., DAX на 1,64%, до 12733,45 п., Eurostoxx 600 на 1,58%, до 371,21 п. Индекс Мосбиржи повысился на 1,2%, до 2835,18 п., РТС на 0,97%, до 1247,14 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3165,62 п. (-0,2%), на Dow Jones на уровне 26107 п. (-0,28%), Nikkei снижается на 0,58%, до 22583,59 п., HSI на 0,04%, до 26328,70 п., Shanghai растет на 1,61%, до 3386,40 п.

Во вторник американские фьючерсы снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в стране. Количество госпитализаций с COVID-19 выросло на 5% в воскресенье в 23 штатах, в Техасе оно превысило 8 тыс. в воскресенье, достигнув рекорда. Губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом попросил власти шести округов отказаться от дальнейшего снятия ограничений. Во вторник Минтруд США опубликует число открытых вакансий на рынке труда в мае. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения показателя с 5,05 млн в апреле до 4,5 млн в мае, минимума с декабря 2014 г.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно. Китайские рынки активно растут (инвесторы ждут стимулирующих мер), подталкивая вверх рынок США. ЦБ Австралии объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 0,25%.

В понедельник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом пятый день подряд. Индикаторы повысились вслед за рынками Азии и Европы: китайские индексы выросли почти на 46%, а рынки Европы поднялись в пределах 1,7%. Инвесторы также обратили внимание на хорошую статистику из США. Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами, до 57,1% с майских 45,4%. Аналитики, опрошенные Bloomberg прогнозировали рост до 50,1%.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 11,593 млн, количество смертей превысило 537 тыс.

Мы ожидаем, что во вторник фондовые индексы США будут снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 и приостановки снятия ограничительных мер в нескольких штатах. Основным риском для рынка на данный момент является переоцененный IT-сектор, в частности такие компании как Tesla, по которым на данный момент формируется пузырь.

Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника.

В фокусе сегодня:

  • МТС: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 20,57 руб./ао, дивидендная доходность составит по ао 6,15%.
  • Энел Россия: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,085 руб./ао, дивидендная доходность составит по ао 8,36%.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,2%, до 2835 п., РТС снизился на 0,97%, до 1247 п.

Рубль ослаб к доллару до 71,83 руб. и к евро до 81,17 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 6 июля

Лидерами роста стали Mail.Ru Group (+5,54%), Ростелеком (ап +3,23%), Детский мир (+3,17%), Магнит (+3,12%), АФК Система (+3,09%).

В число аутсайдеров вошли Headhunter (-6,39%), ТГК-1 (-5,15%), О’кей (-4,29%), Норильский никель (-3,54%), Петропавловск (-3,06%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,53%, до $42,87/барр.

Золото дорожает на 0,04%, до $1785/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,18 п.п., до 0,676%.

Японский Nikkei снижается на 0,76%, китайский Shanghai повышается на 1,32%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures снижается на 0,24%.

Новости

Рокировка в портфеле российских ценных бумаг: Mail.Ru Group вместо Детского мира

Доходность Детского мира с открытия портфеля превысила 11%. Мы считаем, что потенциал роста акций ретейлера даже с учетом дивидендной доходности в 3% менее привлекателен, чем у недавно разместившейся на Московской бирже Mail.Ru Group. В числе факторов роста Mail.Ru: (i) возобновление экономической деятельности в России после карантина, означающее восстановление рекламных бюджетов; реклама, будучи высоко циклическим сектором, должна одной из первых перейти к росту; (ii) более высокие результаты Mail.Ru Group за 2К20 за счет сегмента игр (на который приходится более 30% выручки Mail.Ru Group); (iii) увеличение ликвидности благодаря листингу на Московской бирже; (iv) включение в индекс MSCI.

Замена в дивидендном портфеле: Сбербанк вместо Юнипро

Доходность Юнипро с включения в портфель в конце мая превзошла 16%. Отсечка по дивидендам прошла, акция успела восстановиться. На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов России ожидает от Сбербанка выплату дивидендов за 2019 г. на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды Сбербанка за 2019 г. могут составить 18,7 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 8,7% по ао и 9,5% по ап.

Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 5 руб./ао и ап, что соответствует доходности на уровне 5,6% и 6,1%. Дата закрытия реестра 21 августа. ГОСА состоится 7 августа в заочной форме.

RTKM RX: +1,15%

RTKMP RX: +3,23%

ТГК-2 не выплатит дивиденды за 2019 г., несмотря на прибыль. Сегодня акционеры на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 г. по всем видам акций.

TGKB RX; -1,12%

Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. Оценка вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения составила 147,046 млрд руб. и почвам на сумму 0,738 млрд руб.

Размер штрафа оказался больше ожиданий рынка и составил 5% от капитализации Норильского никеля на утро 3 июня, до широкой огласки новости.

Штраф составляет около 26% от EBITDA 2019 г. ($7,9 млрд) и 42% от свободного денежного потока за 2019 г. ($4,9 млрд). Напомним, чистый долг/EBITDA на конец 2019 г. был 0,9.

На конец 2019 г. на счетах компании находилось 72 млрд руб., или $2,4 млрд по текущему курсу, а вместе с неиспользованными кредитными линиями финансовая подушка составляла $7 млрд.

Таким образом, компания без проблем заплатит такой высокий штраф.

Основной вопрос заключается в том, исчерпан ли инцидент с аварией или эскалация ситуации продолжится.

GMKN RX: -3,54%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.