Загрузка...

Analytics

15.07.2010:37

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 15 июля

Рынки

Во вторник, 14 июля, DJIA вырос на 2,13%, до 26642,59 п., S&P 500 на 1,34%, до 3197,52 п., Nasdaq на 0,94%, до 10617,44 п., DAX опустился на 0,8%, до 12697,36 п., Eurostoxx 600 на 0,84%, до 367,40 п. Индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, до 2744,54 п., РТС на 1,43%, до 1216,79 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3208,88 п. (+0,79%), на Dow Jones на уровне 26802 п. (+1,17%), Nikkei растет на 1,59%, до 22946,09 п., HSI снижается на 0,44%, до 25365,15 п., Shanghai на 1,28%, до 3370,96 п.

В среду, 15 июля, американские фьючерсы растут после выхода новостей о вакцине против COVID-19. Исследование показало, что добровольцы, получившие вакцину компании Moderna, вырабатывали больше нейтрализующих антител, чем это наблюдалось у большинства пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Гонконге и отношениями США и Китая. Дональд Трамп подписал закон о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. В среду Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне (-0,1%), где она находится с января 2016 г. Регулятор также допустил смягчение монетарной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию в плюсе. В лидеры роста выши нефтегазовый (+3,5%) и производственный сектора (+2,2%). Росту, в частности, способствовало заявление члена Совета управляющих ФРС Лаел Брейнард, которая призвала центральный банк к масштабной скупке активов для поддержки экономики.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 13,29 млн, количество смертей превысило 577 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник фондовые рынки США будут расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса Dow Jones, фиксируя прибыль в IT-компаниях.

Отчетность банков США за 2К20, как и в первом квартале, оказалась неоднозначной. С одной стороны, прибыль от торговли активами стремительно растет, но прибыль от потребительского сегмента и чистая процентная маржа продолжают сокращаться, будущие риски вынуждают увеличивать резервы, что уменьшает чистую прибыль. Мы изначально делали ставку на циклические компании, которые больше всего пострадали и зависят от темпов восстановления экономики, но в текущей ситуации не все так однозначно. В любом случае инвесторы сохраняют 'бычий' настрой, как и мы, ожидая изменения статистических данных и новой информации по вакцине, создание которой запланировано на конец лета, согласно последним комментариям президента США. Мы считаем, что до изменения статистики сохранится высокая волатильность. В любом случае нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные.

Цены на нефть в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном сокращении запасов в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля уменьшились на 8,3 млн барр. Инвесторы также будут следить за новостями от ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в среду в режиме вебинара. Участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к увеличению добычи на 2 млн б/с с августа в рамках второго этапа сделки.

В фокусе сегодня:

  • НЛМК: операционные результаты за 2К20.
  • Эталон: операционные результаты за 2К20.
  • Мечел: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 3,48 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 4,29%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,8%, до 2745 п., РТС на 1,43%, до 1217 п.

Рубль укрепился к доллару до 70,87 руб. и ослаб к евро до 80,77 руб.

Лидерами роста стали ПИК (+6%), ММК (+2,39%), Яндекс (+0,79%), НЛМК (+0,57%), Veon (+0,57%).

В число аутсайдеров вошли ОГК-2 (-3,94%), Распадская (-3,5%), Русал (-3,09%), М.Видео (-2,83%), Магнит (-2,71%).

Лидеры роста и падения российского рынка на 14 июля

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,44%, до $43,08/барр.

Золото дешевеет на 0,1%, до $1807/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,59 п.п., до 0,63%.

Японский Nikkei повышается на 1,61%, китайский Shanghai снижается на 0,56%.

DXY снижается на 0,03%, S&P 500 futures повышается на 0,79%.

Новости

Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 2К20 до 2,223 млн т (-19% кв/кв, -23,3% г/г) в связи со снижением объема выплавки стали до 2,358млн т (-1,6% кв/кв), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 1,151 млн т (-12% кв/кв, -19,3 г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 51,87%.

Компания прогнозирует, что начавшееся в конце 2К20 повышение спроса на внутреннем рынке, продолжится в 3К20.

MAGN RX: +2,39%.

Газпром опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза.

Выручка компании в 1К20 снизилась до 1,74 трлн руб. (-24,1% г/г; -11,3% кв./кв.). EBITDA составила 493 млрд руб. (-22,2% г/г; +46,1% кв/кв). Чистый убыток составил 165 млрд руб. Давление на финансовые показатели в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.

Чистый долг увеличился на 18% с 3,17 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3,74 трлн руб. по состоянию на 31 марта 2020 года. Динамика связана с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара США и евро по отношению к рублю.

Компания сообщила, что при расчете дивидендов за 2020 г. будет исходить из чистой прибыли за 1К20 с учетом корректировки на 'неденежные' статьи, что составляет 288 млрд руб.

Газпром сохраняет планы по выплате 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2020 г.

Чистая прибыль Газпром

GAZP RX:-0,51%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.