Загрузка...

Analytics

16.07.2010:42

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 16 июля

Рынки

В среду, 15 июля, DJIA вырос на 0,85%, до 26870,10 п., S&P 500 на 0,91%, до 3226,56 п., Nasdaq на 0,59%, до 10550,49 п., DAX поднялся на 1,84%, до 12930,98 п., Eurostoxx 600 на 1,76%, до 373,87 п. Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 2747,91 п., РТС на 0,20%, до 1219,26 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3204,62 п. (-0,46%), на Dow Jones на уровне 26665 п. (-0,37%), Nikkei снижается на 0,70%, до 22786,26 п., HSI на 1,17%, до 25183,08 п., Shanghai на 1,41%, до 3314,03 п.

В четверг, 16 июля, американские фьючерсы снижаются ввиду обострившихся отношений США и Китая. Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон наложит визовые ограничения на сотрудников китайских фирм, в частности Huawei, которые оказывали помощь странам, причастным к нарушению прав человека. Также ожидается, что администрация Трампа в ближайшие недели примет меры в отношении TikTok и WeChat, так как она считает, что компании сотрудничают с правительством Китая и создают угрозу США. Негативное влияние на индексы оказали комментарии главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что мировая экономика еще не восстановилась, так как все показатели ниже докризисных уровней, а вторая волна заражений COVID-19 несет угрозу мировой экономике.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются. ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 г. снизился на 1,6% г/г под влиянием пандемии, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. Рост ВВП Китая в 2К20 составил 3,2% после падения в 1К20 более чем на 6%. Рост ВВП обусловлен фискальным стимулированием и перезапуском экономики страны. Объем продаж потребительских товаров в Китае в 1П20 упал на 11,4% г/г, до 17,25 трлн юаней (около $2,46 трлн).

В среду основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, торгуясь возле месячных максимумов, так как оптимизм в отношении вакцины против коронавируса нивелировал опасения по поводу ухудшения отношений между США и Китаем. В лидеры роста вышли производственный (+2,6%), нефтегазовый (+2,1%) и финансовый (+2%) сектора. Рынки также росли после публикации доклада об экономическом положении ФРС США. По данным ФРС, объем промышленного производства в США после спада в апреле увеличился в июне второй месяц подряд, на 5,4%, превзойдя прогнозы. Инвесторы также положительно отреагировали на рост выручки и прибыли Goldman Sachs во 2К20, который превзошел прогнозы аналитиков.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти на данный момент оно превышает 13,516 млн, количество смертей превысило 583 тыс.

Мы ожидаем, что в четверг фондовые индексы США будут снижаться ввиду ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, а также опасений по поводу второй волны заражений COVID-19.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч участников альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи. ОПЕК+ договорился сокращать добычу в августе, хотя спрос активно восстанавливается, что видно по росту китайской экономики, но итоговое снижение вместо 2 млн б/с составит 1,6 млн б/с. При этом страны, не выполнившие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

В фокусе сегодня:

  • Алроса: операционные результаты за 2К20.
  • Детский мир: операционные результаты за 2К20.
  • X5 Retail Group: операционные результаты за 2К20.
  • Сургутнефтегаз: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,65 руб./ао, 0,97 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 1,74%, по ап 2,7%.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,12%, до 2748 п., РТС на 0,2%, до 1219 п.

Рубль ослаб к доллару до 70,99 руб. и к евро до 80,99 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 15 июля

Лидерами роста стали Распадская (+4,03%), Veon (+3,35%), Полюс (+3,3%), ОГК-2 (+3,18%), Аэрофлот (+2,84%).

В число аутсайдеров вошли Газпром (-6,39%), Headhunter (-2,98%), Петропавловск (-1,89%), ТГК-1 (-1,42%), Газпром нефть (-1,32%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,73%, до $43,47/барр.

Золото дешевеет на 0,08%, до $1809/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,79 п.п., до 0,625%.

Японский Nikkei снижается на 0,85%, китайский Shanghai на 2,81%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures снижается на 0,5%.

Новости

Эталон опубликовал операционные результаты за 1П20, согласно которым продажи компании составили 200,9 тыс. кв. м (-31% г/г), или 29,5 млрд руб. (-24% г/г). Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 11% г/г, до 133,6 тыс. руб. Чистый корпоративный долг на 30 июня 2020 г. составил 23 млрд руб. (-4 млрд руб. к показателю на 31 декабря 2019 г.).

Во 2К20 продажи составили 74,98 тыс. кв. м (-40% кв/кв), или 11,6 млрд руб. (-35% кв/кв).

ETLN RX: +2,04%

Headhunter разместит около 12%, или 5 млн акций ($105 млн в текущих ценах) своего акционера Goldman Sachs с возможностью доразмещения еще 750 тыс. акций в рамках опционов андеррайтеров.

Ранее сообщалось, что HeadHunter может разместить дополнительные ADS на Nasdaq на $100 млн. Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи 31,25 млн обыкновенных акций. Свои акции теоретически смогут продать Эльбрус Капитал (18,75 млн акций, или 37,5%) и Goldman Sachs Group (12,5 млн, или 25%).

На данный момент общее количество акций компании составляет 50,3 млн, а в свободном обращении 38%.

Headhunter провел IPO на Nasdaq в мае 2019 г. Основные акционеры компании структуры Goldman Sachs и Эльбрус Капитал тогда продали 16,3 млн ADS по цене $13,5/ADS и привлекли $220 млн.

Ранее компания сообщала, что листинг на Московской бирже от Headhunter ожидается в 4К20. Headhunter не первый эмитент, который проводит локальный листинг после размещения акций на зарубежных площадках. Ретроспективный анализ (Mail.Ru, Petropavlovsk, TCS Group, Эталон) позволяет сказать, что акции эмитента имеют тенденцию опережать рынок в преддверии листинга на локальной бирже и зачастую после. Рост сопровождается увеличением объема торгов.

Тем не менее, для Headhunter увеличение доли акций в свободном обращении и ожидание продолжения данного тренда могут оказывать и некоторое давление на акцию.

HHR US:-2,98%

Финансовый директор Магнита, Елена Милинова, покидает компанию. С 15 июля исполняющим обязанности назначен Дмитрий Иванов, который присоединился к ретейлеру в октябре 2019 г. в должности директора по контроллингу. Ранее Дмитрий работал заместителем финансового директора Ленты.

MGNT RX: +0,39%

Mail Ru Group запустила программу, которая позволяет создавать новостные и репортажные видео студийного качества. Новости сможет зачитывать виртуальный диктор, а видео может быть дополнено изображениями, музыкой, титрами и ссылками. Производить видеосюжеты в телевизионном формате смогут все игроки медиарынка от крупных СМИ до блогеров. На данный момент эта новость несущественна с финансовой точки зрения, но иллюстрирует большое количество новых возможностей, открытия новых сегментов ИТ-компанией.

MAIL RX: +0,96%

Группа НЛМК опубликовала операционные результаты за 2К20, согласно которым производство стали снизилось до 3,9 млн т (-8% кв/кв, -3% г/г), в связи с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат Россия и НЛМК США. Продажи составили 4,4 млн т (-3% кв/кв, +2% г/г) из-за роста продаж слябов и чугуна. Положительная годовая динамика обусловлена проведением в 2К19 ремонтов в доменном и сталеплавильном производствах. Доля России в продажах группы составила 52,5%. Продажи на внешних рынках составили 2 млн т (+51% кв/кв +71% г/г), что вызвано перенаправлением поставок на рынок Азии.

NLMK RX: +0,63%

Совет директоров Полюса рекомендовал финальные дивиденды за 2П19 в размере 244,75 руб./акция, что соответствует 1,86% доходности. Дата закрытия реестра 28 августа 2020 г. ГОСА пройдёт 18 августа.

PLZL RX:+3,02%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.