Загрузка...

Analytics

28.07.2009:51

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 28 июля

Рынки

Инвесторы продолжают раздувать пузырь на рынке программного обеспечения (ПО) в преддверии выхода в среду и четверг результатов компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). На эти четыре акции приходится 16% капитализации американского фондового рынка. Бумаги Moderna подорожали после того, как компания сообщила, что получила дополнительные $472 млн на третий этап испытаний вакцины COVID-19, к которому приступили вчера. Помимо Moderna, к ключевому этапу клинических испытаний вакцины подошла также компания Pfizer-BioNTech.

Акции Intel продолжают отставать от акций IT-компаний, спрос на AMD, Samsung (который готовится выпустить новый смартфон) и т.д. растет после того, как на прошлой неделе Intel сообщил в отчете за второй квартал об очередной задержке с производством семинанометровых чипов, в результате чего их выход отложен на год.

В понедельник поддержку американскому рынку, в том числе циклическим акциям, оказали статистические данные. Судя по расходам населения, заказы покупателей на дорогие товары (заказы на товары длительного пользования за исключением самолетов выросли на 7,3% в июне м/м, в то время как заказы без учета самолетов в гражданском секторе увеличились на 3,3% м/м, что является максимальным приростом с июля 2014 г., вызванным скачком спроса на автомобили.

Сенаторы-республиканцы представили законопроект о поддержке экономики страны на $1 трлн, который продлевает выплату федеральных пособий по безработице, но в меньшем объеме, и готовятся к переговорам с демократами.

Dow Jones вырос на 114,9 п., или 0,43%, S&P 500 на 0,74%, Nasdaq на 1,67%. РТС прибавил 0,8% благодаря удорожанию нефти. Судя по показателям волатильности, количество коротких позиций падает на фоне летнего снижения уровня ликвидности, что указывает на возможное восстановление цикличности акций.

Золото подорожало до рекордной отметки, что обусловлено скачком уровня заболеваемости коронавирусом, который усугубляет экономическую неопределенность. Мы считаем, что цены на металл завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования. Цены на золото повышаются, а наращивание программ помощи экономике приводит к еще большему снижению уровня долгосрочной доходности/кредитных ставок.

На открытии во вторник наблюдается вялая динамика, инвесторы ждут заседания ФРС и данных по индексу потребительского доверия США за июль.

В фокусе сегодня:

  • Яндекс:финансовые результаты по МСФО за 2К20.
  • Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 1П20.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,76%, до 2885 п., РТС на 0,81%, до 1266 п.

Рубль укрепился к доллару до 71,57 руб. и ослаб к евро до 84,08 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 27 июля

Лидерами роста стали Полюс (+11,48%), Лента (+6,55%), Полиметалл (+6,45%), ТМК (+4,73%), Норильский никель (+3,69%).

В число аутсайдеров вошли НМТП (-10,68%), Петропавловск (-2,63%), Veon (-2,01%), Интер РАО (-1,86%), Globaltrans (-1,55%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,02%, до $43,88/барр.

Золото дешевеет на 0,25%, до $1938/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 4,25 п.п., до 0,635%.

Японский Nikkei снижается на 0,24%, китайский Shanghai повышается на 0,34%.

DXY повышается на 0,19%, S&P 500 futures не изменяется.

Новости

Выручка Ленты в 1П20, согласно МСФО 16, выросла до 216,9 млрд руб. (+8,9% г/г), EBITDA до 24,8 млрд руб. (+31,8% г/г). Чистая прибыль составила 8,9 млрд руб. против убытка в 1П19 в размере 4,8 млрд руб.

Сопоставимые розничные продажи в 1П20 выросли на 7,1% г/г (LFL средний чек вырос на 12,5%, LFL трафик сократился на 4,8%). В 1П20 Лента открыла три новых супермаркета в Санкт-Петербурге. Онлайн-продажи увеличились в три раза, до 1,9 млрд руб.

LNTA RX: +6,55%

Операционные результаты Русала за 2К20 снизились по сравнению с 2К19: производство алюминия составило 942 тыс. т (-1,4% кв/кв -1,2% г/г), продажи 976 тыс. т (+6,8% кв/кв, -9,8% г/г). Средняя цена реализации алюминия снизилась до $1654/т (-11,3% кв/кв, -16% г/г). Несмотря на восстановление производственных условий по всему миру, мировой спрос на алюминий в 1П20 снизился на 6,6% г/г.

RUAL RX:+1,58%

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.