Загрузка...

Analytics

30.07.2009:53

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 30 июля

Американский и мировой рынки акций

В США акции IT-компаний продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со снижением финансовых результатов. Dow Jones упал на 160,29 п., или на 0,6%, до 26539,57 п. S&P 500 поднялся на 40 п., или 1,2%, до 3258,44 п., благодаря росту всех 11 секторов индекса. Nasdaq повысился на 140,85 п., или 1,4%, до 10542,94 п. Европейские индексы закрылись разнонаправленно второй день подряд, РТС вырос на 0,7%, индекс Мосбиржи на 0,8%, до 2918 п.

ФРС поддерживает рынки

Управляющие ФРС ухудшили свою оценки экономики, сообщив о серьезных опасениях, особенно в отношении безработицы.

ФРС не объявила о новых мерах по завершению двухдневного заседания в среду и подтвердила свое обещание активно поддерживать экономику. Регулятор планирует пересмотреть свою долгосрочную стратегию, что подразумевает отказ от упреждающего повышения ставок для предотвращения роста инфляции выше целевого показателя в 2%. Таким образом, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось.

Финансовая отчетность за 2К20

Boeing разочаровал участников рынка. Компания лишилась около $5,6 млрд наличных средств и получила $2,4 млрд чистой прибыли во втором квартале из-за спада поставок самолетов на 78% г/г, до 20 единиц. Убыток Boeing на акцию составил $4,79 без учета пенсионных расходов и прочих статей, в то время как годом ранее показатель составил $5,82; аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что убыток составит $2,57. GE представил разочаровывающие результаты из-за падения спроса на реактивные двигатели и турбины. Квартальный убыток GE составил около $2 млрд, выручка упала на 24%.

Число выявленных в мире случаев коронавируса превзошло 17 млн, смертей 600 тыс. смертей. Число летальных случаев в США превысило 150 тыс. в среду, 29 июля, страна вышла на первое место в мире по числу выявленных заражений и смертельных случаев. По данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 61 тыс. выявленных случаев смерти за сутки, тогда как два дня подряд показатель не превышал 60 тыс.

За неделю по 24 июля запасы сырой нефти в США упали на 10,6 млн барр., согласно данным Минэнерго страны. Неделей ранее показатель увеличился на 4,9 млн барр. Тем не менее, запасы остаются на 17% выше среднего показателя за пять лет. Резкое падение стало следствием сокращение импорта на 7 млн барр. и увеличение объема переработки нефти на 3 млн барр.

Рубль остается под давлением, несмотря на удорожание нефти из-за конвертации рублей в доллары США для выплат дивидендов держателям ГДР и антироссийской санкционной риторики.

В фокусе сегодня:

  • Сбербанк, Магнит: финансовые результаты по МСФО за 2К20.
  • Евраз: операционные результаты за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,79%, до 2918 п., РТС на 0,66%, до 1266 п.

Рубль ослаб к доллару до 72,58 руб. и к евро до 85,61 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка

Лидерами роста стали Энел Россия (+6,9%), ЛСР (+4,61%), АФК Система (+3,89%), Сбербанк (ао +3,43%), ВТБ (+3,25%).

В число аутсайдеров вошли Интер РАО (-2,1%), Globaltrans (-1,58%), ТГК-1 (-1,48%), Ростелеком (ап -1,43%), Алроса (-1,25%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,09%, до $44,05/барр.

Золото дешевеет на 0,49%, до $1961/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,2 п.п., до 0,574%.

Японский Nikkei снижается на 0,16%, китайский Shanghai на 0,05%.

DXY снижается на 0,01%, S&P 500 futures снижается на 0,27%.

Новости

Норильский никель отчитался о росте производства всех основных металлов по итогам 2К20 относительно и квартальной, и годовой динамики. С одной стороны, результаты соответствуют производственному плану, с другой рост в 2К20, в условиях негативных экстерналий, является положительным индикатором. Мы оцениваем данную новость нейтрально-позитивно для бумаг компании.

Объем производства никеля увеличился до 55,8 тыс. т (+8% кв/кв; +3,4% г/г) за счёт постепенного выхода производства рафинированного никеля по новой технологии на Кольской ГМК на проектные показатели, увеличения выпуска карбонильного никеля до 1,6 тыс. т (+3% кв/кв), меди до 124,9 тыс. т (+9%, без существенных изменений г/г) в связи с приростом сырья. Производство палладия выросло до 722 тыс. унций (+32% кв/кв; -5,5% г/г), платины до 172 тыс. унций (+15% кв/кв -0,07% г/г) .

GMKN RX:+0,92%.

ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым выручка оказалась на 2% выше консенсус-прогноза, EBITDA ниже на 5,4%. Мы считаем новость негативной для бумаг компании в связи с серьёзными отрицательными отклонениями по ключевым показателям и скромными дивидендами (относительно уже объявленных у Северстали за 2К20).

Выручка компании снизилась до $1,27 млрд (-25,8% кв/кв; -36,6% г/г) в связи со снижением объемов продаж на фоне проведения плановой реконструкции стана 2500 г/п, коррекцией цен на сталь. EBITDA составила $226 млн (-48,9% кв/кв, -54,5% г/г). Чистая прибыль сократилась до $58 млн (-55,7% кв/кв, -78,7% г/г). Свободный денежный поток составил -$18 млн ($115 млн в 1К20, 188 млн в 2К20 у Северстали, 304 млн в 2К20 у НЛМК).

ММК ожидает увеличения CAPEX в 3К20 относительно 2К20. Капитальные вложения во 2К20 составили $176 млн (+35,4% кв/кв). Компания ожидает роста объёма продаж в 3К20 в связи с запуском стана 2500 г/п в середине июля после реконструкции.

СД рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 1П20 в размере 0,607 руб./акция, дивидендная доходность составляет 1,52%. Датой закрытия реестра предложено положить 23 сентября 2020 г.

MAGN RX: -1,23%

Финансовые результаты ММК

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.