Загрузка...

Analytics

06.08.2010:00

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 августа

Рынки

Количество рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс. Экономисты прогнозировали повышение более чем на 4 млн. Инвесторы сохраняют оптимизм в преддверии нового пакета стимулирующих мер, о котором будет объявлено к концу недели. Его объем может составить $1 трлн, всего же до конца года американские власти направят на поддержку экономики $2 трлн.

Кроме того, администрация США намерена выделить авиакомпаниям $25 млрд в рамках Закона о помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса (CARES), которым предусматривается выделение $2,2 трлн на поддержку экономики. Продление программы помощи авиакомпаниями, направленной на сохранение рабочих мест до 2021 г., поддержали 200 законодателей. После выхода этой новости акции Boeing прибавили 6%, Delta 3,1%, AA 9,5%.

Бумаги Walt Disney подорожали на 8,8%, до $127,61, после того, как компания сообщила о значительном росте абонентской базы своего потокового сервиса, число пользователей которого в мире достигло 60,5 млн. Оптимизма инвесторам также добавляют новости о продолжающемся тестировании вакцины против COVID-19.

Помимо ухудшения данных по занятости из-за закрытия частных предприятий в некоторых штатах США в преддверии выхода в пятницу, 7 августа, данных по изменению числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле, другие индикаторы выросли в июле после месяцев отрицательной динамики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, в прошлом месяце превысил 50 п., тогда как до пандемии он составлял 53 п. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 58,1 п. по сравнению с 57,1 п. в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индекс ISM уже превзошел уровень, предшествующий эпидемии.

Широкий американский фондовый индекс вырос на 0,6%, до 3327,77 п., что лишь на 2% ниже его рекордного значения в феврале, до того как опасения, связанные с пандемией, стали негативно влиять на американский рынок.

Dow Jones вырос на 1,4%, до 27201,52 п., чему способствовало удорожание акций Walt Disney. Nasdaq повысился на 0,5%, до 10998,4 п., что стало 31-м по счету рекордным закрытием в 2020 г.

Вчера преимущественно росли циклические акции, чему способствовали новости о повышении прибыли за второй квартал. При этом результаты 85% компаний не совпали с прогнозами аналитиков, свои финансовые показатели раскрыли уже 70% компаний.

В июле аналитики Factset повысили оценку прибыли компаний S&P 500 за третий квартал. Оценка прибыли на акцию в третьем квартале (представляющая собой агрегированную медианную оценку EPS всех компаний в индексе) впервые с первого квартала 2018 г. выросла на 1,1% (с $31,78 до $32,13).

Цены на нефть достигли пятимесячного максимума в $45,55/барр., так как запасы сырья всего за две недели уменьшились на 18 млн барр., по данным Минэнерго США. Дальнейшая поддержка рынка нефти будет зависеть от мер стимулирования и восстановления экономики, что уже нашло отражение в июльской статистике. Наша цель на конец августа по нефти $50/барр. и $55/барр. на сентябрь.

Золото подорожало на 1,5%, до $2031,1/унция, серебро на 3,6%, до $27,84/унция. Цены на оба металла могут продолжать расти, так как центральные банки и власти различных стран, скорее всего, продолжат накачивать мировую экономику беспрецедентным объемом ликвидности, чтобы предотвратить замедление, обусловленное коронавирусом. Мы считаем, что у серебра есть хороший потенциал роста, так как цены на металл на 45% ниже максимума апреля 2011 г. ($49,83). Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом, и может продолжать обгонять золото, что приведет к снижению ценового коэффициента золото/серебро.

В фокусе сегодня:

  • Veon, TCS Group, Евраз: финансовые результаты по МСФО за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,78%, до 2993 п., РТС на 2,79%, до 1295 п.

Рубль укрепился к доллару до 72,87 руб. и к евро до 86,45 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 августа

Лидерами роста стали Полюс (+4,18%), Русал (+3,57%), Полиметалл (+3,48%), Газпром (ао +3,38%), Новатэк (ао +2,81%).

В число аутсайдеров вошли ВТБ (-4,88%), Юнипро (ао -1,47%), Магнит (ао -1,05%), ЛСР (ао -0,85%), Сургутнефтегаз (ап -0,82%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,49%, до $45,39/барр.

Золото дорожает на 0,50%, до $2049/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,04 п.п., до 0,543%.

Японский Nikkei снижается на 0,63%, китайский Shanghai на 0,70%.

DXY снижается на 0,16%, S&P 500 futures повышается на 0,11%.

Новости

Ростелеком планирует разработать новую версию портала госуслуг до конца 2020 г. ввиду того, что в период пандемии были обнаружены недостатки. Новая версия сервиса будет способна обрабатывать не менее 100 млн запросов в сутки.

Менеджмент считает маловероятной выплату дивидендов за 9М20.

Инвестиционная программа Ростелекома в 2020 г., по ожиданиям менеджмента, превысит 135 млрд руб., а также оператор планирует начать прокладку высокоскоростной линии связи от запада до востока России, а также в Гонконг и Японию, причём половина мощностей будет использована для внутреннего трафика, половина для международного. Сумма инвестиций в проект может составить около 40 млрд руб.

Ростелеком: результаты 2К20 превзошли ожидания, согласно консенсус-прогнозу Интерфакса. В 2020 г. менеджмент видит рост выручки и OIBDA не менее чем на 5%, что позитивно на фоне кризисного года. СAPEX в диапазоне 100110 млрд руб. (без госпрограмм, что снижает актуальность использования данного прогноза). Ростелеком до конца года планирует представить обновленную стратегию, с учетом консолидации 100% Tele2.

RTKM RX:+2,38%

Финансовые результаты Ростелеком

ТГК-1 представила финансовые результаты по МСФО за 1П20. Мы позитивно оцениваем данную новость, так как результаты оказались выше ожиданий рынка, что обусловлено наличием ГЭС в портфеле активов компании.

Выручка снизилась до 47,3 млрд руб. (-10,3% г/г). EBITDA составила 13,7 млрд руб. (-18,9% г/г), чистая прибыль снизилась до 6,8 млрд руб. (-27,4% г/г).

TGKA RX:-0,40%.

Финансовые результаты ТГК-1

Veon опубликовал финансовые результаты за 2К20 хуже ожиданий рынка.

Консолидированная выручка составила $1,89 млрд (-16,3% г/г). EBITDA $0,809 млрд (-18,7% г/г). Чистая прибыль составила $0,156 млрд против $0,069 млрд за аналогичный период прошлого года.

Veon вернул прогноз финансовых показателей на 2020 г., компания ожидает снижения органической выручки и EBITDA на 5-7%. Ранее компания ожидала роста выручки на 13%, EBITDA от 46%.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.