Загрузка...

Analytics

06.11.1909:52

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 ноября

Рынки

Американские площадки закрылись в целом без изменений, лучше рынка торговались нефтесервисные и промышленные компании, что указывает на веру в соглашение между США и Китаем. Причин для отката вниз российского рынка пока нет. США идут на серьезные уступки Китаю, рынок ждёт развязки.

Инвесторы на 60% учитывают в цене соглашение между США и Китаем, поэтому перед его заключением рынок будет консолидироваться.

В фокусе сегодня:

  • США: сальдо торгового баланса товаров и услуг
  • Выступления председателей ФРБ
  • Финансовые результаты за 3К19 опубликуют CVS Health, Barrick Gold, Qualcomm, Fitbit, Baidu
  • В России отчетность за прошлый квартал представит Роснефть. Совет директоров Юнипро примет решение по выплате дивидендов за 9М19

Мы считаем, что утром на российском рынке будет наблюдаться небольшая консолидация, в течение дня ждем позитивной динамики.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 2 950,55 п., что стало историческим максимумом, РТС на 0,35%, до 1460,5 п., что стало шестилетним максимумом. Рубль укрепился к доллару и евро до 63,54 руб. и 70,35 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 ноября

Лидерами роста стали МОЭСК (+6,53%), HeadHunter (+4,85%), ЛСР (+2,92%), X5 Retail Group (+2,86%), Татнефть ао (+2,33%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-3,77%), Полиметалл (-2,56%), ПИК (-2,45%), Veon продолжает снижаться после негативных финансовых результатов, опубликованных в понедельник (-2,27%), TCS Group (-0,74%).

В среду Brent дешевеет на 0,59%, до $62,59/барр., после данных API, согласно которым недельные запасы сырой нефти в США выросли до 4,3 млн барр. против ожидаемого увеличения до 1,5 млн барр.

Золото дорожает на 0,16%, до $1486/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США падает на 0,93 п.п., до 1,9%.

Как на американских, так и на азиатских площадках наблюдаются разнонаправленные настроения ввиду ожидания новостей о торговом соглашении между США и Китаем. Dow Jones вырос в среду на 0,11%, S&P 500 снизился на 0,12%. Японский Nikkei на утренних торгах в среду прибавил 0,11%, китайский Shanghai опустился на 0,19%.

Поддержку американскому фондовому рынку оказали позитивные статданные.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре составил 54,7 п., что оказалось лучше прогнозируемых ​​53,5 п. Такая статистика привлекает особое внимание, так как рынок рассчитывает на то, что опорой американской экономики в условиях замедления роста в производственном секторе станут потребители.

Три комитета палаты представителей конгресса США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, направили письмо исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни с просьбой дать показания.

DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures теряет 0,06%.

Новости

Veon во вторник, 5 ноября, опубликовал финансовые результаты за 3К19 ниже ожиданий рынка: выручка и EBITDA (без учета влияния IFRS16) оказались ниже консенсус-прогноза Интерфакса на 2,9% и 1,7% соответственно, рентабельность EBITDA составила 38,6% (консенсус 38,1%).

Негативное влияние на показатели оказал российский рынок, на котором продолжилось падение выручки г/г, при том что в рублях снижение даже ускорилось (с 1% в 3К18 до 2% в 3К19). Кроме того, выручка группы пострадала от законодательных нововведений в Пакистане (необходимости возмещения абонентам сервисных сборов и платы за техническое обслуживание).

Компания подтвердила прогноз на 2019 г.: органический рост выручки на уровне нескольких процентов, рост EBITDA не менее 5%, FCF на уровне около $1 млрд.

Акции компании упали на 3% в США после публикации результатов. На наш взгляд, дальнейшая динамика стоимости компании зависит, в первую очередь, от динамики на ключевом для нее, российском, рынке (около 50% всех доходов). А именно: разворот падающего тренда доходов в России может способствовать росту стоимости группы. Еще одним важным фактором для акций Veon в ближайшее время может стать смена акционера в лице Telenor (8,9% акций).

Полюс представил финансовые результаты за 3К19 лучше консенсус-прогноза: на 2% по EBITDA и на 7% по чистой прибыли.

Выручка компании по МСФО за 3К19 выросла до $1070 млн (+19% кв./кв.; +29% г/г) вследствие повышения в отчетном периоде средней цены реализации золота и увеличения выпуска. Скорректированная EBITDA составила $705 млн (+17% кв./кв.; +31% г/г). Чистая прибыль составила $300 млн (-28% кв./кв. против $144 млн за аналогичный период прошлого года), скорректированная чистая прибыль без учета результата по производным финансовым инструментам и курсовых разниц увеличилась до $459 млн (+26% кв./кв.; +29% г/г).

Компания снизила прогноз по инвестициям в свои активы по итогам 2019 г. с $725 млн до $650700 млн ввиду переноса капитальных затрат с 2019 на 2020 г., что связано с несколькими проектами по развитию инфраструктуры.

Также Полюс скорректировал свой прогноз по общим денежным затратам (ТСС) на 2019 г. с менее $425/унция до $375425/унция, что свидетельствует об уверенности компании в хорошей прибыли по итогам 2019 г.

Мы считаем результаты позитивными для бумаг компании.

Московская биржа представила слабые результаты торгов в октябрь 2019 г. Общий объем торгов на рынках составил до 72,2 трлн руб. (-7,6% г/г). Объемы торгов по основным сегментам показали преимущественно негативную динамику: торги на валютном рынке сократились до 24,2 трлн руб. (-20% г/г), на денежном рынке объемы сократились до 34,4 трлн руб. (-3% г/г), на срочном рынке упали на 7% до 7,8 трлн руб.

Торги на фондовом рынке выросли до 3,7 трлн руб. (+43,6% г/г).

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи от Interinvest

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.