Загрузка...

Analytics

31.10.1910:01

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 31 октября

Рынки

ФРС снизила ставку третий раз в этом году как и ожидалось, до 1,75%. До конца года снижений больше не будет, поэтому рынкам не стоит рассчитывать на какую-либо помощь со стороны регулятора.

Единственный фактор, который может значительно изменить конъюнктуру, торговые соглашения с Китаем, заключение которых переносится. В целом рынок отреагировал на решение о ставке ростом, так как ФРС достаточно позитивно охарактеризовала ситуацию с экономикой США. Это в целом снижает риски рецессии, которые участники рынка облигаций активно закладывают в своих ставках и спредах в отличие от инвесторов в акции.

Рынок может занять выжидательную позицию, рассчитывая на договоренности Китая и США. Некоторые позиции будут фиксироваться, продолжатся ограниченные покупки в меньшем объеме. Сейчас ситуация меняется с помощью тонких настроек, поэтому надо частично фиксировать хорошие позиции, тем более рост слишком динамичный и превосходит наши ожидания.

Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне: 0,1%.

В фокусе сегодня:

  • ЕС: Индекс потребительских цен за октябрь; ВВП за 3К19, уровень безработицы за сентябрь
  • Германия: розничные продажи за сентябрь
  • США: финансовые результаты за прошлый квартал опубликует Altria
  • В России отчетность за 3К19 по МСФО представят ММК, Сбербанк, Детский мир

Мы считаем, что российский рынок на утренних торгах продолжит позитивный тренд.

Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,85%, РТС 0,55% благодаря позитиву на глобальных площадках. Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 63,84 руб. и 71,19 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 октября

Лучший результат в среду показали Алроса (+3,93%), Газпром (+3,13%) после получения разрешения Дании на прокладку Северного потока-2, О’кей (+2,58%), Эталон (+1,9%), Русал (+1,9%).

В число аутсайдеров вошли HeadHunter (-3,34%), Сургутнефтегаз ао (-3,23%), НЛМК (-1,59%), ММК (-1,58%), Энел Россия (-1,33%) после слабых результатов за 3К19.

Цены Brent на утренних торгах среды восстанавливаются на 0,3%, до $60,79/барр. после снижения более чем на 2% во вторник вслед за выходом данных EIA о росте запасов сырой нефти в США на 5,7 млн барр. против прогнозируемого роста на 2,5 млн барр.

Золото дорожает на 0,09%, до $1497/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,48 п.п., до 1,79%.

Новость о снижении ставки ФРС поддержала глобальные площадки. Dow Jones вырос на 0,43%, S&P 500 вновь закрылся на историческом максимуме, прибавив 0,33%.

В четверг азиатские площадки торгуются разнонаправленно благодаря оптимизму вокруг торгового соглашения между США и КНР, после того как китайская сторона предложила Дональду Трампу провести встречу в Макао в качестве альтернативы Чили (где был отменён саммит АТЭС из-за беспорядков в стране), что подчёркивает заинтересованность Пекина в заключении сделки. Однако рынки находятся под давлением после негативной статистики из Китая: индекс деловой активности (PMI) производственного сектора в октябре снизился значительнее прогнозов, на 0,5 п.п., до 49,3 п.

DXY потерял 0,34%, S&P 500 futures торгуется практически без изменений.

Новости

Новатэк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К19 немного лучше консенсус-прогноза. Выручка компании составила 189 млрд руб. (-13,8% г/г на фоне снижения цен), EBITDA дочерних компаний 56,4 млрд руб. (-20% г/г, на 3% лучше консенсус-прогноза Bloomberg), а с учетом доли в совместных предприятиях 104,5 млрд руб. (-11,5% г/г). Чистая прибыль достигла 370 млрд руб. (на 5% лучше консенсус-прогноза) за счет единовременного эффекта от продажи 30%-ной доли в проекте Арктик СПГ-2, нормализованная прибыль снизилась на 26% г/г, до 8,5 млрд руб.

Результаты Новатэка близки к ожиданиям и нейтральны для цены акций, на наш взгляд. В четверг, 31 октября, компания проведет телеконференцию для инвесторов и аналитиков (в 16:00 мск), на которой мы ожидаем услышать комментарии по ситуации на рынке СПГ и планируемому повышению коэффициента дивидендных выплат.

29 октября Детский мир опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 9М19, согласно которым чистая прибыль компании составила 3,7 млрд руб. (+15% г/г). Исходя из того, что компания последние два года платит 100% от чистой прибыли по РСБУ, дивиденды за 9М19 могут составить 5,1 руб./акция, что соответствует 5,2% доходности (выше ранее прогнозируемых ООО ИнтерИнвест 4,8 руб./акция).

Датское энергетическое агентство согласовало прокладку газопровода Северный поток 2, что является позитивной новостью для акций Газпрома. У компании теперь есть шанс успеть завершить строительство газопровода до конца года, что также усилит переговорную позицию компании по транзитному контракту с Украиной.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи от Interinvest

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.