Загрузка...

Analytics

11.10.1909:42

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 11 октября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Встреча Дональда Трампа и вице-премьера КНР
  • Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета
  • Сегодня последний день для покупки акций ММК и Фосагро с целью получения промежуточных дивидендов; дивидендная доходность по бумагам составит 1,9% и 2,1% соответственно

По нашим оценкам, российский рынок на открытии окажется в плюсе благодаря позитиву на глобальных площадках и росту цен на нефть.

В четверг индекс Мосбиржи прибавил 0,31%, РТС 1,02% благодаря росту глобальных рынков. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,46 руб. и 70,94 руб. соответственно по той же причине.

Лидеры роста и падения на 10 октября

Лучший результат за день оказался у ОГК-2 (+6,23%), О’кей (+2,55%), Северстали (+2,41%), НЛМК (+2,3%), ММК (+2,08%).

В числе аутсайдеров оказались ПИК (-11,17%) после размещения его акций накануне Firlibia Holding Linited с 10% дисконтом к рынку, Mail.Ru Group (-3,19%), бумаги Роснефти, торговавшиеся без дивидендов, потеряли 2,88%, Qiwi (-1,86%), Магнит (-1,34%).

Цены на нефтяные фьючерсы Brent растут на 0,52%, до $59,41/барр., на комментариях о возможном продлении сделки ОПЕК+ в декабре, если организация увидит необходимость в мерах дополнительной поддержки рынков. Также на нефтяные котировки позитивно повлияли ожидания положительного исхода американо-китайских переговоров, что может помочь оживить экономическую ситуацию. Добыча сырья в Саудовской Аравии в сентябре, как и ожидалось, упала на 660 тыс. барр./сутки после атак на нефтяные объекты, что не стало сюрпризом для рынка.

Золото дорожает на 0,09%, до $1495/унция, после падения почти на 1% из-за роста аппетита к риску. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,83 п.п., до 1,67%.

Фондовые индексы США выросли в четверг вслед за акциями технологического сектора ввиду ожиданий того, что США и Китай смогут выйти по крайней мере на частичное торговое соглашение. Dow Jones прибавил 0,57%, S&P 500 0,64%.

Дональд Трамп написал в твиттере о том, что встретится с вице-премьером КНР в пятницу, чтобы продолжить торговые переговоры и отметил, что Китай больше заинтересован в сделке.

В пятницу азиатские рынки торгуются в плюсе благодаря усилению оптимизма относительно переговоров между США и Китаем в ожидании встречи Дональда Трампа и вице-премьера КНР. Nikkei прибавил 1,1%, Shanghai 0,44%.

Фондовые индексы Европы закрылись в четверг на зеленой территории благодаря позитиву на мировых площадках и новостям о Brexit. Euro Stoxx 500 поднялся на 0,92%.

Британский фунт вырос почти на 2% в четверг, что стало самым большим ростом с марта этого года, после того, как премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit. Лео Варадкар заявил, что сделка с Brexit может быть достигнута к концу октября.

DXY потерял 0,06%, S&P 500 futures снизился на 0,46%.

Новости

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за сентябрь и 3К19, согласно которым объем продаж курицы за 3К19 увеличился до 164,51 тыс. т (+25% г/г), средняя цена составила 110,81 руб./кг (+12% г/г). Объем продаж свинины увеличился до 64,47 тыс. т (+12% г/г), средняя цена реализации упала до 93,52 руб./ кг (-16% г/г). Объем продаж индейки вырос до 11,03 тыс. т (+18% г/г), средняя цена реализации увеличилась до 160,71 руб./кг (+3% г/г).

Средняя цена реализации свинины снизилась из-за увеличения поставок российскими производителями, в то время как импорт опустился до минимальных значений, так как латиноамериканские производители перенаправили товарные потоки на азиатские рынки. Мы считаем, что операционные показатели нейтральны и не окажут существенного влияния на бумаги Черкизово.

Новатэк отчитался о росте общего объема добычи углеводородов в 3К19 до 145,2 млн бнэ (+5,3% г/г) за счет положительной динамики добычи газа (+5,3% г/г) и жидких углеводородов (+4,5% г/г). За 9М19 добыча углеводородов достигла 441,3 млн бнэ (+9,7% г/г) преимущественно за счет газа (+11,1% г/г). Реализация газа за 9М19 увеличилась на 13,1% г/г, до 57,66 млрд куб м, в связи с началом экспорта СПГ в 3К18.

Результаты в целом ожидаемые, на наш взгляд, но мы отмечаем увеличение темпа роста добычи жидких углеводородов по сравнению с 1П19 позитивный фактор для акций Новатэка.

Объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции Алросы в сентябре составил $258,7 млн, что превышает показатели летних месяцев, но на 24% ниже продаж сентября прошлого года. За девять месяцев с начала года компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2,42 млрд (-34% г/г). Алроса отмечает, что на рынке сохраняется низкий спрос на алмазное сырьё, и достижение баланса между спросом и предложением займет определенное время.

Акции Алросы упали на 26% с начала года на фоне неблагоприятной конъюнктуры в отрасли, и признаков улучшения пока нет. Тем не менее, бумаги компании отличаются высокой дивидендной доходностью (дивиденд за 1П19 3,84 руб./акция с доходностью 5,3%). что может поддержать котировки сегодня и завтра (в понедельник акции будут торговаться без дивидендов, дата закрытия реестра 15 октября).

Агентство S&P улучшило прогноз рейтинга Petropavlovsk с 'Негативного' на 'Позитивный', рейтинг подтвержден на уровне 'В-', что соответствует нашим ожиданиям. Новость позитивна для облигаций компании, в первую очередь.

Группа НЛМК и бельгийский инвестиционный фонд SOGEPA подписали соглашение о совместной реализации стратегии развития NLMK Belgium Holdings (NBH), в которой стороны владеют по 49%. НЛМК и SOGEPA вложат в акционерный капитал NBH по €100 млн с 2019 по 2021 г. для финансирования инвестиционных проектов Стратегии 2022 с целью увеличения производства нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Соглашение также предусматривает опцион на продажу фондом SOGEPA 24% акций NBH группе НЛМК в 2023 г.

Мы не ожидаем существенной реакции рынка на данную новость, поскольку планируемые инвестиции в NBH соответствуют стратегии компании. Сумма вложений является существенной для группы (16% от общих инвестиций НЛМК за 2018 г.), но распределение инвестиций по годам пока неизвестно.

Компания Firlibia Holdings Limited продала на рынке 14,2 млн акций группы ПИК (2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок. Цена размещения составила 345 руб./акция (10,4% дисконт к закрытию 9 октября).

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.