Загрузка...

Analytics

21.11.1909:40

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 21 ноября

Рынки

Над глобальными рынками нависла серьезная угроза коррекции в конце года. Основной риск заключается в очередной серии торговых пошлин, вступление которых намечено на декабрь, что грозит обвалом рынков.

В фокусе сегодня:

  • США: Продажи домов на вторичном рынке, октябрь. Обращения за пособиями по безработице
  • Протоколы заседания комитета по открытым рынкам ФРС
  • ЕС: Индекс потребительского доверия, ноябрь
  • Финансовые результаты по МСФО за 3К19 от Ленэнерго, Черкизово

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением. Завершение 'первого этапа' торговой сделки между США и Китаем может быть перенесено на следующий год, сообщило Reuters со ссылкой на экспертов и близкие к Белому дому источники.

В среду индекс Мосбиржи отступил на 0,18%, РТС 0,22%. Рубль ослаб к доллару и евро до 63,89 руб. и 70,7 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 20 ноября

Лучший результат показали Headhunter (+4,4%), Mail.Ru Group (+3,27%), Московская биржа (+2,66%), Veon (+1,39%), Мечел (+0,83%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-7,56%), TCS Group (-3,69%), ТГК-1 (-2,05%), Аэрофлот (-1,79%), Распадская (-1,61%).

В четверг Brent дешевеет на 0,27%, до $62,23/барр., из-за неопределенности относительно торгового соглашения между США и КНР.

В среду цены на нефть выросли более чем на 2% вслед за публикацией данных EIA, согласно которым запасы сырья в США увеличились на 1,4 млн барр. против ожидаемого роста на 1,5 млн барр.

Золото дешевеет на 0,07%, до $1471/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США падает на 0,39 п.п., до 1,73%.

В среду американские площадки закрылись в минусе. Dow Jones просел на 0,4%, S&P 500 на 0,38%.

Японский Nikkei снижается на утренних торгах в четверг на 0,41%, китайский Shanghai на 0,3%.

DXY снизился 0,06%, S&P 500 futures потерял 0,24%.

Новости

ТМК отчитался о финансовых результатах за 3К19, согласно которым выручка и EBITDA компании оказались ниже консенсус-прогноза на 5% и 10% соответственно. Чистая прибыль оказалась в три раза выше консенсус-прогноза.

Выручка ТМК составила $1,1 млрд (-9% г/г; -16% кв./кв.). EBITDA снизилась до $139 млн (-15% г/г; -29% кв./кв.). Чистая прибыль составила $102 млн против убытка в 3К18 в размере $7,9 млн и выросла на 83% кв./кв. (В 3К18 компания получила убыток от выбытия дочернего предприятия в размере $23,7 млн).

Компания ожидает увеличения EBITDA российского дивизиона по итогам 2019 г. на фоне роста объемов реализации трубной продукции. Рентабельность EBITDA также несколько повысится по сравнению с 2018 г.

ТМК ожидает, что в 2019 г. потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне, увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

Ситуация на североамериканском рынке труб, вероятно, останется напряженной на фоне волатильности цен на нефть, газ и сталь, замедления буровой активности и ввиду того факта, что нефтегазовые компании придерживаются более строгой дисциплины в части расходования бюджетов на бурение и добычу, что ведет к снижению спроса на трубную продукцию и давит на ее стоимость.

Мы считаем новость негативной для бумаг компании.

TCS Group отчиталась о финансовых результатах за 3К19 немного выше консенсус-прогноза.

Чистая прибыль TCS Group за 3К19 составила 9,7 млрд руб. (+33% г/г; +19% кв./кв.), что на 2% выше консенсус-прогноза.

Рентабельность капитала (ROE) составила 56,5% (-23,9 п.п. г/г).

Чистая процентная маржа снизилась на 1 п.п. г/г, до 21,9%.

TCS Group сохранила прогнозы по чистой прибыли на 2019 г. на уровне выше 35 млрд руб. и росту кредитного портфеля после вычета резервов выше 60%.

Группа пересмотрела прогноз по стоимости риска (COR) с 7-8% до 8%. Стоимость фондирования прогнозируется на уровне 6% (против раннего прогноза 6-7%).

Мы считаем новость нейтральной для бумаг компании.

Qiwi опубликовал сильные финансовые результаты за 3К19, согласно которым выручка, EBITDA и чистая прибыль компании оказались на 3%, 10% и 17% выше консенсус-прогноза соответственно.

Выручка Qiwi увеличилась до 6 млрд руб. (+15% г/г; +8% кв./кв.) благодаря увеличению выручки платежных сервисов и сегментов потребительских финансовых услуг, что было частично компенсировано снижением выручки сегмента кредитования малого и среднего бизнеса, а также отрицательным вкладом Рокетбанка. EBITDA составила 2,5 млрд руб. (+54% г/г; -5% кв./кв.). Чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. (+62% г/г; -4% кв./кв.)

Qiwi повысила прогноз по росту чистой выручки в 2019 г. с 11-16% до 15-19%.

Qiwi выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,28/акция, что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,4%. Дата закрытия реестра 2 декабря 2019 г.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи от Interinvest

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.