Загрузка...

Analytics

22.12.2019:47

22 декабря 2020 года на Московской бирже состоялось размещение облигаций ООО 'СККН Финанс' на сумму 2,5 млрд руб. Купонная ставка определена в размере 7% годовых.

Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 01 выступает независимая компания специального назначения ООО 'СККН Финанс'. Заемщик АО 'Samruk-Kazyna Construction' предоставил публичную безотзывную оферту по выпуску. Получены юридические заключения по российскому праву и праву Республики Казахстан. Рейтинги заемщика по версии рейтинговых агентств: BB/Stable по версии Fitch Ratings от 18 августа 2020г., BB+/Stable по международной шкале АКРА.

Срок обращения выпуска 630 дней. Первые три купона полугодовые, четвертый купон 84 дня. Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигаций.

Облигации включены в третий уровень листинга Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Книга по сбору заявок закрылась 18 декабря 2020 года в 15:00 МСК.

'Размещение Samruk-Kazyna Construction это дебютное рублевое размещение облигаций компанией из Казахстана в текущем рынке, и оно может открыть дорогу для привлечения финансирования многим компаниям Республики, рассказывает Олег Железко, управляющий партнер фонда Да Винчи Капитал. Мы позитивно смотрим на рынок Казахстана и считаем, что это один из самых перспективных регионов, к которому в ближайшие три года у инвесторов будет повышенный интерес.'

Организаторами выпуска облигаций также выступили Совкомбанк, ЕАБР, Freedom Finance, Универ Капитал.

Выпуск биржевых облигаций состоялся при участии лидирующего юридического консультанта Линия Права, который подготовил эмиссионную документацию, публичную оферту по сделке и консультировал организаторов выпуска по иным вопросам российского права, и юридического консультанта по сделке по праву Республики Казахстан AGZ Zan Hub. В организации выпуска также участвовали юридический консультант LECAP и управляющая организация эмитента АКРА Риск-Менеджмент.

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.