Загрузка...

Analytics

11.11.1909:38

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 11 ноября

Рынки

Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры с Китаем продвигались медленнее, чем он хотел бы, но отметил, что желание Пекина заключить сделку сильнее, чем у него. Его слова придали оптимизм рынкам, хотя несколько дней назад американский лидер говорил, что Белый дом не согласится на полный отказ от действующих пошлин, что сразу сказалось на акциях и долларе.

Ожидания по торговому соглашению остаются высокими, и сохраняется высокая заинтересованность обеих сторон. Последние комментарии более позитивны, чем предыдущие, но так как рынок растет очень быстро, волатильность сохранится на фоне других влияющих на рынок событий, таких как протесты в Гонконге и др.

По данным FactSet, 89% компаний S&P 500 опубликовали отчетность за 3К19, из отчитавшихся корпораций отчетность 75% превзошла ожидания рынка.

В фокусе сегодня:

  • В США отчётность за 3К19 представят DXC Technology, Hewlett Packard
  • Великобритания: ВВП 3К19
  • Полиметалл проведет день инвестора

По нашим оценкам, российский рынок откроет первую торговую сессию недели небольшим снижением, но в целом покажет позитивную динамику во второй половине дня.

Как мы и прогнозировали, на рынках произошла коррекция, в пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,17%, РТС на 1,27%. Рубль ослаб к доллару и евро до 63,8 руб. и 70,33 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 8 ноября

Лидерами роста стали ВТБ (+3,84%), ОГК-2 (+3,01%), О’кей (+2,04%), Veon (+1,27%), М.Видео (+1,12%).

В число аутсайдеров вошли Русал (-3,43%), Полюс (-2,97%), Северсталь (-2,32%), Россети ао (-2,1%), Роснефть (-2%).

На утренних торгах понедельника цены на нефть марки Brent снижаются на 0,94%, до $61,92/барр., на фоне опасений относительно избыточных поставок сырья.

Золото дорожает на 0,23%, до $1462/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,63 п.п., до 1,95%.

Dow Jones прибавил в пятницу 0,02%, завершив ростом третью неделю подряд; S&P 500 прибавил 0,26%, поскольку инвесторы ждут лучшего исхода торговых переговоров, позитивная динамика индекса наблюдается пятую неделю подряд.

Азиатские рынки снижаются с утра в понедельник ввиду нового витка протестов в Гонконге, где стражи порядка начали применять оружие против демонстрантов. Nikkei снизился на 0,26%, Shanghai на 1,41%.

DXY снизился на 0,03%, S&P 500 futures на 0,25%.

Новости

Алроса опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К19, показавшие ожидаемо слабую квартальную и годовую динамику, однако превысившие консенсус-прогноз. Выручка компании снизилась до 46 млрд руб. (-35% г/г; -20% кв./кв.), при этом показатель оказался на 4% выше консенсус-прогноза. Годовая динамика оказалась отрицательной в связи с сокращением объемов продаж (-5% г/г) и ростом доли мелкоразмерных камней, квартальная динамика обусловлена снижением объемов продаж (-23% кв/кв), что частично было компенсировано ростом средних цен реализации. EBITDA компании составила 21 млрд руб. (-47% г/г; -16% кв./кв.), что оказалось выше консенсус-прогноза на 4%. Чистая прибыль уменьшилась до 13 млрд руб. (-44% г/г; практически без изменений кв./кв.), выше консенсус-прогноза на 26%. Коэффициент Чистый долг/ EBITDA на конец 3К19 составил 0,6х, рост относительно 2К19 в основном обусловлен выплатой дивидендов за 2П18 (29,8 млрд руб. или 100% FCF в соответствии с новой дивидендной политикой). Алроса подтвердила прогнозы по добыче 38,5 млн карат в 2019 г. и продажам 32-33 млн карат, инвестиции в 2019, по оценкам компании, составят 23 млрд руб.

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3К19, в соответствии с которыми операционные доходы составили 10,7 млрд руб. (+9% г/г; -4% кв./кв.), из которых комиссионные доходы составили 6,4 млрд руб. (+8,1% г/г;-2,5% кв./кв.), годовая динамика обеспечена ростом объема комиссий на рынках акций и срочных инструментов. Чистый процентный доход увеличился до 4,2 млрд руб. (+8,7% г/г; -5,9% кв./кв.) за счет реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля.

EBITDA составила 7,6 млрд руб. (+6,9%г/г; -6,9% кв./кв.), скорректированный на прочие операционные расходы (разовые резервы и резерв по МСФО 9) составил 7,7 млрд руб. (+8,4% г/г;-4,6% кв./кв.). Чистая прибыль оказалась практически на уровне консенсус-прогноза 5,5 млрд руб. (+6,8% г/г; -7,6% кв./кв.). Скорректированная чистая прибыль: 5,5 млрд руб. (+7,1% г/г; -5,1% кв./кв.)

Русал сообщил о финансовых результатах по МСФО за 3К19 в соответствии с консенсус-прогнозом.

Выручка компании снизилась до $2,5 млрд (-15% г/г; -3% кв./кв.), EBITDA упала до $237 млн (-65% г/г; -22% кв./кв.) под влиянием негативных макроэкономических факторов, что было частично компенсировано снижением себестоимости на тонну в алюминиевом сегменте. Чистая прибыль составила $194 млн (-68% г/г; -32% кв./кв.). Без учёта единовременных факторов компания продемонстрировала чистый убыток в размере $34 млн против прибыли $338 млн за аналогичный период прошлого года.

Компания ожидает, что в 2019 г. мировой спрос на первичный алюминий сохранится на уровне прошлого года, 66 млн т, прогнозирует, что на рынке сформируется дефицит в объеме примерно 1 млн т. Также компания считает, что неопределенность по торговым вопросам между США и Китаем может оказать негативный эффект на цены на алюминий.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи от Interinvest

USD/RUB
Created with Highstock 4.2.3
USD/RUB
EUR/RUB
Bitcoin
10:57
Ethereum
168.00
-2.14%
10:57
Ripple
0.25
-1.12%
10:57
IMOEX
2694.23
0.63%
10:57
RTSI
1273.38
0.53%
10:57
FTSE 100
7157.83
0.61%
10:42
DAX
11785.19
0.72%
10:42
Brent
60.25
-0.4%
10:42
NAT GAS
29.15
-0.31%
10:30
WTI
55.80
-0.2%
10:42
GOLD
1537.15
0.27%
17:05

InterInvest LLC delivers financial services on the territory of Russian Federation according to governmental perpetual licenses for carrying out brokerage, dealer and custody activities as well as securities management activities. The government control of the companys activity and protection of its clients interests are performed by Russian Federal Service for the Financial Markets.

Holding of securities and other financial instruments is always connected with risks: the cost of securities and other financial instruments can both be increased or decreased. The services of transactioning with foreign securities are available for persons who are qualified investors according to the current legislation. These services are performed according to limitations applied by the current legislation.

Information-analysis services and materials are provided by InterInvest LLC within the framework of rendering the specified services and these services are not the individual kind of activity. The company reserves the right to refuse in rendering the services for persons who do not meet the conditions imposed for the clients or for those ones with prohibition/restriction to rendering such services according to the current legislation of the Russian Federation or other countries where the operations are performed. Also the limitations can be imposed by InterInvest LLC internal procedures and control.

Copyright ©  Interinvest LLC.  All right reserved.